Automatización · Ventas y cotización

Preparar en Holded el presupuesto que un cliente te pide por WhatsApp

Un agente de IA toma por WhatsApp lo que pide el cliente, revisa precios y stock en Holded y deja creado el presupuesto para que tu equipo lo envíe.

Quiero verlo con mi operación Ver todas las automatizaciones

¿Cómo preparo en Holded el presupuesto que un cliente me pide por WhatsApp, sin pasarlo a mano?

Cuando un cliente te pide precio por WhatsApp, un Met conectado a Holded lo busca entre tus contactos y, si es nuevo, lo da de alta con los datos que da en la conversación. Toma los productos o servicios de tu catálogo de Holded, revisa el stock de lo que pide y crea el presupuesto con eso. Después lo abre para comprobar que tenga el cliente y las líneas correctas y le avisa a tu equipo. Enviar el presupuesto por email desde Holded no está entre las acciones que Met deja encendidas: tu equipo lo revisa y lo envía desde Holded.

Dónde aplica: España. Escrita para negocios en España que gestionan sus presupuestos y su facturación en Holded.

Qué la pone en marcha

Cuando el cliente escribe

Empieza cuando un cliente escribe por WhatsApp pidiendo precio o un presupuesto. No hay un trigger que configurar: el Met asignado a la línea resuelve el procedimiento dentro de esa conversación.

No hace falta programar nada: el Met asignado al canal recibe la conversación y ejecuta el procedimiento dentro de ella.

Quién la ejecuta

Met comercial que prepara presupuestos en Holded

Área de Administración

No tiene nombre propio sembrado: es el Met que ya atiende el WhatsApp del negocio, con Holded conectado. Su trabajo termina cuando el presupuesto queda creado y revisado, o cuando le falta un dato que el cliente no dio.

Lo ejecuta el Met de cotizaciones y cartera

Canales: WhatsApp

Qué hay que tener conectado

Holded Cobrar y administrar

6 pasos · 7 herramientas

El procedimiento, paso a paso

Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.

1
Buscar al cliente entre tus contactos

El Met le pide al cliente su nombre o el de su empresa y lo busca entre tus contactos de Holded. Así no lo registra dos veces y el presupuesto queda en la ficha que ya existe.
- search_contacts Holded
2
Darlo de alta si es nuevo

Si no aparece, el Met crea el contacto con los datos que la persona dio en la conversación. Si falta alguno que tu equipo necesita para facturarle después, se lo pregunta en vez de inventarlo.
- create_contact Holded
3
Tomar los productos de tu catálogo

El Met busca en tus productos y servicios de Holded lo que el cliente pidió, para que el presupuesto salga con lo que vendes y no con una descripción improvisada en el chat.
- list_products Holded
- list_services Holded
4
Revisar el stock antes de prometer

Para los productos, el Met consulta la disponibilidad de stock. Si no hay suficiente, se lo dice al cliente antes de armar el presupuesto, en vez de prometer algo que no puedes entregar.
- get_product_stock Holded
5
Crear el presupuesto

Con el cliente y los productos resueltos, el Met crea el presupuesto en Holded. Un presupuesto no es una factura, así que si el cliente cambia la cantidad se puede rehacer sin efecto en tu facturación.
- create_estimate Holded
6
Revisarlo y avisar

El Met abre el presupuesto para comprobar el cliente y las líneas, le dice al cliente que su presupuesto está en preparación y le avisa a tu equipo que hay uno listo para revisar y enviar desde Holded.
- get_estimate Holded

Antes de empezar

Qué necesitas tener listo

Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.

Holded con tus productos y servicios cargados

Tu equipo carga en Holded los productos y servicios que vende. Lo que no está en el catálogo, el Met no lo agrega en esta receta: crear productos no está entre las acciones encendidas.
Holded conectado en Met con un rol que pueda escribir

En Met, abre Conexiones → Holded → Conectar. Al autorizar en Holded elige el rol Operativo, o Personalizado con permiso para crear contactos y presupuestos; con Analista el Met solo lee.
Línea de WhatsApp con el Met asignado

El negocio conecta su línea de WhatsApp Business API y asigna el Met que atiende clientes. Lo que el cliente pide se toma dentro de esa conversación.

Los límites

Qué NO resuelve esta automatización

Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.

No envía el presupuesto por email desde Holded: esa acción no está entre las que Met deja encendidas. Tu equipo lo revisa y lo envía desde Holded.
No convierte el presupuesto en factura: facturar tampoco está entre las acciones encendidas. Cuando el cliente acepta, tu equipo factura en Holded.
No negocia el precio ni aplica descuentos por su cuenta: cotiza con lo que tienes en tu catálogo, y hasta dónde bajar lo decide una persona.
No pide confirmación en el chat antes de crear el contacto o el presupuesto: si las acciones están encendidas, lo hace. Un presupuesto no tiene efecto en tu facturación.

Preguntas frecuentes

Preguntas sobre esta automatización

No desde Holded con este conector tal como llega: enviar por email no está entre las acciones encendidas. El Met deja el presupuesto creado y tu equipo lo envía.

El presupuesto se puede actualizar o rehacer sin efecto en tu facturación. Por eso esta receta termina en un presupuesto y no en una factura.

No en esta receta. Si el producto o el servicio no está en tu catálogo de Holded, el Met le avisa a tu equipo para que lo agregue primero.

Sigue por aquí