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Automatización · Atención y agendamiento

Responder por WhatsApp cómo va el proyecto de un cliente leyendo su tablero de Miro

Un agente de IA lee el tablero de Miro del cliente y le cuenta por WhatsApp cómo va su proyecto, con imágenes y lo que dejó tu equipo.

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¿Cómo le respondo a un cliente por WhatsApp cómo va su proyecto si todo lo llevamos en Miro?

Un Met conectado a Miro, cuando un cliente de tu estudio o agencia pregunta por WhatsApp en qué va su proyecto, busca el tablero de ese cliente, revisa qué hay en él y lee las notas, tarjetas o tablas donde tu equipo lleva el avance. Le responde con eso, le comparte la imagen más reciente si el tablero tiene un render o un boceto, y le cuenta qué preguntas tiene abiertas el equipo en los comentarios. Cuando el cliente contesta, el Met responde en ese mismo hilo de Miro para que tu equipo lo vea sin salir del tablero. No cambia ni borra nada del tablero: solo lee y comenta.

Qué la pone en marcha

Cuando el cliente escribe

Empieza cuando un cliente escribe por WhatsApp para preguntar cómo va su proyecto o para responder algo que el equipo le pidió. No hay un trigger que configurar: el Met asignado a la línea resuelve el procedimiento dentro de esa conversación.

No hace falta programar nada: el Met asignado al canal recibe la conversación y ejecuta el procedimiento dentro de ella.

Quién la ejecuta

Met de atención que consulta tableros de Miro

Área de Atención al cliente

No tiene nombre propio sembrado: es el Met que ya atiende el WhatsApp del negocio, con Miro conectado. Su trabajo termina cuando el cliente sabe en qué va su proyecto con lo que dice el tablero, o cuando su respuesta queda en el hilo de comentarios para el equipo.

Lo ejecuta el Met de atención al cliente

Canales: WhatsApp

Qué hay que tener conectado

  • Miro Automatizar y colaborar

6 pasos · 6 herramientas

El procedimiento, paso a paso

Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.

  1. 1

    Encontrar el tablero del cliente

    El Met busca entre los tableros a los que tiene acceso la cuenta conectada el que lleva el nombre del cliente o del proyecto. Conviene que cada cliente tenga un tablero con un nombre que no se repita.

  2. 2

    Ver qué hay en el tablero

    Antes de leer todo, el Met hace una pasada general por el tablero para ubicar dónde está el avance, por ejemplo el marco «Estado» o la tabla de entregas que tu equipo usa.

  3. 3

    Leer el avance que dejó el equipo

    El Met lee esos elementos completos, con sus notas, tarjetas y textos, y arma una respuesta corta para el cliente: qué está hecho, qué sigue y qué falta. Si el tablero no dice algo, el Met no lo supone.

  4. 4

    Compartir la imagen más reciente

    Si en el tablero hay un render, una foto de obra o un boceto, el Met pide el enlace de descarga de esa imagen y lo comparte en la conversación para que el cliente vea el avance.

  5. 5

    Revisar las preguntas abiertas

    El Met lista los comentarios del tablero y le cuenta al cliente qué le está preguntando el equipo, por ejemplo qué acabado prefiere o si aprueba una versión.

  6. 6

    Dejar la respuesta del cliente en el tablero

    Cuando el cliente contesta por WhatsApp, el Met responde en el mismo hilo de comentarios de Miro con lo que dijo el cliente, para que el equipo lo vea donde está trabajando.

Antes de empezar

Qué necesitas tener listo

Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.

Los límites

Qué NO resuelve esta automatización

Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.

Preguntas frecuentes

Preguntas sobre esta automatización

No. El cliente solo habla con el Met por WhatsApp; el tablero sigue siendo de tu equipo, y el Met lo lee con la cuenta que autorizó la conexión.

Esta receta solo lee y responde comentarios. La acción de actualizar desde un SVG sí puede cambiar o borrar elementos y no arranca apagada; si no la usas, el admin la apaga en Conexiones.

Sí, el servidor funciona en todos los planes de Miro. El plan gratis da 100 llamadas al día, que alcanzan para pocas consultas; con más clientes conviene un plan con un tope mayor.

Solo si la cuenta conectada tiene acceso a ese tablero. El conector respeta los permisos de Miro, así que un tablero privado de otra persona queda fuera.

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