Automatización · Cobros y cartera

Dejar listo el borrador de la factura CFDI que un cliente te pide por WhatsApp, con gigstack

Un agente de IA toma por WhatsApp los datos fiscales del cliente, lo registra en gigstack y deja el borrador de su factura CFDI listo para timbrar.

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¿Cómo dejo lista la factura de un cliente que me la pide por WhatsApp, sin capturar sus datos a mano en gigstack?

Cuando un cliente te pide factura por WhatsApp, un Met conectado a gigstack le pide sus datos fiscales, revisa si ya está registrado y, si no, lo da de alta. Toma de tu catálogo el servicio o producto que compró y, si le falta la clave del SAT, la busca en el catálogo oficial. Con eso prepara la factura como borrador y la revisa antes de avisarle a tu equipo. Nada llega al SAT todavía: timbrar llega apagado, así que tu equipo revisa el borrador y lo timbra en gigstack, o el admin enciende el timbrado si prefiere que lo haga el Met.

Dónde aplica: México. Escrita para negocios en México que facturan CFDI con gigstack; las claves salen de los catálogos del SAT.

Qué la pone en marcha

Cuando el cliente escribe

Empieza cuando un cliente escribe por WhatsApp que necesita factura de una compra. No hay un trigger que configurar: el Met asignado a la línea resuelve el procedimiento dentro de esa conversación.

No hace falta programar nada: el Met asignado al canal recibe la conversación y ejecuta el procedimiento dentro de ella.

Quién la ejecuta

Met de facturación que prepara borradores en gigstack

Área de Administración

No tiene nombre propio sembrado: es el Met que ya atiende el WhatsApp del negocio, con gigstack conectado. Su trabajo termina cuando el borrador queda listo para timbrar, o cuando le falta un dato fiscal que el cliente no entregó.

Lo ejecuta el Met de cotizaciones y cartera

Canales: WhatsApp

Qué hay que tener conectado

gigstack Cobrar y administrar

6 pasos · 6 herramientas

El procedimiento, paso a paso

Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.

1
Revisar si el cliente ya está registrado

El Met le pide al cliente su RFC y su razón social, y busca entre tus clientes de gigstack si ya existe. Así no lo registra dos veces ni le factura con datos viejos sin avisar.
- list_clients gigstack
2
Registrarlo si es nuevo

Si no aparece, el Met registra al cliente con los datos fiscales que la persona dio en la conversación. Si falta alguno, como el régimen fiscal o el código postal, se lo pregunta en vez de inventarlo.
- create_client gigstack
3
Tomar el servicio del catálogo

El Met busca en tu catálogo de gigstack el producto o servicio que compró el cliente, con el precio que tú cargaste, para que la factura salga con lo que vendes y no con una descripción improvisada.
- list_services gigstack
4
Buscar la clave del SAT si falta

Si el producto no tiene clave de producto o de unidad, el Met la busca en los catálogos del SAT por la descripción y le propone a tu equipo la que corresponde.
- search_sat_catalog gigstack
5
Preparar el borrador

El Met prepara la factura como borrador con el cliente y el servicio. Un borrador no existe ante el SAT, así que se puede corregir todas las veces que haga falta.
- create_invoice_draft gigstack
6
Revisarlo y avisar

El Met abre el borrador para revisar que tenga el cliente, el concepto y el monto correctos, le dice al cliente que su factura está en proceso y le avisa a tu equipo que hay un borrador para timbrar.
- get_invoice_draft gigstack

Antes de empezar

Qué necesitas tener listo

Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.

gigstack con tu catálogo de servicios

Tu equipo carga en gigstack los productos o servicios que factura. Lo que no está en el catálogo, el Met no lo agrega en esta receta.
gigstack conectado en Met

En Met, abre Conexiones → gigstack → Conectar y escribe tu Team ID y tu llave de API en la pantalla de autorización. Las seis acciones de esta receta llegan encendidas.
Línea de WhatsApp con el Met asignado

El negocio conecta su línea de WhatsApp Business API y asigna el Met que atiende clientes. Los datos fiscales se piden dentro de esa conversación.

Los límites

Qué NO resuelve esta automatización

Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.

No timbra la factura: timbrar el borrador llega apagado. Tu equipo lo timbra en gigstack, o el admin enciende el timbrado si quiere que lo haga el Met.
No le envía el CFDI al cliente: hasta que se timbra no hay factura que enviar.
No valida los datos fiscales contra el SAT: si el cliente da un RFC o un régimen equivocado, el error aparece al timbrar.
No pide confirmación en el chat antes de registrar al cliente o crear el borrador: si las acciones están encendidas, lo hace. Un borrador no tiene efecto fiscal.