Automatización · Ventas y cotización
Registrar en Clientify al lead que escribe por WhatsApp con su nota, su responsable y una tarea
Un agente de IA registra en Clientify a quien escribe por WhatsApp, deja una nota, le asigna responsable y crea la tarea de seguimiento.
¿Cómo hago para que cada lead que escribe por WhatsApp quede en Clientify con un responsable y una tarea?
Un Met conectado a Clientify busca a la persona entre tus contactos con el nombre o el correo que dio en el chat. Si no aparece, la crea y le agrega el teléfono desde el que escribió. Después deja una nota con lo que pidió, le pone la etiqueta del producto o del origen, consulta los usuarios de Clientify para asignarle el responsable que indiquen sus instrucciones y crea la tarea de seguimiento con fecha límite. Así el lead no se queda en el chat: queda en Clientify, donde tu equipo comercial ya trabaja.
Qué la pone en marcha
Cuando el cliente escribe
Empieza cuando alguien escribe por WhatsApp pidiendo información, un precio o una cita. No hay un trigger que configurar: el Met asignado a la línea resuelve el procedimiento dentro de esa conversación.
No hace falta programar nada: el Met asignado al canal recibe la conversación y ejecuta el procedimiento dentro de ella.
Quién la ejecuta
Met que recibe y registra leads nuevos
Área de Ventas
No tiene nombre propio sembrado: es el Met que atiende la línea comercial de WhatsApp con Clientify conectado. Su trabajo termina cuando el lead está en Clientify, con una nota, una etiqueta, un responsable y una tarea.
Lo ejecuta el Met de calificación de leads
Canales: WhatsApp
Qué hay que tener conectado
- Clientify Vender y atender
5 pasos · 8 herramientas
El procedimiento, paso a paso
Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.
- 1
Buscar si la persona ya es contacto
Con el nombre o el correo que la persona dio en el chat, el Met lista tus contactos usando la búsqueda. Si ya existe, sigue con esa ficha y no crea otra.
- 2
Crearla si es nueva
Si no aparece, el Met crea el contacto con su nombre, su apellido y su correo, y le agrega el teléfono desde el que escribió por WhatsApp. Este paso pide que las acciones de crear contacto y agregar teléfono estén encendidas.
- 3
Dejar una nota y una etiqueta
El Met escribe una nota en la ficha con un resumen de lo que pidió la persona y le pone la etiqueta que digan sus instrucciones, por ejemplo el producto o «WhatsApp» como origen.
- 4
Asignarle un responsable
El Met consulta los usuarios de Clientify y asigna el contacto a la persona del equipo que indiquen sus instrucciones, así el lead tiene dueño desde el primer mensaje.
- 5
Crear la tarea de seguimiento
Por último, el Met crea una tarea de seguimiento para ese responsable, con una descripción de lo que hay que hacer y la fecha límite que fijen sus instrucciones.
Antes de empezar
Qué necesitas tener listo
Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.
-
El conector listo de Clientify
En Met, abre Conexiones → Clientify → Conectar, inicia sesión en Clientify y autoriza el acceso. Después deja encendidas las acciones de crear contactos, notas, etiquetas, tareas y asignar responsable.
-
Una línea de WhatsApp con el Met asignado
Conectas tu línea de WhatsApp Business API en Met y le asignas el Met comercial. Clientify queda como el CRM; la conversación ocurre en WhatsApp.
Los límites
Qué NO resuelve esta automatización
Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.
-
No le pide confirmación a nadie antes de crear el contacto o la tarea. Si las acciones están encendidas, el Met escribe en Clientify con lo que se dijo en el chat.
-
No abre una oportunidad en el pipeline. Las tools de la ficha cubren contactos, empresas, tareas y usuarios; el negocio lo crea tu equipo en Clientify.
-
No avisa por WhatsApp cuando alguien del equipo completa la tarea. Clientify se la muestra a su responsable; un aviso de vuelta necesita una automatización aparte.
-
No une duplicados. Si la persona escribió antes con otro correo, puede quedar un segundo contacto que tu equipo une en Clientify.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre esta automatización
El Met lo encuentra en la búsqueda del primer paso y sigue con ese contacto: deja la nota, la etiqueta y la tarea sobre la ficha que ya existía.
A quien digan las instrucciones del Met. Primero consulta los usuarios de Clientify, así que asigna a alguien que existe en tu cuenta.
En la subcuenta que estaba activa cuando se autorizó la conexión. Para usar otra, hay que desconectar y volver a conectar desde esa subcuenta.
Clientify no publica un requisito de plan para su servidor MCP en las páginas consultadas. El uso corre por tu cuenta y tu plan de Clientify.
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