Agente de IA que arma cotizaciones y sigue tu cartera en Alegra

Legra, el Met de cotizaciones y cartera de Meteor. Identifica al cliente por su teléfono o su NIT, consulta producto, precio y stock por bodega, arma la cotización con sus impuestos, repite los montos y, con la confirmación, la crea en Alegra y devuelve el número con el enlace al PDF para mandarlo en el chat. Lo que no hace desde WhatsApp: emitir la factura electrónica ante la DIAN, crear el borrador de factura ni registrar pagos o gastos; eso queda en Alegra o en la plataforma web, con aprobación.

Con una tarea programada: a la hora que elijas, Legra lista en Alegra las facturas vencidas, cruza cada una con el contacto de WhatsApp que le corresponde y le escribe con una plantilla aprobada por Meta, que es lo que exige WhatsApp si ya pasaron más de 24 horas desde la última conversación. Cuando el cliente responde, aclara el saldo y manda el detalle de la factura. El pago se registra desde la plataforma web, porque esa herramienta está fuera del alcance de un Met de canal, y lo que se decide sigue siendo tuyo. El recorrido completo de cobro, también con Siigo y con el enlace de pago de Wompi o Mercado Pago, está en la ficha del Met de cobranza.

No. Meteor deja la factura lista en Alegra, en borrador, y la emites tú ante la DIAN desde Alegra. Legra crea cotizaciones con el enlace al PDF y consulta el estado de tus facturas, y el borrador de factura solo se crea desde la plataforma web, con aprobación.

No. Antes de crear una cotización repite los montos y espera una confirmación explícita. El borrador de factura, el registro de un pago y el de un gasto ni siquiera están a su alcance desde un canal: el conector de Alegra los rechaza cuando los pide un Met de WhatsApp, Instagram, Messenger o chat web, y en la plataforma web el borrador exige que apruebes el resumen.

Sí. La conexión con Alegra funciona también en México y Argentina. La emisión del documento ante la autoridad tributaria de cada país se sigue haciendo en Alegra.

También hay conectores nativos para los dos, con sus límites. En Siigo Nube el Met busca y crea clientes, consulta productos con su precio y su disponibilidad y crea cotizaciones con el link público de Siigo para pegarlo en el chat; la factura, la nota crédito, el comprobante contable y el recibo de caja quedan para una persona de tu equipo desde la aplicación, porque el conector los rechaza cuando los pide un Met de canal. En Odoo son 36 herramientas, cada escritura pide confirmación, y confirmar pedidos, contabilizar facturas, crear notas crédito o registrar pagos solo se hace desde la aplicación, nunca desde un Met de canal.

También hay conector, y ahí el recorrido llega más lejos. Desde la plataforma web de Meteor, un Met del mismo oficio emite la factura electrónica en Contífico, que la firma y la manda al SRI, la sigue hasta que aparece autorizada, devuelve el RIDE y el XML y registra el cobro. Desde WhatsApp no: el conector rechaza facturar y registrar cobros cuando la petición llega por un canal, porque un comprobante autorizado solo se corrige con una nota de crédito. Por el chat sí cotiza, consulta el catálogo con su stock y responde si un comprobante ya está autorizado. No es Legra: Legra trabaja en Alegra.

No, y no debe. Responde con datos de tu cuenta de Alegra; las dudas fiscales de fondo son para un contador humano.