Automatización · Ventas y cotización

Calificar con RocketReach al prospecto B2B que escribe por WhatsApp

Un agente de IA identifica en RocketReach la empresa y el cargo del prospecto de WhatsApp, verifica su correo y completa su contacto.

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¿Cómo sé quién es y qué cargo tiene el prospecto B2B que me escribe por WhatsApp antes de pasarlo a ventas?

Un Met conectado a RocketReach revisa primero los créditos de tu plan. Con el correo de trabajo que el prospecto da en el chat, busca su empresa por el dominio y su perfil profesional, dos consultas que no gastan créditos, y así sabe su cargo y el tamaño de la empresa. Verifica que el correo reciba mensajes y, si tu equipo necesita el teléfono, trae el contacto completo y lo deja en tu lista Mis contactos de RocketReach con una etiqueta. Verificar y traer el contacto gastan créditos de tu plan.

Qué la pone en marcha

Cuando el cliente escribe

Empieza cuando alguien escribe por WhatsApp a nombre de una empresa para pedir una cotización o una reunión. No hay un trigger que configurar: el Met asignado a la línea resuelve el procedimiento dentro de esa conversación.

No hace falta programar nada: el Met asignado al canal recibe la conversación y ejecuta el procedimiento dentro de ella.

Quién la ejecuta

Met de calificación de prospectos B2B

Área de Ventas

No tiene nombre propio sembrado: es el Met que atiende el WhatsApp comercial, con RocketReach conectado. Su trabajo termina cuando ventas recibe al prospecto con su empresa, su cargo y un correo verificado.

Lo ejecuta el Met de calificación de leads

Canales: WhatsApp

Qué hay que tener conectado

RocketReach Vender y atender

6 pasos · 6 herramientas

El procedimiento, paso a paso

Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.

1
Revisar los créditos antes de gastar

El Met consulta tu plan y los saldos de créditos de RocketReach. Si los de verificación o de búsqueda se acabaron, sigue solo con las consultas que no gastan y le avisa a tu equipo.
- account RocketReach
2
Encontrar la empresa por su dominio

Con el dominio del correo de trabajo que dio el prospecto, el Met busca la empresa y trae su industria y su cantidad de empleados. Esta búsqueda no gasta créditos.
- company_search RocketReach
3
Ubicar el perfil y el cargo

El Met busca a la persona por su nombre y el dominio de su empresa y confirma su cargo actual. Tampoco gasta créditos, y no trae correos ni teléfonos: solo el perfil.
- person_search RocketReach
4
Verificar el correo que escribió

Antes de que ventas le mande una cotización, el Met verifica que el correo reciba mensajes. Si sale inválido, le pide otro en el chat. Gasta 1 crédito de verificación, salvo que el resultado sea desconocido.
- email_verify RocketReach
5
Traer el contacto completo si hace falta

Si tu equipo pide el teléfono, el Met trae el contacto con el identificador del perfil y le pone la etiqueta que usas para los prospectos de WhatsApp. Gasta 1 crédito de búsqueda y 1 de exportación, y la persona queda en Mis contactos.
- person_lookup RocketReach
6
Esperar el resultado si quedó pendiente

La búsqueda de contacto puede quedar pendiente unos segundos. El Met consulta su estado cuando pasan unos segundos y entrega el resultado; consultar el estado no gasta créditos.
- check_person_status RocketReach

Antes de empezar

Qué necesitas tener listo

Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.

RocketReach conectado en Met

En Met, abre Conexiones → RocketReach → Conectar e inicia sesión con una cuenta de RocketReach que tenga acceso a la API. Los créditos salen de tu plan.
Línea de WhatsApp con el Met asignado

Tu empresa conecta su línea de WhatsApp Business API en Met y asigna el Met de calificación. En la habilidad le indicas qué etiqueta usar y cuándo vale la pena traer el teléfono.
Decidir qué consultas pueden gastar

El admin del espacio de trabajo elige qué acciones quedan encendidas. Verificar correos y traer contactos llegan encendidas y gastan créditos; apagarlas deja solo las búsquedas gratis.

Los límites

Qué NO resuelve esta automatización

Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.

No guarda al prospecto en tu CRM. Los datos quedan en la conversación y, si se trae el contacto, en Mis contactos de RocketReach; llevarlos a tu CRM es otro paso.
No encuentra a todo el mundo. Si la persona no está en la base de RocketReach o la búsqueda de contacto termina sin datos, el Met sigue con lo que el prospecto contó en el chat.
No pide confirmación antes de gastar un crédito. El control está en qué acciones deja encendidas el admin del espacio de trabajo.

Preguntas frecuentes

Preguntas sobre esta automatización

Con el recorrido completo, 1 crédito de verificación y 1 de búsqueda más 1 de exportación por el contacto. Si el Met no necesita el teléfono, solo el de verificación.

Sin dominio de empresa, el Met no puede ubicar la empresa por ahí. Le pregunta el nombre de la empresa y busca con eso, o sigue sin RocketReach.

No en una sola llamada. RocketReach no tiene verificación masiva: cada correo es una llamada y un crédito de verificación.

Sí. Si el admin apaga verificar correos y traer contactos, el Met solo hace las búsquedas de empresa y perfil, que no gastan.

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