Integración · Vender y atender
CRM de Meteor + agentes de IA de Meteor
El CRM nativo de Meteor visto por tu agente de IA: contactos, campos propios, etiquetas, notas, embudo, recordatorios y traspaso a un asesor humano.
¿Cómo se conecta CRM de Meteor con Meteor?
El CRM de Meteor es nativo y no pide credenciales: tu agente de IA opera sobre él con 24 herramientas. Puede crear y actualizar contactos con campos propios de cualquier tipo, buscar por texto o por estado, mover el embudo comercial y responder cuánta plata hay en cada etapa, poner etiquetas y notas internas, agendar recordatorios que salen por WhatsApp y, cuando hace falta, transferir la conversación a un asesor humano retirándose de ella.
Qué automatiza
Lo que un agente de Meteor hace con CRM de Meteor
Que la conversación se convierta en dato
Mientras atiende, el agente guarda el nombre, el interés, el presupuesto y lo que haga falta en campos propios del contacto. No hay un formulario aparte que alguien tenga que llenar después.
Escalar bien, no solo escalar
Transferir a un humano en una sola acción deja la nota con el resumen y el motivo, pausa al agente y asigna al asesor. Escalar sin contexto es hacer que el cliente repita todo.
Responder cómo viene el mes
El resumen del embudo se calcula sobre todos los contactos, no sobre una muestra, así que "¿cuánto hay en negociación?" tiene una respuesta que se puede usar.
Recordarle al cliente lo que pidió
El agente agenda el recordatorio y a la hora acordada sale una plantilla aprobada de WhatsApp con el texto. Si el cliente cambia de idea, lo cancela.
24 herramientas
Todo lo que el agente puede pedirle a CRM de Meteor
Cada una es una acción real del conector. Puedes desactivar las que no quieras que use.
| Herramienta | Qué hace |
|---|---|
crm_create_contact | Crea un contacto nuevo y devuelve su identificador. |
crm_get_contact | Trae los datos completos de un contacto, incluidos sus campos propios. |
crm_update_contact | Actualiza varios campos en una sola llamada, del sistema o propios, de cualquier tipo. |
crm_delete_contact | Elimina un contacto y sus mensajes. Es irreversible. |
crm_search_contacts | Busca por texto libre o filtra por estado, canal o asignación. |
crm_pipeline_summary | Resume el embudo sobre todos los contactos, con cuántos y cuánta plata hay por etapa. |
crm_change_status | Cambia el estado del contacto entre abierto, pendiente, finalizado y archivado. |
crm_transfer_to_human | Escala a un asesor humano, deja la nota con el motivo y retira al agente de la conversación. |
crm_list_users | Lista los asesores del espacio de trabajo, para resolver un nombre a la persona correcta. |
crm_assign_human | Asigna un asesor humano al contacto. |
crm_unassign_human | Deja el contacto sin asesor asignado. |
crm_add_note | Agrega una nota interna al contacto, con su autor y su fecha. |
crm_get_notes | Devuelve las notas internas del contacto, de la más reciente a la más antigua. |
crm_add_tag | Agrega una etiqueta al contacto sin duplicarla si ya la tenía. |
crm_remove_tag | Quita una etiqueta del contacto. |
crm_get_tags | Devuelve las etiquetas del contacto. |
crm_list_custom_fields | Lista las definiciones de campos propios del espacio de trabajo. |
crm_create_custom_field | Crea una definición de campo propio para los contactos. |
crm_update_custom_field | Actualiza la etiqueta, el tipo o la descripción de un campo propio. |
crm_delete_custom_field | Elimina la definición de un campo propio sin borrar los datos ya guardados. |
crm_send_card | Envía tarjetas con imagen, título y descripción al contacto por el canal. |
crm_schedule_reminder | Agenda un recordatorio que sale a la hora indicada como plantilla aprobada de WhatsApp. |
crm_list_reminders | En un canal lista solo los recordatorios del contacto actual; sirve para comprobar pendientes y no programar dos veces el mismo aviso. |
crm_cancel_reminder | Cancela un recordatorio pendiente que todavía no se envió. |
Los límites
Qué NO hace la integración con CRM de Meteor
Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.
-
No escribe en tu CRM corporativo. Si trabajas con Dynamics u otro sistema, la sincronización la hace esa integración; este es el CRM conversacional de Meteor.
-
No manda mensajes masivos. Los recordatorios son de a uno y salen como plantilla aprobada, porque el canal tiene sus propias reglas.
-
No borra sin consecuencias: eliminar un contacto se lleva sus mensajes y es irreversible, así que conviene dejar esa herramienta desactivada en agentes de atención.
-
No decide solo a qué asesor escalar sin listar a las personas del espacio de trabajo primero; un nombre mal resuelto manda la conversación a la persona equivocada.
Antes de empezar
Qué necesitas para conectar CRM de Meteor
- 1
Nada. No pide credenciales
El CRM es nativo de Meteor y opera sobre los contactos de tu propio espacio de trabajo.
- 2
Un canal conectado
Los contactos entran por WhatsApp, Instagram, Messenger o chat web. Sin canal hay CRM, pero no hay conversación que registrar.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre CRM de Meteor y Meteor
Sí, y es la forma correcta de escalar: en una sola acción deja una nota interna con el resumen y el motivo, se pausa a sí mismo y asigna al asesor. Cambiar el estado a mano no hace ninguna de las tres cosas.
Son campos que defines tú para los contactos, de texto, número, booleano, fecha o lista. El agente los lee y los escribe en la misma llamada con la que actualiza los campos del sistema.
Sí, como plantilla aprobada. Es una restricción del canal, no de Meteor: fuera de la ventana de conversación, WhatsApp solo permite plantillas.
No, se calcula sobre todos los contactos del espacio de trabajo. Un embudo calculado sobre la primera página de resultados es un número que no sirve para decidir.
Paso a paso
Automatizaciones que usan CRM de Meteor
Tareas completas, con los pasos y las herramientas que se ejecutan en cada uno.
Atención y agendamiento
Agendar, recordar y reprogramar citas por WhatsApp
¿Cómo dejo que mis clientes agenden por WhatsApp sin que se crucen dos citas?
Atención al cliente
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 5, con 10 herramientas reales
- Necesita:
- Agenda de Meteor
Ventas y cotización
Calificar un lead nuevo y dejarlo asignado al asesor correcto
¿Cómo hago que cada lead nuevo llegue calificado al asesor correcto?
Ventas
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 6, con 14 herramientas reales
Cobros y cartera
Cobrar dentro de la conversación con un enlace de Mercado Pago
¿Cómo cobro por WhatsApp sin pasar al cliente a otra aplicación ni pedirle datos de tarjeta?
Ventas
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 6, con 11 herramientas reales
- Necesita:
- Mercado Pago
Cobros y cartera
Cobrar la cartera vencida por WhatsApp, sin perseguir a nadie a mano
¿Cómo cobro las facturas vencidas por WhatsApp sin revisar la cartera a mano?
Administración
- Arranca:
- a una hora fija
- Pasos:
- 5, con 8 herramientas reales
- Necesita:
- Alegra
Cobros y cartera
Cobrar por PSE y Nequi desde WhatsApp con Wompi
¿Cómo cobro por PSE o Nequi desde WhatsApp con Wompi?
Ventas
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 5, con 10 herramientas reales
- Necesita:
- Wompi
Ventas y cotización
Cotizar por WhatsApp con el inventario de Alegra
¿Cómo cotizo por WhatsApp sin tener que abrir Alegra?
Administración
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 5, con 12 herramientas reales
- Necesita:
- Alegra
Pedidos y despacho
Cotizar un envío por TCC desde WhatsApp
¿Cómo cotizar un envío por TCC desde WhatsApp?
Administración
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 5, con 8 herramientas reales
- Necesita:
- TCC
Ventas y cotización
Crear o actualizar un lead en Dynamics 365 desde WhatsApp
¿Cómo creo o actualizo un lead de WhatsApp en Dynamics 365 sin duplicarlo?
Ventas
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 5, con 5 herramientas reales
- Necesita:
- Microsoft Dynamics 365
Ventas y cotización
De la pregunta a la cotización firmada, sin salir de WhatsApp
¿Cómo le mando una cotización formal de Siigo a un cliente por WhatsApp sin abrir el sistema?
Administración
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 6, con 11 herramientas reales
- Necesita:
- Siigo
Pedidos y despacho
Despachar de punta a punta con Skydropx, desde la cotización hasta la recolección
¿Cómo despacho un pedido de principio a fin sin entrar al panel de la transportadora?
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 6, con 12 herramientas reales
- Necesita:
- Skydropx PRO
Ventas y cotización
Mostrar inmuebles por WhatsApp y dejar la visita agendada
¿Cómo atiendo consultas de inmuebles por WhatsApp sin que un asesor esté pegado al celular?
Atención al cliente
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 6, con 19 herramientas reales
- Necesita:
- Wasi · Agenda de Meteor
Cobros y cartera
Recuperar los pedidos que quedaron sin pagar en WooCommerce
¿Cómo recupero los pedidos de mi tienda que quedaron pendientes de pago?
Ventas
- Arranca:
- a una hora fija
- Pasos:
- 6, con 12 herramientas reales
- Necesita:
- WooCommerce · Mercado Pago
Ventas y cotización
Registrar leads de WhatsApp en Google Sheets y dejar el seguimiento trazado
¿Cómo registro leads de WhatsApp en Google Sheets evitando duplicados y dejo el seguimiento claro?
Ventas
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 6, con 9 herramientas reales
- Necesita:
- Google Workspace
Atención y agendamiento
Responder «¿dónde va mi pedido?» de Mercado Libre por WhatsApp
¿Cómo respondo el estado de un pedido de Mercado Libre sin entrar al panel del vendedor?
Atención al cliente
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 5, con 10 herramientas reales
- Necesita:
- Mercado Libre
Ventas y cotización
Responder «¿puedo vender?» con datos en vivo del ERP SIESA
¿Cómo consulto stock, precio y cupo de crédito del ERP sin abrir SIESA?
Administración
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 6, con 16 herramientas reales
- Necesita:
- SIESA
Atención y agendamiento
Responder el estado de un pedido de Shopify por WhatsApp
¿Cómo respondo por WhatsApp dónde va un pedido de Shopify sin revelar el de otra persona?
Atención al cliente
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 6, con 6 herramientas reales
- Necesita:
- Shopify
Operación y reportes
Responder quién no entregó una tarea, sin abrir Google Classroom
¿Cómo sé quiénes no me entregaron una tarea sin revisar curso por curso en Classroom?
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 6, con 11 herramientas reales
- Necesita:
- Google Workspace
Operaciones documentadas
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Leer el caso documentado
Vender y atender
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