Automatización · Ventas y cotización
Saber si el cliente abrió la propuesta de Pitch que le mandaste por WhatsApp y hasta dónde llegó
Un agente de IA crea el enlace de tu propuesta de Pitch para WhatsApp y después te dice si el cliente la abrió y hasta qué diapositiva llegó.
¿Cómo sé si el cliente abrió la propuesta que le mandé por WhatsApp y qué parte leyó?
Le pides a tu Met el enlace de la propuesta de Pitch para un cliente. El Met busca la presentación por su título, revisa si ya tiene un enlace y, si no, crea uno para compartir; tú se lo mandas por WhatsApp o lo manda el Met en la conversación. Días después le preguntas «¿la abrió?» y el Met trae la analítica del enlace: cuántas visitas tuvo, hasta qué diapositiva llegó la visita típica y el detalle de cada visita. Con eso sabes si llamar ya o esperar, y en qué parte detenerte, por ejemplo los precios. La analítica de enlaces pide un plan de Pitch con enlaces avanzados.
Qué la pone en marcha
Cuando alguien lo pide
Arranca cuando el vendedor le pide al Met por WhatsApp el enlace de una propuesta, o le pregunta si el cliente ya la vio. El Met no revisa las visitas por su cuenta en esta receta.
Una tarea de ejecución manual: alguien del equipo la corre con un botón, o se la pide al Met por chat.
Quién la ejecuta
Met comercial que sigue tus propuestas enviadas
Área de Ventas
No tiene un nombre propio sembrado. Es un Met comercial con Pitch conectado, para el vendedor que manda propuestas por WhatsApp: termina cuando te dice si el cliente abrió la propuesta y hasta dónde llegó.
Lo ejecuta el Met de cierre de ventas
Canales: WhatsApp
Qué hay que tener conectado
- Pitch Crear y promocionar
5 pasos · 6 herramientas
El procedimiento, paso a paso
Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.
- 1
Encontrar la propuesta
El Met busca la presentación en tu espacio de Pitch por su título, por ejemplo «Propuesta Panadería Sol», y se queda con la correcta. Conviene que cada propuesta lleve el nombre del cliente.
- 2
Revisar si ya tiene un enlace
El Met lista los enlaces de la presentación. Si ya hay uno para este cliente, lo reutiliza para no repartir las visitas entre varios enlaces.
- 3
Crear el enlace para compartir
Si no hay enlace, el Met crea uno público para compartir. Con enlaces avanzados en tu plan, puede pedir el correo del visitante o ponerle fecha de vencimiento. Esta acción llega encendida.
- 4
Revisar la analítica del enlace
Cuando preguntas si la abrió, el Met trae la analítica del enlace: cuántas visitas tuvo, hasta qué diapositiva llegó la visita típica y el detalle por diapositiva.
- 5
Ver cada visita por separado
Si hubo varias visitas, el Met las lista y abre la que te interesa, por ejemplo la más reciente, para decirte cuándo fue y hasta dónde llegó esa persona.
Antes de empezar
Qué necesitas tener listo
Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.
-
La propuesta hecha en Pitch
Tu equipo arma la propuesta en Pitch, a mano o desde una plantilla, con el nombre del cliente en el título para que el Met la encuentre.
-
Pitch conectado con enlaces avanzados
En Met, abre Conexiones → Pitch → Conectar y autoriza el espacio de trabajo de tu equipo. Para ver las visitas, tu plan de Pitch tiene que incluir enlaces avanzados con cupo disponible.
-
Un Met comercial con WhatsApp
Un Met del equipo comercial con Pitch conectado, al que el vendedor le escribe por WhatsApp para pedir el enlace o preguntar por las visitas.
Los límites
Qué NO resuelve esta automatización
Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.
-
No sabe quién abrió el enlace si nadie se identificó. Las visitas se ven por enlace; para saber quién, el enlace avanzado tiene que pedir el correo del visitante.
-
No hace seguimiento por su cuenta. En esta receta el Met responde cuando le preguntas; no te avisa solo cuando el cliente abre la propuesta.
-
No escribe la propuesta. El Met comparte y mide la que ya armó tu equipo; crear con el asistente de Pitch entra apagado porque gasta créditos de IA.
-
No ve visitas en planes sin enlaces avanzados. Ahí el Met puede crear el enlace básico, pero no trae la analítica.
-
No pide confirmación en el chat antes de crear el enlace: si la acción está encendida, lo crea. El admin decide qué acciones quedan encendidas.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre esta automatización
La analítica la registra Pitch sobre el enlace. Si el enlace pide el correo del visitante, el cliente lo ve al abrirlo; si no, solo ve la presentación.
Sí. El conector tiene una herramienta para cambiar los ajustes de un enlace o desactivarlo, por ejemplo cuando la oferta venció.
Las visitas de otras personas también suman al mismo enlace. Si quieres distinguirlas, pide el correo del visitante con un enlace avanzado.
Tú, con tu plan de Pitch. La analítica y las opciones avanzadas dependen de ese plan; Meteor no revende Pitch.
Sigue por aquí
Otras automatizaciones con las mismas herramientas
Ventas y cotización
Actualizar un negocio de HubSpot desde WhatsApp sin abrir el CRM
¿Cómo actualizo un negocio en HubSpot desde WhatsApp sin abrir el CRM después de cada visita?
Ventas
- Arranca:
- cuando alguien lo pide
- Pasos:
- 5, con 7 herramientas reales
- Necesita:
- HubSpot
Ventas y cotización
Armar por WhatsApp una lista de prospectos con los resultados de un Phantom de PhantomBuster
¿Cómo armo desde WhatsApp una lista de prospectos con lo que encontró mi Phantom de LinkedIn?
Ventas
- Arranca:
- cuando alguien lo pide
- Pasos:
- 6, con 8 herramientas reales
- Necesita:
- PhantomBuster
Ventas y cotización
Avisar cuando vuelva un producto agotado con Klaviyo
¿Cómo aviso a un cliente de WhatsApp cuando vuelve la talla o el color que estaba agotado?
Marketing
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 5, con 6 herramientas reales
- Necesita:
- Klaviyo
Ventas y cotización
Calificar con RocketReach al prospecto B2B que escribe por WhatsApp
¿Cómo sé quién es y qué cargo tiene el prospecto B2B que me escribe por WhatsApp antes de pasarlo a ventas?
Ventas
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 6, con 6 herramientas reales
- Necesita:
- RocketReach
¿Quieres esta automatización corriendo con tus datos?
Te la mostramos con tus cuentas conectadas, no con una demostración enlatada.