Automatización · Atención y agendamiento
Agendar por WhatsApp una demo con el vendedor que asigna Chili Piper
Un agente de IA corre tu router de Chili Piper con los datos del prospecto de WhatsApp, ofrece la disponibilidad y agenda la demo.
¿Cómo agendo una demo desde WhatsApp con el vendedor que me asigna Chili Piper, sin mandar al prospecto a un formulario?
Un Met conectado a Chili Piper reúne en la conversación de WhatsApp los datos que tu router de Concierge necesita, ejecuta ese router para que Chili Piper decida a qué representante le toca y consulta la disponibilidad del equipo. Le ofrece al prospecto los horarios que Chili Piper devolvió, agenda la reunión y le confirma el detalle. Si algo sale raro, tu equipo revisa el registro de Concierge para ver por qué el caso fue a quien fue. El Met no elige al vendedor ni cambia tus reglas: eso sigue en Chili Piper.
Qué la pone en marcha
Cuando el cliente escribe
Empieza cuando un prospecto escribe por WhatsApp para pedir una demo o una reunión con ventas. No hay un trigger que configurar: el Met asignado a la línea resuelve el procedimiento dentro de esa conversación.
No hace falta programar nada: el Met asignado al canal recibe la conversación y ejecuta el procedimiento dentro de ella.
Quién la ejecuta
Met de agendamiento de demos
Área de Atención al cliente
No tiene nombre propio sembrado: es el Met que atiende el WhatsApp comercial, con Chili Piper conectado. Su trabajo termina cuando la demo queda agendada con el representante que asignó Chili Piper y el prospecto tiene la fecha y la hora.
Lo ejecuta el Met de agendamiento
Canales: WhatsApp
Qué hay que tener conectado
- Chili Piper Vender y atender
6 pasos · 6 herramientas
El procedimiento, paso a paso
Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.
- 1
Ubicar el router que usa tu equipo
El Met lista los routers de Concierge de tu cuenta y toma el que tu equipo indicó en la habilidad, el mismo que usa tu formulario de demo. Si no lo encuentra, no improvisa: le dice al prospecto que alguien del equipo le va a escribir.
- 2
Ejecutar el router con los datos del chat
Con los datos que el prospecto dio en la conversación, los que tu router pide, el Met ejecuta el router por su slug. Chili Piper decide a qué representante le toca según tus reglas; el Met no elige por su cuenta.
- 3
Ofrecer la disponibilidad del equipo
El Met consulta la disponibilidad combinada de los representantes y le ofrece al prospecto los horarios que Chili Piper devolvió, sin inventar otros.
- 4
Agendar la demo
Cuando el prospecto elige un horario, el Met agenda a través de Concierge. Hace falta que el admin haya dejado encendida esta acción y que la cuenta conectada tenga el permiso de agendamiento de Chili Piper.
- 5
Confirmar el detalle de la reunión
El Met trae el detalle de la reunión agendada y le confirma al prospecto por WhatsApp lo que Chili Piper registró. Si después pregunta por su cita, repite esta consulta.
- 6
Revisar el enrutamiento cuando algo no cuadra
Si tu equipo cree que la demo fue al representante equivocado, le pide al Met el registro de Concierge desde el chat interno y revisa la decisión que tomó Chili Piper. Ajustar las reglas se hace en Chili Piper.
Antes de empezar
Qué necesitas tener listo
Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.
-
Chili Piper con Concierge configurado
Tu cuenta de Chili Piper con un router de Concierge, reglas de enrutamiento y los calendarios de tus representantes conectados. La receta ejecuta lo que ya está armado.
-
Chili Piper conectado en Met por un Admin
En Met, abre Conexiones → Chili Piper → Conectar e inicia sesión con un usuario Admin de Chili Piper. Si la ventana no aparece, Chili Piper pide escribir a su soporte para habilitar OAuth.
-
Línea de WhatsApp con el Met asignado
Tu empresa conecta su línea de WhatsApp Business API en Met y asigna el Met de agendamiento. En la habilidad le indicas qué router usar y qué datos pedir.
Los límites
Qué NO resuelve esta automatización
Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.
-
No elige al vendedor ni cambia tus reglas de enrutamiento. Eso lo decide Chili Piper con tu configuración, y las acciones que crean o modifican reglas arrancan apagadas en el conector.
-
No pide confirmación antes de agendar en Chili Piper. El control está en qué acciones deja encendidas el admin del espacio de trabajo.
-
No cancela una demo con la configuración por defecto. Cancelar reuniones arranca apagada; con ella apagada, la cancelación la hace tu equipo en Chili Piper.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre esta automatización
Los que tu router de Concierge necesita para decidir, y los defines tú en la habilidad. La documentación de Chili Piper no detalla los parámetros de cada herramienta, así que la receta se apoya en tu configuración.
Sí. Chili Piper muestra la disponibilidad combinada de los representantes y el router aplica tus reglas para repartir; el Met no cambia ese reparto.
La receta no la mueve. Con la cancelación encendida, el Met puede cancelar y agendar de nuevo; con ella apagada, le avisa a tu equipo.
Porque Chili Piper exige el rol Admin para conectar su MCP por OAuth. Una vez conectado, el Met trabaja con los permisos de esa conexión.
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