Integración · Vender y atender

Pipedrive + agentes de IA de Meteor

Conecta Pipedrive con un Met de WhatsApp: registra leads y contactos, crea y mueve negocios, agenda actividades y deja notas con el MCP oficial.

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¿Cómo se conecta Pipedrive con Meteor?

Con el conector listo de Pipedrive, tu Met usa el servidor MCP oficial de Pipedrive con la cuenta de quien lo autoriza, por OAuth. En WhatsApp puede buscar si la persona ya existe, crearla como contacto, abrir un lead y convertirlo en negocio, mover un negocio de etapa, agendar la llamada de seguimiento como actividad y dejar una nota con lo que se habló. También consulta organizaciones, productos y etapas del embudo para contestar con lo que tu equipo ya registró. No borra nada: el MCP oficial no trae herramientas de eliminar. Solo llega a lo que la cuenta que autorizó puede ver y editar, y cada cambio queda en el registro de Pipedrive.

Qué automatiza

Lo que un agente de Meteor hace con Pipedrive

Registrar al prospecto que escribe por WhatsApp

Tu Met busca a la persona por correo o nombre. Si no existe, la crea como contacto y abre un lead con lo que contó, así el vendedor no empieza de cero.

Agendar el seguimiento sin salir del chat

Cuando el prospecto pide que lo llamen, el Met crea la actividad en Pipedrive con la fecha acordada y se la deja asignada al vendedor que corresponde.

Pasar el lead a negocio cuando está listo

Con el prospecto calificado, el Met convierte el lead en negocio, revisa las etapas del embudo y lo deja en la que corresponde.

Dejar la conversación anotada

Al cerrar la conversación, el Met agrega una nota al negocio o al contacto con lo que se habló, para que el equipo no tenga que leer todo el chat.

37 herramientas

Todo lo que el agente puede pedirle a Pipedrive

Cada una es una acción real del conector. Puedes desactivar las que no quieras que use.

Herramienta	Qué hace
`getactivities`	Trae una lista de actividades, como las llamadas agendadas de la semana.
`getactivity`	Trae una actividad específica con su detalle.
`addactivity`	Crea una actividad nueva, como una llamada de seguimiento con un contacto.
`updateactivity`	Edita una actividad existente, por ejemplo para marcarla hecha o reprogramarla.
`getdeals`	Trae una lista de negocios, por ejemplo los abiertos del embudo.
`getdeal`	Trae un negocio específico con su detalle.
`adddeal`	Crea un negocio nuevo para un prospecto.
`updatedeal`	Edita un negocio existente, como su etapa o su valor.
`searchdeals`	Busca negocios por palabra clave.
`getpersons`	Trae una lista de contactos.
`getperson`	Trae un contacto específico con su detalle.
`addperson`	Crea un contacto nuevo.
`updateperson`	Edita un contacto existente.
`searchpersons`	Busca contactos por nombre, correo u otros criterios.
`getorganizations`	Trae una lista de organizaciones.
`getorganization`	Trae una organización específica con su detalle.
`addorganization`	Crea una organización nueva.
`updateorganization`	Edita una organización existente.
`searchorganization`	Busca organizaciones por nombre o palabra clave.
`getleads`	Trae una lista de leads.
`getlead`	Trae un lead específico con su detalle.
`addlead`	Crea un lead nuevo en la bandeja de leads.
`updatelead`	Edita un lead existente.
`searchleads`	Busca leads por palabra clave o criterios.
`convertleadtodeal`	Convierte un lead en un negocio.
`getleadconversionstatus`	Revisa si un lead ya se convirtió y en qué negocio quedó.
`getproducts`	Trae una lista de productos.
`getproduct`	Trae un producto específico con su detalle.
`addproduct`	Crea un producto nuevo.
`updateproduct`	Edita un producto existente.
`searchproduct`	Busca productos por nombre o palabra clave.
`getstages`	Trae todas las etapas de un embudo.
`getstage`	Trae el detalle de una etapa específica.
`getnotes`	Trae la lista de notas.
`getnote`	Trae el detalle de una nota específica.
`addnote`	Agrega una nota a un negocio, lead, contacto u organización.
`updatenote`	Actualiza una nota existente por su identificador.

Los límites

Qué NO hace la integración con Pipedrive

Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.

No borra contactos, negocios, leads ni notas. El MCP oficial de Pipedrive no trae herramientas de eliminar.
No pasa los permisos de tu cuenta. El Met solo ve y edita lo que el usuario de Pipedrive que autorizó puede ver y editar según su rol.
No te pide confirmación en el chat antes de escribir. El admin elige qué acciones quedan encendidas, y cada cambio queda en el registro de cambios de Pipedrive.
No envía correos ni maneja campañas. Las herramientas cubren actividades, negocios, contactos, organizaciones, leads, productos, etapas y notas.
No sale gratis sin tope. El MCP viene en todos los planes de Pipedrive, pero su uso se limita con tokens según tu plan; si se agotan, se compran más a Pipedrive.

Antes de empezar

Qué necesitas para conectar Pipedrive

1

Una cuenta de Pipedrive

Cualquier plan de Pipedrive incluye el MCP. Conviene autorizar con un usuario cuyo rol vea los embudos y contactos que el Met va a trabajar.
2

Conectar el conector en Met

En Met entra a Conexiones → Pipedrive → Conectar. Inicias sesión en Pipedrive, revisas los permisos y los apruebas. No se pide ningún token en el chat.
3

Decidir qué acciones quedan encendidas

El admin del espacio de trabajo elige qué acciones de crear y editar quedan encendidas. Si solo quieres consultas, apaga las de escritura.

Preguntas frecuentes

Preguntas sobre Pipedrive y Meteor

Puede evitarlo buscando antes por correo o nombre con la herramienta de búsqueda de contactos. Pipedrive no bloquea un duplicado por su cuenta, así que esa búsqueda es parte del flujo.

No crea un usuario: actúa con la cuenta de quien autorizó. Por eso los cambios aparecen a su nombre en el registro de Pipedrive.

Sí. Pipedrive mide el uso del MCP con tokens según tu plan y vende tokens extra. No publica las cifras, así que conviene revisarlas en tu cuenta.

Tú, con tu cuenta y tu plan de Pipedrive. Met no cobra por las llamadas que tu Met le hace a Pipedrive.

Paso a paso