Integración · Cobrar y administrar

Holded + agentes de IA de Meteor

Conecta Holded con un Met de WhatsApp: busca clientes, prepara presupuestos con tus productos y responde qué facturas tiene pendientes cada cliente.

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¿Cómo preparo por WhatsApp un presupuesto en Holded?

Con el conector listo de Holded, tu Met trabaja con el software de gestión de tu empresa. Busca y da de alta contactos, consulta tus productos, servicios y el stock de cada almacén, y prepara presupuestos y pedidos de venta con lo que el cliente pide en la conversación. También lista las facturas emitidas, incluidas las pendientes de cobro, busca una factura por su número y consulta pagos, cobros e impuestos. Facturar, enviar documentos por email, registrar pagos y borrar no están entre las acciones que Met deja encendidas: esa parte la hace tu equipo en Holded.

Dónde aplica: España. Holded es un software de gestión de España; los impuestos que el Met consulta, como el IVA, son los que tienes configurados en tu cuenta.

Qué automatiza

Lo que un agente de Meteor hace con Holded

Preparar el presupuesto que piden por WhatsApp

Cuando un cliente pide precio, el Met lo busca entre tus contactos o lo da de alta, toma los productos o servicios de tu catálogo y crea el presupuesto en Holded para que tu equipo lo revise y lo envíe.

Responder qué facturas tiene pendientes un cliente

Si un cliente pregunta qué te debe, el Met lista sus facturas pendientes de cobro y le contesta con lo que Holded tiene registrado, sin que nadie abra el programa.

Confirmar si hay stock antes de prometer

Antes de decirle a un cliente que algo está disponible, el Met consulta el stock del producto o el de un almacén concreto y responde con ese dato.

Dejar registrada la oportunidad

Cuando alguien escribe interesado en comprar, el Met crea la oportunidad en el CRM de Holded y le agrega una nota con lo que pidió, para que el equipo comercial la siga.

30 herramientas

Todo lo que el agente puede pedirle a Holded

Cada una es una acción real del conector. Puedes desactivar las que no quieras que use.

Herramienta	Qué hace
`search_contacts`	Busca contactos de tu cuenta de Holded por su nombre.
`list_contacts`	Lista tus contactos de Holded, clientes y proveedores, y permite buscarlos por email.
`get_contact`	Abre la ficha de un contacto de Holded.
`create_contact`	Crea un contacto nuevo en tu cuenta de Holded.
`update_contact`	Actualiza los datos de un contacto que ya existe.
`get_contact_portal_link`	Obtiene el enlace del portal de cliente de Holded para un contacto.
`list_products`	Lista tus productos y artículos de Holded, con su stock.
`get_product`	Abre la ficha de un producto de tu catálogo.
`get_product_stock`	Consulta la disponibilidad de stock de un producto.
`list_services`	Lista los servicios que tienes cargados en Holded.
`list_warehouses`	Lista los almacenes de tu cuenta de Holded.
`get_warehouse_stock`	Consulta los niveles de stock de un almacén.
`list_estimates`	Lista los presupuestos de tu cuenta de Holded.
`get_estimate`	Abre un presupuesto para revisar su contenido.
`create_estimate`	Crea un presupuesto nuevo en Holded.
`update_estimate`	Actualiza un presupuesto que ya existe.
`get_estimate_pdf`	Obtiene el PDF de un presupuesto.
`list_sales_orders`	Lista los pedidos de venta de tu cuenta.
`get_sales_order`	Abre un pedido de venta para revisar su contenido.
`create_sales_order`	Crea un pedido de venta nuevo en Holded.
`list_invoices`	Lista tus facturas de venta, incluidas las pendientes de cobro, y las ordena por importe o por fecha.
`get_invoice`	Abre una factura de venta para revisar su contenido.
`find_invoices_by_document_number`	Busca facturas por su número de documento.
`get_invoice_pdf`	Obtiene el PDF de una factura.
`list_payments`	Lista los pagos y cobros registrados en tu cuenta.
`list_taxes`	Lista los impuestos configurados en tu cuenta, como el IVA.
`list_leads`	Lista las oportunidades de venta de tu CRM de Holded.
`create_lead`	Crea una oportunidad de venta nueva en Holded.
`create_lead_note`	Agrega una nota a una oportunidad de venta.
`create_task`	Crea una tarea en Holded.

Los límites

Qué NO hace la integración con Holded

Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.

No factura: crear, aprobar y enviar facturas no está entre las acciones que Met deja encendidas. El presupuesto o el pedido quedan en Holded y tu equipo factura desde allí.
No envía documentos por email desde Holded ni registra pagos o cobros: esas acciones tampoco están entre las encendidas. El Met consulta los cobros, pero no los marca.
No borra nada en tu cuenta: las acciones de borrar contactos, presupuestos, facturas u otros documentos no están entre las que Met deja encendidas.
No te pide confirmación en el chat antes de crear un contacto o un presupuesto. El admin elige en Conexiones qué acciones quedan encendidas.
No hace nada que tu usuario de Holded no pueda hacer: hereda sus permisos y el rol que elijas al autorizar la conexión.

Antes de empezar

Qué necesitas para conectar Holded

1

Una cuenta de Holded con el acceso a la API activado

Holded lo pide para conectar su servidor MCP. Si al autorizar aparece un error, revisa en tu cuenta de Holded que el acceso a la API esté activado.
2

Conectarla en Met

En Met, abre Conexiones → Holded → Conectar. Se abre el inicio de sesión de Holded, eliges el rol que concedes y autorizas. Después eliges en Met qué acciones quedan encendidas.

Preguntas frecuentes

Preguntas sobre Holded y Meteor

Con el rol Analista el Met solo puede leer, así que no crea contactos ni presupuestos. Para eso elige Operativo, o Personalizado con esos permisos marcados.

No con este conector tal como llega. Prepara presupuestos y pedidos de venta, y consulta las facturas que ya existen; facturar lo hace tu equipo en Holded.

Sí. El Met lista las facturas pendientes de cobro y responde con lo que Holded tiene registrado para ese cliente.

Tú, con tu propio plan de Holded. Meteor no revende Holded: el conector usa la cuenta de tu empresa, y lo que puede hacer depende de tu plan y de los permisos que concedas.

Paso a paso