Integración · Vender y atender

Close + agentes de IA de Meteor

Conecta Close con un Met de WhatsApp: busca leads, crea contactos y oportunidades, deja notas y tareas para tu equipo con el MCP oficial.

Quiero una demostración Ver todas las integraciones

¿Cómo se conecta Close con Meteor?

Con el conector listo de Close, tu Met de WhatsApp usa el servidor MCP oficial de Close sobre la cuenta que autoriza el admin. Busca un lead, lo abre con sus contactos, oportunidades, actividades y tareas, y consulta los embudos y sus estados. Si eliges un alcance de escritura al autorizar, también crea leads, contactos, oportunidades, notas y tareas, y deja un borrador de correo que nunca se envía solo. Al conectar, Close te pide el alcance: solo lectura, escritura segura o escritura que incluye borrar; ese alcance decide qué acciones existen.

Qué automatiza

Lo que un agente de Meteor hace con Close

Registrar al prospecto que escribe por WhatsApp

El Met busca el lead con una palabra clave, como el nombre de la empresa, y, si no existe, crea el lead con su contacto. Así el vendedor encuentra en Close a la persona que escribió, con sus datos.

Abrir la oportunidad con su valor

Cuando el prospecto pide una cotización, el Met consulta los embudos y sus estados y crea la oportunidad en el estado que corresponde, con el valor que se habló.

Dejar contexto y la próxima acción al vendedor

El Met deja una nota con el resumen de la conversación y crea una tarea para que el vendedor llame o escriba, con la fecha que se acordó.

Preparar el correo de seguimiento sin enviarlo

Si el cliente pide la propuesta por correo, el Met busca la plantilla y deja un borrador en el lead. El vendedor lo revisa y lo envía desde Close.

24 herramientas

Todo lo que el agente puede pedirle a Close

Cada una es una acción real del conector. Puedes desactivar las que no quieras que use.

Herramienta	Qué hace
`lead_search`	Hace una búsqueda simple de leads por palabra clave, estado o vista guardada.
`fetch_lead`	Trae un lead con sus datos.
`fetch_contact`	Trae los datos de un contacto de un lead.
`find_lead_statuses`	Lista o busca los estados de lead de la organización.
`find_opportunities`	Busca oportunidades por estado, responsable, lead o fecha de cierre.
`fetch_opportunity`	Trae los datos de una oportunidad.
`find_pipelines_and_opportunity_statuses`	Lista los embudos con los estados de oportunidad de cada uno.
`activity_search`	Busca actividades, de la más reciente a la más antigua.
`fetch_email_thread`	Trae los datos de un hilo de correo y sus mensajes recientes.
`fetch_call`	Trae una llamada registrada, con su transcripción si existe.
`find_notes`	Busca notas con filtros.
`fetch_note`	Trae una nota de un lead con su contenido.
`find_tasks`	Busca tareas con filtros.
`fetch_task`	Trae los datos de una tarea.
`find_scheduling_links`	Lista los enlaces de agenda configurados en Close.
`find_email_templates`	Lista o busca plantillas de correo.
`aggregation`	Calcula conteos y resúmenes sobre los datos de Close.
`create_lead`	Crea un lead nuevo en la organización.
`create_contact`	Crea un contacto dentro de un lead.
`create_address`	Agrega una dirección a un lead.
`create_opportunity`	Crea una oportunidad. El valor se expresa en centavos.
`create_note`	Crea una nota en un lead.
`create_task`	Crea una tarea en un lead para alguien del equipo.
`create_draft_email`	Guarda un borrador de correo en un lead. Nunca lo envía.

Los límites

Qué NO hace la integración con Close

Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.

Con lectura o escritura segura no edita leads, contactos ni oportunidades que ya existen: Close solo ofrece las acciones de editar en el alcance de escritura que incluye borrar.
No envía correos ni mensajes desde Close: el borrador de correo queda guardado en el lead y lo envía una persona.
No borra nada con el alcance de lectura o de escritura segura. Las acciones de borrar solo existen con el alcance destructivo, son permanentes según Close y arrancan apagadas.
No te pide confirmación en el chat antes de crear un lead, una nota o una tarea. El admin elige en Conexiones qué acciones quedan encendidas.
No ve más que los permisos de la cuenta que autorizó la conexión en Close.

Antes de empezar

Qué necesitas para conectar Close

1

Una cuenta de Close

Necesitas un usuario de Close en la organización donde trabaja tu equipo de ventas. El conector usa los permisos de ese usuario.
2

Conectarla en Met y elegir el alcance

En Met, abre Conexiones → Close → Conectar. Se abre una ventana de Close para que inicies sesión, elijas el alcance (lectura, escritura segura o escritura que incluye borrar) y autorices a Met. Después eliges qué acciones quedan encendidas.

Preguntas frecuentes

Preguntas sobre Close y Meteor

Escritura segura, si quieres que el Met cree leads, oportunidades, notas y tareas sin poder editar ni borrar nada. Según Close, ese alcance no incluye ninguna acción de borrar.

Solo si al conectar eliges el alcance de escritura que incluye borrar: Close pone ahí las acciones de editar. Con lectura o escritura segura no hay una acción para mover la etapa.

No. Deja un borrador en el lead y Close lo guarda sin enviarlo; una persona del equipo lo revisa y lo envía.

Tú, con tu propio plan de Close. Meteor no revende Close: el conector usa la cuenta de tu empresa.

Paso a paso