Automatización · Ventas y cotización
Enviar un contrato a firmar con SignNow desde WhatsApp
Un agente de IA crea en SignNow el contrato que el cliente aceptó por WhatsApp, llena sus datos, lo envía a firmar y dice en qué va.
¿Cómo envío un contrato de SignNow a firmar apenas el cliente acepta por WhatsApp?
Un Met conectado a SignNow, cuando el cliente acepta por WhatsApp, le pide los datos que lleva el contrato, busca la plantilla que tu empresa indicó y crea el documento. Llena los campos de texto con el nombre y los datos del cliente, y SignNow le envía la invitación a firmar por correo. Cuando el cliente pregunta después, el Met consulta el estado de la invitación y le dice si ya firmó o qué paso falta. La firma ocurre en SignNow, no en el chat.
Qué la pone en marcha
Cuando el cliente escribe
Empieza cuando el cliente acepta la propuesta por WhatsApp y dice que quiere firmar, o cuando vuelve a escribir para preguntar por su contrato. No hay un trigger que configurar: el Met asignado a la línea resuelve el procedimiento en esa conversación.
No hace falta programar nada: el Met asignado al canal recibe la conversación y ejecuta el procedimiento dentro de ella.
Quién la ejecuta
Met de ventas que cierra contratos
Área de Ventas
Es el Met que ya lleva la conversación comercial por WhatsApp, con SignNow conectado. Su trabajo termina cuando la invitación salió al correo correcto con los datos bien llenos y el cliente sabe en qué estado está su firma.
Lo ejecuta el Met de cierre de ventas
Canales: WhatsApp
Qué hay que tener conectado
- SignNow Cobrar y administrar
5 pasos · 6 herramientas
El procedimiento, paso a paso
Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.
- 1
Tomar la plantilla que tu empresa indicó
El Met lista las plantillas de SignNow y toma la que tu equipo nombró en sus instrucciones. Si no la encuentra, se detiene y avisa a tu equipo en lugar de usar una parecida.
- 2
Crear el documento desde la plantilla
Con la plantilla elegida, el Met crea un documento nuevo para este cliente. La plantilla queda intacta para el siguiente contrato.
- 3
Llenar los datos del cliente
El Met revisa los campos del documento y llena los de texto con el nombre, el documento de identidad o la dirección que el cliente dio en la conversación. SignNow solo deja prellenar campos de texto.
- 4
Enviar la invitación a firmar
El Met envía la invitación al correo que el cliente confirmó. SignNow se la manda por correo y el Met le avisa por WhatsApp que la revise.
- 5
Contar en qué va la firma
Cuando el cliente pregunta, el Met consulta el estado de la invitación y sus pasos, y le dice si ya firmó o qué falta, con lo que reporta SignNow y no con una suposición.
Antes de empezar
Qué necesitas tener listo
Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.
-
SignNow conectado en Met
En Met, abre Conexiones → SignNow → Conectar. Se abre una ventana de SignNow para que inicies sesión y autorices a Met.
-
Crear, llenar y enviar encendidos
El admin del espacio de trabajo deja encendidas en el conector las acciones de crear el documento, llenar sus campos y enviar la invitación.
-
Una plantilla de contrato en SignNow
Tu equipo prepara la plantilla con sus campos de texto y de firma, y pone su nombre en las instrucciones del Met. El Met no arma el contrato desde cero.
Los límites
Qué NO resuelve esta automatización
Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.
-
No hace firmar dentro de WhatsApp. SignNow envía la invitación por correo y la firma ocurre en SignNow.
-
No llena casillas, listas ni fechas que no sean campos de texto: el prellenado de SignNow solo admite texto.
-
No envía recordatorios ni cancela una invitación: esas herramientas no están entre las verificadas de la ficha.
-
No pide confirmación en el chat antes de enviar. El control está en qué acciones deja encendidas el admin del espacio de trabajo.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre esta automatización
La invitación llega al correo que se usó. Con esta ficha el Met no cambia el destinatario de una invitación ya enviada, así que tu equipo lo corrige en SignNow.
No. El cliente firma desde la invitación que SignNow le envía por correo. El enlace de firma que entrega SignNow es para documentos que esperan la firma de la cuenta conectada, no la del cliente.
Tu empresa, con su plan de SignNow. Meteor no revende SignNow y no cobra Energía por estas llamadas.
Sigue por aquí
Otras automatizaciones con las mismas herramientas
Ventas y cotización
Actualizar un negocio de HubSpot desde WhatsApp sin abrir el CRM
¿Cómo actualizo un negocio en HubSpot desde WhatsApp sin abrir el CRM después de cada visita?
Ventas
- Arranca:
- cuando alguien lo pide
- Pasos:
- 5, con 7 herramientas reales
- Necesita:
- HubSpot
Ventas y cotización
Armar por WhatsApp una lista de prospectos con los resultados de un Phantom de PhantomBuster
¿Cómo armo desde WhatsApp una lista de prospectos con lo que encontró mi Phantom de LinkedIn?
Ventas
- Arranca:
- cuando alguien lo pide
- Pasos:
- 6, con 8 herramientas reales
- Necesita:
- PhantomBuster
Ventas y cotización
Avisar cuando vuelva un producto agotado con Klaviyo
¿Cómo aviso a un cliente de WhatsApp cuando vuelve la talla o el color que estaba agotado?
Marketing
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 5, con 6 herramientas reales
- Necesita:
- Klaviyo
Ventas y cotización
Calificar con RocketReach al prospecto B2B que escribe por WhatsApp
¿Cómo sé quién es y qué cargo tiene el prospecto B2B que me escribe por WhatsApp antes de pasarlo a ventas?
Ventas
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 6, con 6 herramientas reales
- Necesita:
- RocketReach
¿Quieres esta automatización corriendo con tus datos?
Te la mostramos con tus cuentas conectadas, no con una demostración enlatada.