Integración · Vender y atender

Clientify + agentes de IA de Meteor

Conecta Clientify con un Met de WhatsApp: busca y crea contactos, deja notas, etiquetas y tareas en tu CRM con el MCP oficial de Clientify.

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¿Cómo se conecta Clientify con Meteor?

Con el conector listo de Clientify, tu Met de WhatsApp trabaja sobre tu CRM con la cuenta que autoriza el admin. Busca al contacto que escribe y, si no existe, lo crea con su nombre, su correo y su teléfono. Después le deja una nota con lo que pidió, le pone una etiqueta, le asigna un responsable del equipo y crea la tarea de seguimiento. También consulta empresas, el historial del contacto y las tareas pendientes. Es el servidor oficial de Clientify: el uso corre por tu cuenta de Clientify, y las acciones de borrar contactos o quitar etiquetas arrancan apagadas hasta que el admin las encienda.

Qué automatiza

Lo que un agente de Meteor hace con Clientify

Registrar al contacto nuevo que escribe

El Met busca a la persona en tus contactos con el nombre o el correo que dio en el chat. Si no está, la crea en Clientify y le agrega el teléfono desde el que escribió por WhatsApp.

Dejar el contexto en su ficha

Con el contacto ya ubicado, el Met escribe una nota con lo que pidió la persona y le pone la etiqueta que tus instrucciones indiquen, como el producto o el origen del lead.

Pasarle el caso a alguien del equipo

El Met consulta los usuarios de Clientify, asigna el contacto a quien debe atenderlo y crea una tarea de seguimiento con fecha límite, del tipo que ya usa tu equipo.

Responder con el historial a la vista

Cuando escribe alguien que ya es cliente, el Met lee su muro y sus tareas pendientes en Clientify para retomar la conversación sin preguntarle de nuevo lo que ya contó.

28 herramientas

Todo lo que el agente puede pedirle a Clientify

Cada una es una acción real del conector. Puedes desactivar las que no quieras que use.

Herramienta	Qué hace
`listcontacts`	Lista los contactos de Clientify, con búsqueda, orden y paginación.
`getcontact`	Trae un contacto por su id, con los campos que pidas.
`createcontact`	Crea un contacto nuevo con nombre, apellido, correo y empresa.
`updatecontact`	Actualiza un contacto que ya existe, a partir de su id.
`addcontactphone`	Agrega un teléfono a un contacto, con su tipo.
`addcontactemail`	Agrega un correo a un contacto, con su tipo.
`addcontactnote`	Agrega una nota a un contacto, con un título y un comentario.
`addcontacttag`	Pone una etiqueta a un contacto y crea la etiqueta si todavía no existe.
`removecontacttag`	Quita una etiqueta de un contacto. Arranca apagada.
`listcontacttags`	Lista las etiquetas que tiene un contacto.
`listallcontacttags`	Lista todas las etiquetas de contacto disponibles en la cuenta; Clientify avisa que puede tardar.
`assigncontactowner`	Asigna un usuario de Clientify como responsable de un contacto.
`updatecontactmarketingstatus`	Cambia el estado de marketing de un contacto.
`addcontactcall`	Registra una llamada en la ficha de un contacto.
`listcontacttasks`	Lista las tareas vinculadas a un contacto.
`listcontactwallentries`	Trae el muro del contacto, la línea de tiempo con su historial en Clientify.
`deletecontact`	Borra un contacto por su id. Arranca apagada.
`searchcompanies`	Busca empresas por un texto, con paginación.
`getcompany`	Trae una empresa por su id.
`createcompany`	Crea una empresa nueva a partir de su nombre.
`addcompanyemployee`	Vincula un contacto como empleado de una empresa.
`listcompanyemployees`	Lista los contactos que figuran como empleados de una empresa.
`createtask`	Crea una tarea o actividad con tipo, responsable, descripción, fecha límite y prioridad.
`listtasks`	Lista las tareas de la cuenta, con orden y paginación.
`gettask`	Trae una tarea por su id.
`completetask`	Marca una tarea como completada.
`listtasktypes`	Lista los tipos de tarea o actividad que tiene configurados la cuenta.
`listusers`	Lista los usuarios de Clientify, para asignar contactos y tareas.

Los límites

Qué NO hace la integración con Clientify

Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.

No te pide confirmación en el chat antes de escribir en Clientify. El admin elige en Conexiones qué acciones quedan encendidas; borrar contactos y quitar etiquetas arrancan apagadas.
No ve más que la cuenta que autorizó la conexión: los datos y módulos a los que ese usuario no tiene acceso quedan fuera.
Esta ficha no incluye oportunidades ni la agenda de reuniones. Las tools publicadas por Clientify que lista cubren contactos, empresas, tareas y usuarios.
No cambia de subcuenta por su cuenta. El conector queda vinculado a la subcuenta que estaba activa cuando se autorizó la conexión.
No envía los mensajes de WhatsApp desde Clientify. La conversación ocurre en la línea que tienes conectada en Met; Clientify queda como el CRM.

Antes de empezar

Qué necesitas para conectar Clientify

1

Una cuenta activa de Clientify

Conecta con un usuario que vea los contactos, empresas y tareas que el Met necesita, porque el conector trabaja con los permisos de ese usuario y de la subcuenta activa.
2

Conectarla en Met

En Met, abre Conexiones → Clientify → Conectar. Se abre una ventana de Clientify para que inicies sesión y autorices a Met; no hace falta copiar ninguna clave. Después eliges qué acciones quedan encendidas.

Preguntas frecuentes

Preguntas sobre Clientify y Meteor

El Met lo encuentra al listar los contactos con la búsqueda y sigue con esa ficha: deja la nota, la etiqueta y la tarea sobre el contacto que ya existía.

Solo si el admin enciende esa acción, porque arranca apagada. Lo mismo pasa con quitar una etiqueta de un contacto.

La que tenías activa al autorizar la conexión. Para usar otra, desconecta, entra a Clientify en esa subcuenta y vuelve a conectar.

Tú, con tu propio plan de Clientify. Meteor no revende Clientify: el conector usa la cuenta de tu empresa.

Paso a paso