Integración · Cobrar y administrar

Pennylane + agentes de IA de Meteor

Conecta Pennylane con un Met: consulta facturas de venta y compra, cobros, asientos, balance de comprobación e IVA, con el MCP oficial.

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¿Cómo se conecta Pennylane con Meteor?

Con el conector listo de Pennylane, tu Met lee la contabilidad de tu empresa, o de los dossiers de tu cabinet, con la cuenta que autoriza el admin. Consulta clientes, facturas de venta con sus líneas, IVA y pagos, proveedores y facturas de compra, el plan de cuentas, los asientos, las transacciones bancarias y su conciliación, el balance de comprobación, el estado de resultados, el balance general y las declaraciones de IVA e impuestos. Es el servidor oficial de Pennylane y es de solo lectura: no crea ni edita nada, no presenta declaraciones y no mueve plata.

Dónde aplica: Francia. Pennylane trabaja con la contabilidad francesa: los datos traen SIREN y SIRET, regímenes de IVA, la liasse fiscale y el IS. El conector lee esos datos tal como están en Pennylane.

Qué automatiza

Lo que un agente de Meteor hace con Pennylane

Decirle a un cliente cuánto debe

Cuando un cliente pregunta por su saldo, el Met lo busca en Pennylane, lista sus facturas de venta y revisa el estado de cobro de cada una para responder qué está pendiente y desde cuándo.

Ver qué facturas de compra faltan por pagar

El Met lista las facturas de proveedores del trimestre con su estado de pago y te dice cuáles siguen sin pagar y por cuánto.

Revisar la conciliación del banco

El Met lista las transacciones bancarias del mes que siguen sin conciliar, con su monto y su etiqueta, para que el equipo contable las cierre.

Preparar el resumen del mes

El Met trae el estado de resultados del período y lo compara con el mismo período del año anterior usando el balance de comprobación, y te señala las cuentas que más se movieron.

31 herramientas

Todo lo que el agente puede pedirle a Pennylane

Cada una es una acción real del conector. Puedes desactivar las que no quieras que use.

Herramienta	Qué hace
`get_context`	Devuelve el contexto de trabajo, con la empresa, el usuario conectado, los ejercicios y las cuentas bancarias.
`get_company`	Devuelve el perfil de una empresa, con razón social, SIREN, SIRET, forma jurídica y regímenes de IVA e impuestos.
`list_companies`	Solo para cabinets. Lista las empresas del portafolio y permite filtrar por nombre.
`list_firm_file`	Solo para cabinets. Lista los dossiers de clientes con filtros por forma jurídica, régimen fiscal y frecuencia de IVA.
`list_customers`	Lista y filtra clientes por nombre, correo, SIREN o SIRET, IBAN o tipo.
`get_customer`	Trae un cliente por su ID, con contacto, dirección y condiciones de pago.
`list_customer_invoices`	Lista y filtra facturas de venta por cliente, monto, período, etiqueta y estado contable.
`get_customer_invoice`	Trae una factura de venta con encabezado, líneas, IVA, pagos y notas de crédito, y su estado de cobro.
`list_customer_payments`	Lista los pagos de clientes por medio, período y monto, con las facturas que saldan.
`list_suppliers`	Lista y filtra proveedores por nombre, con sus datos de contacto y registro.
`get_supplier`	Trae un proveedor por su ID, con contacto, dirección, registro y condiciones de pago.
`list_supplier_invoices`	Lista y filtra facturas de compra por proveedor, período, etiqueta y estado de pago.
`get_supplier_invoice`	Trae una factura de compra con encabezado, líneas, desglose de IVA y pagos asociados.
`list_supplier_payments`	Lista los pagos a proveedores por proveedor, factura, medio y período.
`get_supplier_payment`	Trae un pago a proveedor con monto, medio, estado, fecha programada y la factura que salda.
`list_accounts`	Lista el plan de cuentas, con filtro por etiqueta o por prefijo, y saldos por período.
`get_ledger_account`	Trae una cuenta por su número, con etiqueta, saldo neto y totales de débito y crédito en un período.
`get_journal`	Trae un diario contable por su ID o su código.
`list_ledger_entry_lines`	Lista líneas de asientos, filtrables por cuenta, diario, período y rango de montos.
`get_entry`	Trae un asiento con su diario, fecha, etiqueta, líneas de débito y crédito y su lettrage.
`list_transactions`	Lista y filtra transacciones bancarias por cuenta, fechas, monto, sentido y estado de proceso.
`get_transaction`	Trae una transacción bancaria con su fecha, monto, etiqueta, estado de conciliación y asiento asociado.
`query_trial_balance`	Devuelve el balance de comprobación por cuenta para un período, mensual o trimestral, con comparación opcional.
`list_products`	Lista y filtra el catálogo de productos y servicios por etiqueta o referencia.
`get_product`	Trae un producto o servicio con su precio unitario sin IVA, tasa de IVA, cuenta y unidad.
`get_financial_report`	Trae el estado de resultados o el balance general de un período, en filas con etiquetas y montos.
`get_vat_returns`	Lista las declaraciones de IVA con su período, estado, fecha límite, fecha de envío y monto a pagar.
`get_tax_returns`	Lista las declaraciones de impuestos, como la liasse fiscale o el IS, con su estado y envío.
`get_changelog`	Devuelve los cambios recientes de un tipo de dato, como clientes o facturas, en las últimas 4 semanas.
`search_operations`	Busca en el catálogo completo de datos de Pennylane la fuente que responde una pregunta.
`run_operations`	Lee los datos de la fuente que encontró search_operations para una empresa. Solo lee.

Los límites

Qué NO hace la integración con Pennylane

Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.

No escribe nada en Pennylane: no crea ni edita facturas, no registra pagos, no contabiliza asientos y no concilia. Pennylane dice que la escritura llegará en una versión futura.
No presenta declaraciones ni envía documentos: puede decirte cuándo vence el IVA y cuánto se debe, pero no lo declara por ti.
No mueve plata: no hace transferencias ni ejecuta pagos.
No ve más de lo que permites: cada tipo de dato tiene su permiso de lectura, y el Met solo llega a los que apruebes al conectar, dentro de lo que tu usuario ya ve en Pennylane.
No trae todo de una vez: las listas vienen paginadas de a 100 registros, así que en períodos largos el Met recorre varias páginas.
No funciona con los planes Free, Starter ni Basique para empresas: Pennylane pide Essentiel o superior.

Antes de empezar

Qué necesitas para conectar Pennylane

1

Una cuenta de Pennylane con plan compatible

Las empresas necesitan el plan Essentiel o superior; los cabinets de contabilidad tienen el MCP sin costo extra. Conecta con un usuario que vea los datos que el Met va a consultar.
2

Conectarlo en Met

En Met, abre Conexiones → Pennylane → Conectar. Se abre una ventana de Pennylane para que inicies sesión, elijas la empresa o el cabinet y apruebes los permisos de lectura.

Preguntas frecuentes

Preguntas sobre Pennylane y Meteor

No. El MCP de Pennylane es de solo lectura por ahora: busca, lista y trae datos, pero no crea, edita ni borra. Para escribir, Pennylane remite a su API.

Sí. Con una conexión de cabinet, el Met lista los dossiers del portafolio y consulta cada empresa indicando cuál, porque las tools de cabinet piden el identificador de la empresa.

El Met busca la fuente en el catálogo completo de Pennylane y lee esos datos, por ejemplo la tabla de amortización de activos o el calendario de un préstamo. Sigue siendo solo lectura.

Tú, con tu propio plan de Pennylane. Meteor no revende Pennylane: el conector usa la cuenta de tu empresa o de tu cabinet.

Paso a paso