Automatización · Ventas y cotización

Registrar en Close el lead que llega por WhatsApp con su oportunidad y su próxima tarea

Un agente de IA crea en Close el lead que escribe por WhatsApp, con su contacto, la oportunidad, una nota y la tarea para el vendedor.

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¿Cómo hago que cada prospecto que escribe por WhatsApp quede en Close con su oportunidad sin que el vendedor lo copie?

Un Met conectado a Close busca primero si el prospecto ya existe como lead. Si no está, crea el lead y su contacto con el nombre, el teléfono y el correo de la conversación. Cuando la persona pide una cotización, consulta los embudos y sus estados y crea la oportunidad en el estado que corresponde, con el valor que se habló. Al final deja una nota con el resumen de lo que pidió y una tarea para que el vendedor haga el seguimiento en la fecha acordada. Si el lead ya existía, no lo duplica: trabaja sobre ese lead.

Qué la pone en marcha

Cuando el cliente escribe

Empieza cuando un prospecto escribe por WhatsApp preguntando por tus productos o servicios. No hay un trigger que configurar: el Met asignado a la línea comercial resuelve el procedimiento dentro de esa conversación.

No hace falta programar nada: el Met asignado al canal recibe la conversación y ejecuta el procedimiento dentro de ella.

Quién la ejecuta

Met que recibe y califica prospectos

Área de Ventas

No tiene nombre propio sembrado: es el Met que atiende la línea comercial, con Close conectado. Su trabajo termina cuando el prospecto está en Close una sola vez, con su oportunidad, la nota de lo que pidió y la tarea del vendedor creada.

Lo ejecuta el Met de calificación de leads

Canales: WhatsApp

Qué hay que tener conectado

Close Vender y atender

5 pasos · 7 herramientas

El procedimiento, paso a paso

Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.

1
Buscar si el prospecto ya es un lead

El Met busca en Close con una palabra clave, como el nombre de la empresa que dio la persona. Si lo encuentra, sigue con ese lead y no crea otro.
- lead_search Close
2
Crear el lead y su contacto

Si no existe, el Met crea el lead y, dentro de él, el contacto con el nombre, el teléfono y el correo que dio la persona. Así el vendedor encuentra en Close a quien escribió.
- create_lead Close
- create_contact Close
3
Leer los embudos y sus estados

Antes de abrir la oportunidad, el Met consulta los embudos con sus estados para usar uno que exista de verdad en tu organización y no inventar una etapa.
- find_pipelines_and_opportunity_statuses Close
4
Crear la oportunidad con su valor

Si la persona pidió una cotización, el Met crea la oportunidad en el estado que tu equipo definió para ese momento, con el valor que se habló. Close guarda ese valor en centavos.
- create_opportunity Close
5
Dejar la nota y la tarea del vendedor

El Met deja una nota con el resumen de la conversación y crea una tarea para el vendedor con la fecha del seguimiento. El vendedor entra a Close y ya sabe qué pidió el prospecto y cuándo contactarlo.
- create_note Close
- create_task Close

Antes de empezar

Qué necesitas tener listo

Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.

Close con escritura segura

En Met, abre Conexiones → Close → Conectar y, al autorizar, elige el alcance de escritura segura. El admin deja encendidas la creación de leads, contactos, oportunidades, notas y tareas.
Embudos y estados definidos en Close

Tu equipo tiene en Close al menos un embudo con sus estados de oportunidad, y escribe en la habilidad del Met en cuál estado nace una oportunidad que viene de WhatsApp.
Línea de WhatsApp con el Met asignado

El negocio conecta su línea de WhatsApp Business API y asigna el Met que atiende la línea comercial. La conversación ocurre ahí; Close queda como el registro del prospecto.

Los límites

Qué NO resuelve esta automatización

Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.

No actualiza un lead ni una oportunidad que ya existen. Con escritura segura Close no ofrece acciones de editar, así que los cambios posteriores los hace el vendedor.
No envía la cotización. Puede dejar el contexto en la nota, pero el correo o la propuesta los envía tu equipo.
No pide confirmación en el chat antes de crear el lead o la oportunidad: si la acción está encendida, la ejecuta. El admin decide qué escrituras quedan encendidas.
No adivina el valor de la oportunidad. Si en la conversación no hubo un monto, el Met la crea sin valor o según lo que diga la habilidad.

Preguntas frecuentes

Preguntas sobre esta automatización

El Met lo encuentra en la búsqueda y trabaja sobre ese lead: le agrega la oportunidad, la nota y la tarea en vez de crear un lead repetido.

A la persona del equipo que indiques en la habilidad del Met. La tarea queda en el lead con la fecha que se acordó en la conversación.

No con escritura segura: Close solo ofrece editar oportunidades en el alcance que incluye borrar, y esta receta no lo usa. Ese cambio lo hace el vendedor.

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