Integración · Cobrar y administrar

Docusign + agentes de IA de Meteor

Conecta Docusign con un agente de IA de Meteor: envía un contrato desde una plantilla, sigue quién falta por firmar y manda recordatorios.

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¿Cómo se conecta Docusign con Meteor?

Con Docusign conectado, tu Met de WhatsApp prepara un sobre a partir de una plantilla de tu cuenta, con el nombre y el correo que el cliente dio en la conversación, y Docusign le envía el contrato para firmar por correo. Después el Met puede decirle en qué estado va el sobre, quién falta por firmar y mandar un recordatorio a quienes tienen la firma pendiente. Usa el servidor oficial de Docusign; tu empresa necesita una app propia en Docusign y su plan de firma.

Qué automatiza

Lo que un agente de Meteor hace con Docusign

Enviar un contrato desde una plantilla

Cuando el cliente acepta, tu Met pide su nombre y su correo, elige la plantilla que tu empresa indicó y crea el sobre. Docusign le envía el contrato al correo para que lo firme.

Contestar en qué va la firma

Si el cliente pregunta por su contrato, tu Met consulta el sobre y sus destinatarios, y le dice si ya firmó, si falta alguien o si el sobre se venció.

Recordar a quien no ha firmado

Cuando un sobre lleva días pendiente, tu Met envía el recordatorio de Docusign a los destinatarios que todavía tienen la firma por hacer.

Iniciar un flujo de acuerdos

Si tu empresa usa los flujos de Maestro, tu Met revisa qué datos pide el flujo y lo inicia con lo que se habló en la conversación.

14 herramientas

Todo lo que el agente puede pedirle a Docusign

Cada una es una acción real del conector. Puedes desactivar las que no quieras que use.

Herramienta	Qué hace
`getuserinfo`	Identifica al usuario de Docusign conectado y las cuentas a las que tiene acceso.
`getaccount`	Trae la información de una cuenta de firma electrónica de Docusign.
`gettemplates`	Lista las plantillas de la cuenta, con filtros por fecha, carpeta o texto.
`createenvelope`	Crea un sobre desde una plantilla existente o desde documentos en una dirección web pública.
`getenvelope`	Trae el estado y la información de un sobre.
`getenvelopes`	Busca sobres por fecha, estado, remitente u otros filtros.
`listrecipients`	Muestra el estado de cada destinatario de un sobre y quién sigue en el turno de firma.
`updateenveloperecipients`	Agrega, actualiza o quita destinatarios de un sobre existente.
`sendreminder`	Envía un recordatorio por correo a los destinatarios que tienen la firma pendiente.
`updateenvelope`	Actualiza un sobre, por ejemplo para enviar un borrador o anularlo.
`getallagreements`	Lista los acuerdos de Agreement Manager, con filtros por contraparte, tipo o fecha.
`getagreementdetails`	Trae los datos de un acuerdo puntual de Agreement Manager.
`getworkflowslist`	Lista los flujos de Maestro disponibles en la cuenta.
`triggerworkflow`	Inicia un flujo de Maestro que arranca por llamada de API.

Los límites

Qué NO hace la integración con Docusign

Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.

No hace firmar al cliente dentro de WhatsApp. Docusign le envía el sobre por correo y la firma ocurre en Docusign; los firmantes integrados en una app no reciben recordatorios.
No sube un archivo enviado por el chat. El sobre sale de una plantilla de tu cuenta o de un documento en una dirección web pública, de hasta 25 MB por archivo.
No escribe nada con la configuración inicial. Docusign marca todas sus escrituras como acciones delicadas, así que crear, enviar, recordar y anular nacen apagadas, y el admin del espacio de trabajo decide cuáles encender. Met no pide confirmación en el chat.
No cambia la configuración de tu cuenta, los permisos de los usuarios ni hace descargas masivas: Docusign deja esas acciones fuera de su servidor MCP.
El uso de Docusign lo paga tu empresa con su plan y sus sobres. Los flujos de Maestro y Agreement Manager exigen una suscripción de Docusign IAM; Met no cobra Energía por estas llamadas.

Antes de empezar

Qué necesitas para conectar Docusign

1

Una cuenta de Docusign con plan de firma electrónica

Sirve la cuenta con la que tu empresa ya envía sobres. Para los flujos de Maestro y los acuerdos de Agreement Manager hace falta además una suscripción de Docusign IAM.
2

Una app propia en Docusign

En el panel de desarrolladores de Docusign, en Apps and Keys, creas una app, agregas la dirección de retorno que Met te muestra y copias su Integration Key.
3

Conectarlo en Met y encender las escrituras

En Met, ve a Conexiones, busca Docusign, pega la Integration Key como client ID y toca Conectar. Después enciende las acciones que quieres permitir, como crear el sobre o enviar recordatorios.

Preguntas frecuentes

Preguntas sobre Docusign y Meteor

Porque Docusign marca crear y enviar sobres como acciones delicadas, y en Met esas acciones nacen apagadas. El admin del espacio de trabajo las enciende en el conector cuando lo decide.

No. El Met crea el sobre y Docusign lo envía al correo del firmante. El Met puede después contarle por WhatsApp en qué estado va y quién falta por firmar.

Solo la que tu empresa indique. Docusign le pide al Met no elegir ni sustituir una plantilla por su cuenta: la plantilla se nombra antes de crear el sobre.

No con estas herramientas. Si un borrador necesita otro documento, se crea un sobre nuevo que lo incluya desde el principio.

Paso a paso