Automatización · Ventas y cotización

Responder por WhatsApp qué se mostró en la presentación de una reunión grabada con Granola

Un agente de IA responde por WhatsApp qué precio o qué plazo se mostró en la reunión, leyendo las notas y las capturas de pantalla de Granola.

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¿Cómo le respondo al cliente qué precio le mostramos en la reunión, si la tomamos con Granola?

Un Met conectado a la cuenta de Granola de tu vendedor busca la reunión con el cliente que pregunta, por fecha y asistentes, y lee sus notas y su resumen. Si la duda es sobre algo que se compartió en pantalla, como la diapositiva de precios o la tabla de plazos, abre las capturas de esa reunión y responde con lo que se ve en ellas. En un plan pago de Granola también trae la transcripción para citar la frase exacta. Así el cliente recibe en minutos el dato que se le mostró, sin esperar a que el vendedor busque entre sus notas. Las notas privadas no se comparten: eso va escrito en la habilidad.

Qué la pone en marcha

Cuando el cliente escribe

Empieza cuando un cliente que ya tuvo una reunión escribe por WhatsApp preguntando por un precio, un plazo o una condición que se le mostró. No hay un trigger que configurar: el Met de la línea resuelve el procedimiento dentro de esa conversación.

No hace falta programar nada: el Met asignado al canal recibe la conversación y ejecuta el procedimiento dentro de ella.

Quién la ejecuta

Met comercial que recuerda lo que se mostró en cada reunión

Área de Ventas

No tiene un nombre propio sembrado: es el Met que atiende el WhatsApp comercial, con Granola conectado a la cuenta del vendedor. Su trabajo termina cuando el cliente recibe el dato que se le mostró en la reunión, o cuando la duda queda en manos del vendedor.

Lo ejecuta el Met de cierre de ventas

Canales: WhatsApp

Qué hay que tener conectado

Granola Automatizar y colaborar

5 pasos · 5 herramientas

El procedimiento, paso a paso

Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.

1
Confirmar la cuenta y el espacio conectados

Antes de buscar, el Met revisa qué cuenta de Granola está conectada y cuál es su espacio activo. Si el vendedor tiene una cuenta personal y otra del trabajo, así evita buscar en la equivocada.
- get_account_info Granola
2
Encontrar la reunión con ese cliente

El Met lista las reuniones con su título, fecha y asistentes, y se queda con la que corresponde al cliente que escribe. En el plan gratis solo ve las de los últimos 30 días.
- list_meetings Granola
3
Leer las notas y el resumen

El Met lee las notas de esa reunión y su resumen para ubicar el tema por el que pregunta el cliente. Las notas privadas del vendedor le sirven de contexto, pero no las copia en la respuesta.
- get_meetings Granola
4
Abrir lo que se mostró en pantalla

Si la pregunta es por una diapositiva, una tabla o un gráfico, el Met abre las capturas de lo que se compartió en la reunión y responde con el dato que se ve en la imagen.
- get_meeting_attachment Granola
5
Citar la frase exacta, si hace falta

Cuando el dato se dijo y no se mostró, el Met trae la transcripción y cita lo que se habló. Esto solo funciona en un plan pago de Granola; si no hay transcripción, le pasa la duda al vendedor.
- get_meeting_transcript Granola

Antes de empezar

Qué necesitas tener listo

Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.

Las reuniones tomadas con Granola

El vendedor toma las reuniones con Granola y comparte pantalla desde ahí cuando muestra precios o plazos. Lo que no quedó en Granola, el Met no lo sabe.
Granola conectado en Met

En Met, abre Conexiones → Granola → Conectar y autoriza con la cuenta del vendedor, con el mismo correo con el que usa Granola. Para citar transcripciones hace falta un plan pago.
Línea de WhatsApp con el Met asignado

El negocio conecta su línea de WhatsApp Business API y asigna el Met comercial. En la habilidad queda escrito qué parte de las notas se puede compartir con el cliente.

Los límites

Qué NO resuelve esta automatización

Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.

No cambia lo que se acordó. Si el cliente pide otro precio u otro plazo, el Met le dice lo que se mostró y le pasa la negociación al vendedor.
No lee reuniones de otras cuentas. Ve las notas de la cuenta conectada en su espacio activo; si la reunión la tomó otro vendedor, no la encuentra.
No trae transcripciones en el plan gratis de Granola: ahí responde con notas y capturas, y solo de los últimos 30 días.
No adivina de qué reunión habla el cliente si él no figura entre los asistentes: en ese caso el Met la busca por el título o la fecha que le dé la persona.
No reemplaza una cotización formal. Si el cliente necesita el precio por escrito, el Met lo responde y el vendedor manda el documento.

Preguntas frecuentes

Preguntas sobre esta automatización

No debería: la habilidad le dice al Met que use las notas privadas como contexto y responda solo con el dato que se mostró o se acordó con el cliente.

En un plan pago el Met la encuentra igual. En el plan gratis de Granola solo ve los últimos 30 días y le pasa la duda al vendedor.

Sí, con las notas y el resumen. Si el dato solo se dijo en voz alta, el Met necesita la transcripción, que pide un plan pago.

El conector lee la cuenta que lo autorizó. Para varios vendedores, cada uno conecta su Granola con su propio Met o el equipo comparte las reuniones en el espacio de Granola.

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