Integración · Facturación y ERP
Alegra + agentes de IA de Meteor
Conecta Alegra con un agente de IA de Meteor: cotiza, consulta stock y precios, registra pagos y revisa cartera desde WhatsApp. 18 herramientas reales.
¿Cómo se conecta Alegra con Meteor?
Meteor se conecta con Alegra a través de su API y le da a tu agente de IA 18 herramientas para operar tu contabilidad desde una conversación de WhatsApp: consultar productos, precios por lista y stock por bodega, identificar al cliente por su teléfono o NIT, crear cotizaciones y facturas de venta, registrar pagos y gastos, y listar la cola de cotizaciones pendientes por vendedor. Solo necesitas un token de API de Alegra; no hay desarrollo a la medida.
Dónde aplica: Colombia, México, Argentina. En Colombia la facturación de Alegra es la que reporta a la DIAN, así que las tools fiscales están detrás de una confirmación explícita del operador.
Qué automatiza
Lo que un agente de Meteor hace con Alegra
Cotizar por WhatsApp sin abrir Alegra
El cliente pregunta por un producto. El agente lo busca en tu inventario, confirma precio y stock por bodega, identifica al cliente por su número de teléfono y genera la cotización con su enlace al PDF, todo dentro de la misma conversación.
Cerrar el pedido y facturarlo
Cuando el cliente acepta, el agente convierte la cotización en factura de venta. Antes de crearla te muestra el listado y el total para que confirmes: la facturación es una acción fiscal, y ninguna tool fiscal se dispara sin confirmación.
Cobrar la cartera vencida
El agente lista las facturas por estado y fecha, arma el listado de quién debe y desde cuándo, escribe por WhatsApp y registra el pago contra las facturas correctas cuando entra.
Repartir la cola de cotizaciones por vendedor
Cada comercial pregunta por sus pendientes y el agente le devuelve solo sus cotizaciones sin atender, con número, total, cliente y enlace al PDF.
18 herramientas
Todo lo que el agente puede pedirle a Alegra
Cada una es una acción real del conector. Puedes desactivar las que no quieras que use.
| Herramienta | Qué hace |
|---|---|
consultar_producto | Busca un producto o servicio por nombre o referencia (SKU) y devuelve su id, categoría y estado. |
consultar_precio | Devuelve todas las listas de precios de un producto (detalle, mayorista) con su moneda. |
consultar_stock | Devuelve la disponibilidad actual de un producto, por bodega, con su costo unitario. |
listar_inventario | Lista o busca productos y trae en un solo llamado nombre, referencia, stock por bodega y precios. |
buscar_cliente | Identifica a un cliente por nombre, NIT, correo o teléfono, y devuelve sus últimas facturas. |
crear_cliente | Registra un cliente nuevo cuando la búsqueda no lo encuentra, antes de cotizar o facturar. |
crear_cotizacion | Crea una cotización (pre-factura) a nombre de un cliente. No factura ni afecta la DIAN. |
consultar_cotizacion | Devuelve el detalle de una cotización con su enlace al PDF formal para enviárselo al cliente. |
listar_cotizaciones | Lista la cola de cotizaciones pendientes, filtrable por vendedor, situación, cliente y fechas. |
crear_pedido | Registra el pedido como factura de venta, con cliente, productos, cantidades y precios. |
alegra_list_invoices | Lista facturas filtrando por estado, cliente y rango de fechas. Sirve para cartera y reportes. |
alegra_get_invoice | Devuelve el detalle completo de una factura por su id. |
alegra_register_payment | Registra un pago recibido contra una o varias facturas. |
alegra_create_expense | Registra un gasto o una factura de compra. |
alegra_list_bank_accounts | Lista las cuentas bancarias configuradas con su saldo actual. |
alegra_list_taxes | Lista los impuestos configurados en la cuenta (IVA, INC y demás). |
alegra_get_company | Devuelve los datos de la empresa (nombre, NIT, régimen, zona horaria). Sirve para verificar credenciales. |
listar_vendedores | Lista los vendedores con su id, para asignar el comercial de ruta a una cotización. |
Los límites
Qué NO hace la integración con Alegra
Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.
-
No emite ni anula facturación electrónica por su cuenta. Las tools fiscales están detrás de una confirmación explícita del operador, y un agente puede tenerlas desactivadas.
-
No concilia bancos ni importa extractos. Lista cuentas y saldos, y registra pagos contra facturas.
-
No hace cierres contables, no genera balances ni declaraciones tributarias.
-
No reemplaza a tu contador. Es una ventana operativa a Alegra, no un criterio contable.
-
No sincroniza el catálogo con tu tienda. Si necesitas que el stock de Alegra y el de WooCommerce se espejen, ese trabajo lo hace la integración de la tienda.
Antes de empezar
Qué necesitas para conectar Alegra
- 1
Token de API de Alegra en Base64
En Alegra, en Configuración → Integraciones → API. El token se guarda como Base64 de "tu-correo@empresa.com:tu-token", cifrado por espacio de trabajo.
- 2
Una cuenta de Alegra activa con el inventario cargado
El agente lee lo que ya está en tu Alegra. Si los precios o el stock no están al día ahí, tampoco lo estarán en la conversación.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre Alegra y Meteor
Puede, pero no es el arreglo por defecto. Crear un pedido en Alegra lo registra como factura de venta, así que la tool pide confirmar el listado y el total antes de ejecutarse. Además puedes desactivar las tools fiscales para un agente concreto: el bloqueo está en el código del conector, no solo en el prompt.
Sí. La API de Alegra funciona en Colombia, México, Argentina y otros países. Lo que cambia por país es el régimen fiscal de la factura; el resto de las herramientas (inventario, precios, clientes, cotizaciones, pagos) funciona igual.
La herramienta de búsqueda de clientes acepta teléfono además de nombre, NIT y correo, y normaliza el número colombiano antes de comparar. Si aun así no aparece, el agente lo crea con los datos que le dé el cliente antes de cotizar.
Sí. La consulta de stock devuelve la disponibilidad por bodega y el costo unitario, y el listado de inventario trae stock y precios de varios productos en un solo llamado, para no tener que preguntar producto por producto.
Paso a paso
Automatizaciones que usan Alegra
Tareas completas, con los pasos y las herramientas que se ejecutan en cada uno.
Cobros y cartera
Cobrar la cartera vencida por WhatsApp, sin perseguir a nadie a mano
¿Cómo cobro las facturas vencidas por WhatsApp sin revisar la cartera a mano?
Administración
- Arranca:
- a una hora fija
- Pasos:
- 5, con 10 herramientas reales
- Necesita:
- CRM de Meteor
Ventas y cotización
Cotizar por WhatsApp con el inventario de Alegra
¿Cómo cotizo por WhatsApp sin tener que abrir Alegra?
Administración
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 5, con 12 herramientas reales
- Necesita:
- CRM de Meteor
Facturación y ERP
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