Automatización · Ventas y cotización

Enviar un contrato a firmar con Docusign desde WhatsApp

Un agente de IA envía por Docusign el contrato que el cliente aceptó en WhatsApp, desde tu plantilla, y le dice quién falta por firmar.

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¿Cómo envío un contrato a firmar apenas el cliente dice que sí por WhatsApp?

Un Met conectado a Docusign, cuando el cliente acepta la propuesta por WhatsApp, le pide el nombre completo y el correo del firmante, toma la plantilla de contrato que tu empresa indicó y crea el sobre. Docusign le envía el contrato al correo para que lo firme. Si el cliente pregunta después, el Met consulta el sobre y sus destinatarios y le dice si ya firmó o quién falta, y puede mandar el recordatorio de Docusign a quienes tienen la firma pendiente. La firma ocurre en Docusign, no en el chat.

Qué la pone en marcha

Cuando el cliente escribe

Empieza cuando el cliente acepta la propuesta por WhatsApp y dice que quiere firmar, o cuando vuelve a escribir para preguntar por su contrato. No hay un trigger que configurar: el Met asignado a la línea resuelve el procedimiento dentro de esa conversación.

No hace falta programar nada: el Met asignado al canal recibe la conversación y ejecuta el procedimiento dentro de ella.

Quién la ejecuta

Met de ventas que cierra contratos

Área de Ventas

No tiene nombre propio sembrado: es el Met que ya lleva la conversación comercial por WhatsApp, con Docusign conectado. Su trabajo termina cuando el sobre salió a nombre de la persona correcta y el cliente sabe en qué estado está su firma.

Lo ejecuta el Met de cierre de ventas

Canales: WhatsApp

Qué hay que tener conectado

Docusign Cobrar y administrar

5 pasos · 6 herramientas

El procedimiento, paso a paso

Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.

1
Ubicar la cuenta de Docusign correcta

El Met identifica al usuario de Docusign conectado y la cuenta desde la que se envían los contratos. Si el usuario tiene varias cuentas, usa la que tu empresa indicó en las instrucciones, porque cada cuenta tiene sus propias plantillas.
- getuserinfo Docusign
2
Tomar la plantilla que tu empresa indicó

El Met busca en la cuenta la plantilla de contrato por su nombre. Docusign le pide no elegir ni sustituir una plantilla por su cuenta, así que si no encuentra la indicada, se detiene y avisa a tu equipo en lugar de usar una parecida.
- gettemplates Docusign
3
Crear el sobre a nombre del firmante

Con la plantilla y los datos que el cliente confirmó, nombre completo y correo, el Met crea el sobre y lo deja enviado. Docusign le manda el contrato a ese correo. El Met guarda el identificador del sobre para las consultas siguientes.
- createenvelope Docusign
4
Contar en qué va la firma

Cuando el cliente pregunta, el Met consulta el sobre y el estado de cada destinatario. Le dice si ya firmó, si falta otro firmante o si el sobre se venció, con lo que reporta Docusign y no con una suposición.
- getenvelope Docusign
- listrecipients Docusign
5
Recordar a quien tiene la firma pendiente

Si el sobre lleva días sin firmar, el Met envía el recordatorio de Docusign a los destinatarios pendientes. Los firmantes integrados en una app no reciben recordatorios, y el Met lo aclara si es el caso.
- sendreminder Docusign

Antes de empezar

Qué necesitas tener listo

Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.

Docusign conectado en Met con tu app

En el panel de desarrolladores de Docusign creas una app, agregas la dirección de retorno que Met te muestra y copias su Integration Key. En Met, ve a Conexiones, busca Docusign, pégala como client ID y toca Conectar.
Crear el sobre y recordar encendidos

Docusign marca sus escrituras como acciones delicadas, así que en Met nacen apagadas. El admin del espacio de trabajo enciende al menos crear el sobre y enviar recordatorios.
Una plantilla de contrato en Docusign

Tu equipo prepara en Docusign la plantilla con sus campos de firma y pone su nombre en las instrucciones del Met. El Met no arma el contrato desde cero.

Los límites

Qué NO resuelve esta automatización

Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.

No hace firmar dentro de WhatsApp. Docusign envía el contrato por correo y la firma ocurre en Docusign.
No negocia ni cambia el contrato. Usa la plantilla tal como la dejó tu equipo; un cambio de cláusulas se hace en Docusign.
No usa un documento que el cliente mande por el chat. El sobre sale de tu plantilla o de un documento en una dirección web pública.
No pide confirmación en el chat antes de crear el sobre. El control está en qué acciones deja encendidas el admin del espacio de trabajo.

Preguntas frecuentes

Preguntas sobre esta automatización

Porque crear el sobre nace apagado en Met: Docusign lo marca como acción delicada. El admin del espacio de trabajo lo enciende en el conector cuando lo decide.

Sí, desde el correo que le envía Docusign, que se abre en el celular. El enlace de firma no sale por WhatsApp: lo manda Docusign.

Sí, si la plantilla tiene esos roles. El Met pide el nombre y el correo de cada uno y llena los roles de la plantilla al crear el sobre.

Tu empresa, con su plan de Docusign. Cada sobre cuenta según tu plan; Met no cobra Energía por estas llamadas.

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