Automatización · Atención y agendamiento
Responder por WhatsApp cómo va el proyecto de un cliente en monday.com
Un agente de IA responde por WhatsApp en qué va el proyecto o el pedido de cada cliente leyendo tu tablero de monday.com, y avisa al responsable.
¿Cómo le respondo a un cliente por WhatsApp en qué va su proyecto sin abrir monday.com cada vez?
Cuando un cliente escribe por WhatsApp «¿cómo va lo mío?», el Met busca el tablero donde tu equipo lleva los proyectos o los pedidos, lee sus columnas y encuentra el elemento de ese cliente. Le responde con el estado, la fecha y la última actualización que dejó tu equipo en ese elemento, sin inventar lo que el tablero no dice. Deja una actualización en el elemento con lo que preguntó el cliente y, si hace falta que alguien le responda algo que el tablero no tiene, le manda una notificación al responsable. El Met no pide confirmación en el chat antes de escribir en monday: el admin elige en Conexiones qué acciones quedan encendidas.
Qué la pone en marcha
Cuando el cliente escribe
Empieza cuando un cliente escribe por WhatsApp para preguntar cómo va su proyecto, su pedido o su solicitud. No hay un trigger que configurar: el Met asignado a la línea resuelve el procedimiento dentro de esa conversación.
No hace falta programar nada: el Met asignado al canal recibe la conversación y ejecuta el procedimiento dentro de ella.
Quién la ejecuta
Met de atención que consulta tu tablero de monday.com
Área de Atención al cliente
No tiene nombre propio sembrado: es el Met que ya atiende el WhatsApp del negocio, con monday.com conectado. Su trabajo termina cuando el cliente supo en qué va lo suyo, o cuando el responsable recibió el aviso para responderle.
Lo ejecuta el Met de atención al cliente
Canales: WhatsApp
Qué hay que tener conectado
- monday.com Automatizar y colaborar
5 pasos · 6 herramientas
El procedimiento, paso a paso
Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.
- 1
Encontrar el tablero de proyectos
El Met busca el tablero que tu equipo indicó en la habilidad, por ejemplo «Proyectos de clientes», y lee sus columnas, grupos y dueños para saber dónde está el estado y dónde la fecha.
- 2
Ubicar el elemento del cliente
El Met recorre los elementos del tablero con búsqueda y filtros, por el nombre o el teléfono del cliente, y se queda con el suyo. Si aparecen dos, le pregunta al cliente cuál es.
- 3
Leer la última actualización
El Met trae las actualizaciones de ese elemento y le responde al cliente con el estado, la fecha y lo último que escribió tu equipo. Si el tablero no lo dice, no lo completa con una suposición.
- 4
Dejar registro de la consulta
El Met publica una actualización en el elemento con lo que preguntó el cliente y lo que le respondió, para que tu equipo vea la conversación sin abrir WhatsApp.
- 5
Avisar al responsable si hace falta
Si el cliente pregunta algo que el tablero no responde, el Met le manda una notificación al responsable del elemento y le dice al cliente que esa persona le va a responder.
Antes de empezar
Qué necesitas tener listo
Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.
-
Un tablero de monday.com con un elemento por cliente
Tu equipo lleva cada proyecto o pedido como un elemento, con columnas claras de estado, fecha y responsable, y deja ahí sus actualizaciones. Lo que no está en el tablero, el Met no lo sabe.
-
monday.com conectado con las escrituras encendidas
En Met, abre Conexiones → monday.com → Conectar e inicia sesión en monday.com. Para dejar registro y avisar, el admin deja encendidas las actualizaciones y las notificaciones.
-
Línea de WhatsApp con el Met asignado
El negocio conecta su línea de WhatsApp Business API y asigna el Met que atiende clientes. La respuesta ocurre dentro de esa conversación; monday.com queda como fuente de los datos.
Los límites
Qué NO resuelve esta automatización
Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.
-
No sabe más que el tablero: si tu equipo no actualiza el estado, el Met le responde al cliente con el estado viejo.
-
No te pide confirmación en el chat antes de publicar la actualización o mandar la notificación: si la acción está encendida, la ejecuta.
-
No cambia el estado ni la fecha del proyecto: esta receta lee y deja registro. Mover el proyecto es trabajo de tu equipo.
-
No ve tableros privados ni espacios a los que la cuenta conectada no tiene acceso.
-
No le muestra al cliente otros elementos del tablero: responde solo por el suyo, así que el tablero tiene que permitir ubicarlo por su nombre o su teléfono.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre esta automatización
El Met responde con lo que dice el tablero. Si tu equipo no actualizó el estado, la respuesta sale con el estado viejo; por eso conviene que la última actualización quede en monday.
No. El Met le responde por WhatsApp con el estado de su propio elemento; el tablero sigue siendo interno de tu equipo.
Por la actualización que el Met deja en el elemento y, cuando hace falta una respuesta, por la notificación que le manda en monday.com.
Sí, si cada pedido es un elemento del tablero con su estado. El procedimiento es el mismo: buscar el elemento del cliente y leer su última actualización.
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