Automatización · Ventas y cotización

Registrar en Pipedrive el lead que llega por WhatsApp y agendar su seguimiento

Un agente de IA registra en Pipedrive a quien escribe por WhatsApp sin duplicarlo, abre el lead, deja la nota de la conversación y agenda el seguimiento.

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¿Cómo hago que cada persona que escribe por WhatsApp quede en Pipedrive sin que el vendedor la copie a mano?

Un Met conectado a Pipedrive le pide a la persona su nombre y su correo, la busca en tu cuenta y solo la crea como contacto si no existe. Después revisa si ya tiene un lead abierto, para no abrirle otro, y si no lo tiene abre uno con lo que contó. Al terminar deja una nota con el resumen de la conversación y agenda la actividad de seguimiento, como una llamada, en la fecha que acordaron. El vendedor entra a Pipedrive y encuentra a la persona con su contexto, no un nombre suelto. Todo queda a nombre de la cuenta que autorizó la conexión.

Qué la pone en marcha

Cuando el cliente escribe

Empieza cuando un prospecto escribe por WhatsApp preguntando por tus productos o servicios. No hay un trigger que configurar: el Met asignado a la línea comercial resuelve dentro de esa conversación.

No hace falta programar nada: el Met asignado al canal recibe la conversación y ejecuta el procedimiento dentro de ella.

Quién la ejecuta

Met que recibe y califica prospectos

Área de Ventas

Es el Met que atiende la línea comercial. Su trabajo termina cuando el prospecto está en Pipedrive una sola vez, con su lead, la nota de lo que pidió y la próxima acción agendada para el vendedor.

Lo ejecuta el Met de calificación de leads

Canales: WhatsApp

Qué hay que tener conectado

Pipedrive Vender y atender

6 pasos · 6 herramientas

El procedimiento, paso a paso

Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.

1
Buscar a la persona antes de crearla

El Met pide el nombre y el correo y busca en Pipedrive si ese contacto ya existe. Pipedrive permite duplicados, así que esta búsqueda es lo que evita que la misma persona quede dos veces.
- searchpersons Pipedrive
2
Crear el contacto solo si no existe

Si la búsqueda no devuelve a nadie, el Met crea el contacto con el nombre, el correo y el teléfono de WhatsApp. Si ya existía, usa ese mismo contacto para todo lo que sigue.
- addperson Pipedrive
3
Revisar si ya tiene un lead abierto

Antes de abrir otro, el Met busca leads asociados a esa persona. Si hay uno abierto, trabaja sobre ese; así el vendedor no recibe dos entradas por la misma conversación.
- searchleads Pipedrive
4
Abrir el lead con lo que contó

Si no hay lead abierto, el Met crea uno ligado al contacto, con un título que diga qué busca la persona. Lo deja en la bandeja de leads para que tu equipo lo califique o lo convierta.
- addlead Pipedrive
5
Dejar la nota de la conversación

El Met agrega al lead una nota con el resumen: qué pidió, para cuándo, qué presupuesto mencionó y qué preguntas quedaron abiertas. El vendedor no tiene que leer todo el chat para empezar.
- addnote Pipedrive
6
Agendar el seguimiento con fecha

Si la persona pidió que la llamen o acordaron una fecha, el Met crea la actividad en Pipedrive con esa fecha y ese tipo, ligada al lead, para que aparezca en la agenda del vendedor.
- addactivity Pipedrive

Antes de empezar

Qué necesitas tener listo

Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.

El conector listo de Pipedrive

En Met, en Conexiones → Pipedrive → Conectar, inicias sesión en Pipedrive con un usuario que vea los contactos y leads de tu equipo, y apruebas los permisos.
Las acciones de crear encendidas

El admin del espacio de trabajo revisa que addperson, addlead, addnote y addactivity queden encendidas. Las de búsqueda son lecturas y bastan para saber si la persona ya existe.
Una línea de WhatsApp con el Met asignado

Conectas tu línea de WhatsApp Business API en Met y le asignas el Met comercial. Pipedrive queda como el lugar donde el vendedor trabaja el lead.

Los límites

Qué NO resuelve esta automatización

Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.

No califica por ti con reglas de Pipedrive. El Met registra y resume; si quieres un puntaje o un criterio de calificación, va en sus instrucciones, no en Pipedrive.
No le pide confirmación a nadie antes de crear el contacto o el lead. Si las acciones están encendidas, el Met las usa; si quieres revisión, déjalas apagadas.
No asigna vendedores por turnos. Las actividades quedan en la cuenta que autorizó o en quien indiquen sus instrucciones; un reparto automático va por otra vía.
No borra ni fusiona duplicados que ya existían. El MCP de Pipedrive no trae herramientas de eliminar ni de fusionar.

Preguntas frecuentes

Preguntas sobre esta automatización

La búsqueda la encuentra y el Met usa ese contacto. Si tiene un lead abierto, agrega la nota y la actividad ahí, en vez de abrir otro.

El MCP de Pipedrive tiene esa herramienta, pero esta receta deja el lead para que tu equipo lo califique. Si quieres que el Met lo convierta, se agrega como paso en sus instrucciones.

De la cuenta de Pipedrive que autorizó la conexión. Por eso conviene conectar con un usuario del equipo comercial y no con uno personal.

Pipedrive limita el uso del MCP con tokens según tu plan. Si atiendes mucho volumen, revisa en tu cuenta cuántos te quedan.

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