Automatización · Cobros y cartera
Responder por WhatsApp cuánto debe un cliente según Pennylane
Un agente de IA responde por WhatsApp qué facturas tiene pendientes un cliente, leyendo su estado de cobro en Pennylane.
¿Cómo le digo a un cliente por WhatsApp cuánto me debe sin abrir Pennylane?
Un cliente escribe por WhatsApp «¿cuánto les debo?». El Met confirma la empresa con la que trabaja en Pennylane, busca al cliente por su nombre o su correo, lista sus facturas de venta y abre las que no están pagadas para leer el estado de cobro, el monto y la fecha. Si el cliente dice que ya pagó, revisa los pagos recibidos y qué facturas saldan. Le responde con las facturas pendientes, el total y desde cuándo vencen. No registra pagos ni cambia nada: el conector de Pennylane es de solo lectura.
Qué la pone en marcha
Cuando el cliente escribe
Empieza cuando un cliente escribe por WhatsApp para preguntar su saldo, qué factura le falta o si ya le registraron un pago. El Met asignado a la línea resuelve el procedimiento dentro de esa conversación.
No hace falta programar nada: el Met asignado al canal recibe la conversación y ejecuta el procedimiento dentro de ella.
Quién la ejecuta
Met de facturación que responde saldos con Pennylane
Área de Administración
No tiene un nombre propio sembrado: es un Met de facturación con Pennylane conectado. Su trabajo termina cuando el cliente sabe qué facturas tiene pendientes, o cuando la diferencia que reclama queda en manos de una persona del equipo.
Lo ejecuta el Met de cotizaciones y cartera
Canales: WhatsApp
Qué hay que tener conectado
- Pennylane Cobrar y administrar
5 pasos · 5 herramientas
El procedimiento, paso a paso
Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.
- 1
Confirmar la empresa conectada
El Met trae el contexto de trabajo de Pennylane: la empresa, el usuario conectado y los ejercicios. Así sabe en qué empresa buscar antes de responderle a nadie.
- 2
Encontrar al cliente
El Met busca al cliente por el nombre de su empresa o por su correo. Si aparecen varios parecidos, le pide un dato más, como el SIRET, antes de dar un saldo.
- 3
Listar sus facturas
El Met lista las facturas de venta de ese cliente en el período que tenga sentido. Las listas vienen de a 100 registros, así que en clientes con mucha historia recorre varias páginas.
- 4
Leer el estado de cobro
Para cada factura que no aparece pagada, el Met abre el detalle y lee el estado de cobro, que Pennylane separa del estado contable, junto con el monto, el IVA y las notas de crédito.
- 5
Revisar un pago que el cliente dice haber hecho
Si el cliente dice que ya pagó, el Met revisa los pagos recibidos por período y monto y qué facturas saldan. Si el pago no aparece, se lo dice y pasa el caso a una persona del equipo.
Antes de empezar
Qué necesitas tener listo
Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.
-
Pennylane con plan compatible
Tu empresa usa Pennylane con el plan Essentiel o superior, que es el que Pennylane pide para el MCP en empresas.
-
Pennylane conectado en Met
En Met, abre Conexiones → Pennylane → Conectar, elige la empresa y aprueba al menos la lectura de clientes, facturas de venta y pagos de clientes.
-
Línea de WhatsApp con el Met asignado
El negocio conecta su línea de WhatsApp Business API y asigna el Met de facturación. La respuesta ocurre dentro de esa conversación; Pennylane queda como fuente de los datos.
Los límites
Qué NO resuelve esta automatización
Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.
-
No cobra ni manda un enlace de pago. Para cobrar, el Met necesita otra integración de pagos; el conector de Pennylane solo lee.
-
No registra el pago que el cliente dice haber hecho. Si no aparece en Pennylane, el Met lo pasa al equipo para que lo revise.
-
No corrige un saldo mal registrado: responde lo que hay en Pennylane, y arreglarlo es trabajo del equipo contable.
-
No ve datos que no aprobaste al conectar: si no diste permiso de lectura a los pagos de clientes, el paso de revisar un pago no funciona.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre esta automatización
Busca por el nombre de la empresa o el correo, y si hay dudas pide otro dato, como el SIRET. Conviene que la habilidad diga qué datos pedir antes de dar un saldo.
Esta receta no lo hace: lee el detalle de la factura y responde con sus datos. El conector de Pennylane no envía documentos.
Sí, si conectas con un usuario del cabinet: el Met indica la empresa en cada consulta. Lo más simple es conectar con un usuario de tu propia empresa.
No. El MCP de Pennylane es de solo lectura: no crea, edita ni borra nada.
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