Automatización · Ventas y cotización
Calificar un lead nuevo y dejarlo asignado al asesor correcto
Automatización para que un agente de IA reconozca al contacto, capture los datos en campos, lo clasifique y lo pase al asesor que corresponde con todo el contexto.
¿Cómo hago que cada lead nuevo llegue calificado al asesor correcto?
El Met del canal reconoce si quien escribe ya estaba en la base, hace las preguntas que faltan y guarda cada respuesta en su campo (no en un párrafo de notas que después nadie puede filtrar), aplica las etiquetas de clasificación, mueve el estado del contacto y lo transfiere al asesor que corresponde. La transferencia deja la nota, marca el estado y retira al Met en un solo paso, así que el asesor abre la conversación y encuentra todo el contexto ya escrito en vez de tener que volver a preguntar lo mismo.
Qué la pone en marcha
Cuando el cliente escribe
Arranca con el primer mensaje que entra por cualquier canal conectado. El Met asignado toma la conversación; no hay automatización que programar para que esto ocurra.
No hace falta programar nada: el Met asignado al canal recibe la conversación y ejecuta el procedimiento dentro de ella.
Quién la ejecuta
Met de calificación comercial
Área de Ventas
No tiene nombre propio sembrado en el producto: es el Met que atiende el primer contacto. Su trabajo no es vender, es que la persona correcta reciba el lead con el contexto completo.
Canales: WhatsApp · Instagram · Messenger · Chat del sitio web · Correo
Qué hay que tener conectado
- CRM de Meteor CRM y ventas
6 pasos · 14 herramientas
El procedimiento, paso a paso
Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.
- 1
Reconocer si ya estaba en la base
La búsqueda de contactos acepta texto libre (nombre, teléfono, correo) y también filtra por estado, canal o asignación. Si la persona ya escribió antes, la ficha completa trae sus campos, su historial y quién la atendió. Tratar como nuevo a un cliente de hace dos años es la forma más rápida de perderlo.
- 2
Guardar cada dato en su campo, no en un párrafo
El listado de campos personalizados dice qué se puede llenar en tu operación (presupuesto, ciudad, tipo de necesidad, origen) y la actualización escribe varios a la vez, de cualquier tipo. Es la diferencia entre poder segmentar después y tener mil conversaciones donde la información está, pero no se puede buscar.
- 3
Clasificar con etiquetas y con estado
Las etiquetas describen al contacto (interesado en un producto, de una campaña, empresa o persona) y el estado dice en qué punto está la conversación: abierto, pendiente, pide hablar con un humano, finalizado. Son dos ejes distintos y confundirlos es lo que vuelve inútil cualquier informe posterior.
- 4
Elegir a quién se lo pasas, y pasárselo bien
El listado de usuarios devuelve los asesores del espacio de trabajo con su rol, para resolver el nombre antes de asignar. La transferencia a humano es la única forma correcta de escalar: en un solo llamado deja la nota interna, marca el contacto como pendiente de un humano y retira al Met de la conversación. Asignar sin retirarse deja dos voces respondiendo.
- 5
Dejar el rastro y el siguiente paso agendado
La nota interna guarda lo que el lead pidió con sus palabras, que casi nunca coincide con la etiqueta. Y si el asesor no está disponible ahora, el recordatorio deja programado el seguimiento con plantilla aprobada, para que el contacto no dependa de que alguien se acuerde.
- 6
Medir si la calificación está sirviendo
El resumen del embudo calcula cuántos contactos y cuánta plata hay en cada etapa sobre todos los contactos del espacio de trabajo, no sobre una muestra. Es lo que permite responder si el Met está calificando bien o solo está moviendo gente de casilla.
Antes de empezar
Qué necesitas tener listo
Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.
-
Los campos que de verdad usas, creados en el CRM
Se definen desde el panel o el propio Met puede crearlos. Si el campo no existe, el dato termina en una nota y deja de ser filtrable, que es exactamente lo que esta automatización viene a evitar.
-
Un canal conectado con el Met asignado
WhatsApp, Instagram, Messenger, correo o el chat del sitio. La automatización funciona igual en cualquiera; lo que cambia es el volumen y el tono.
-
Asesores dados de alta en el espacio de trabajo
La asignación se hace contra usuarios reales. Un equipo sin usuarios cargados obliga al Met a dejar todo sin asignar, y un lead sin dueño es un lead perdido con más pasos.
Los límites
Qué NO resuelve esta automatización
Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.
-
No decide tu criterio de calificación. Aplica las reglas que le des; qué hace bueno a un lead en tu negocio es una definición comercial, no una función del producto.
-
No reparte la carga entre asesores por sí mismo. Asigna a quien se le indique; un reparto equitativo o por turnos hay que definirlo.
-
No reemplaza al vendedor. Ordena la entrada y entrega contexto; la conversación que cierra la venta sigue siendo humana salvo que decidas otra cosa.
-
No borra ni fusiona contactos duplicados. Los reconoce por búsqueda, pero limpiar la base es un trabajo aparte que conviene hacer con criterio.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre esta automatización
Porque un campo se filtra, se segmenta y se cuenta; una nota solo se lee. Con el presupuesto en un campo puedes armar una lista de todos los leads sobre cierto monto en segundos; con el presupuesto en un párrafo, no puedes.
Sí. Además de la conversación, existe el disparador de contacto nuevo, que sirve para leads que entran por formulario o por importación y hay que calificar sin que nadie haya escrito.
El Met no discute: transfiere. La transferencia deja la nota con lo poco que alcanzó a recoger, marca el estado y se retira. Insistir en calificar a alguien que pidió hablar con una persona es la forma más segura de perderlo.
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