Automatización · Atención y agendamiento
Enviar el asistente de Read AI a la reunión del cliente y responderle lo acordado por WhatsApp
Un agente de IA manda a Read AI a la reunión que el cliente agendó, le responde por WhatsApp lo acordado y le comparte el informe por correo.
¿Cómo hago que mis reuniones con clientes queden resumidas y el cliente reciba lo acordado por WhatsApp?
Un Met conectado a Read AI recibe por WhatsApp el enlace de la reunión de Zoom, Google Meet o Microsoft Teams que el cliente agendó con tu equipo y envía el asistente de Read AI a esa reunión a la hora indicada. Después, cuando el cliente pregunta, el Met busca la reunión por fecha, lee el resumen y las tareas y le responde los compromisos en la misma conversación. Si quiere el detalle, le comparte el informe en su correo, solo el resumen o completo, y deja la reunión en la carpeta de ese cliente en Read AI para que tu equipo tenga el historial junto.
Qué la pone en marcha
Cuando el cliente escribe
Empieza cuando el cliente manda por WhatsApp el enlace de una reunión con tu equipo, y sigue cuando vuelve a escribir para pedir lo que se acordó. No hay un trigger que configurar: el Met asignado a la línea resuelve el procedimiento dentro de esa conversación.
No hace falta programar nada: el Met asignado al canal recibe la conversación y ejecuta el procedimiento dentro de ella.
Quién la ejecuta
Met de agenda que acompaña las reuniones con clientes
Área de Atención al cliente
No tiene nombre propio sembrado: es el Met que ya coordina las reuniones con clientes por WhatsApp, con Read AI conectado. Su trabajo termina cuando la reunión quedó con informe y el cliente recibió lo acordado.
Lo ejecuta el Met de agendamiento
Canales: WhatsApp
Qué hay que tener conectado
- Read AI Automatizar y colaborar
6 pasos · 6 herramientas
El procedimiento, paso a paso
Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.
- 1
Enviar el asistente a la reunión
Con el enlace que mandó el cliente, el Met envía el asistente de Read AI a la reunión a la hora acordada. Si ya había uno enviado a esa misma reunión, Read AI no crea otro y devuelve el que existe.
- 2
Encontrar la reunión cuando el cliente pregunta
Cuando el cliente escribe para pedir lo acordado, el Met lista las reuniones del día de la reunión, hasta 10 por página, y se queda con la que tiene a ese cliente como participante.
- 3
Responder los compromisos
El Met abre la reunión y lee el resumen, las tareas y las preguntas clave. Le responde al cliente con los compromisos y los próximos pasos, sin pegar la transcripción entera.
- 4
Compartir el informe por correo
Si el cliente quiere el detalle, el Met le da acceso al informe en su correo, como lector del resumen o lector completo, según lo que tu equipo indicó. Solo funciona si la cuenta conectada es dueña o editora de la reunión.
- 5
Ubicar la carpeta del cliente
El Met lista las carpetas de Read AI y busca la de ese cliente por su nombre. Si no la encuentra, deja la reunión donde está y no crea carpetas por su cuenta.
- 6
Dejar la reunión en su carpeta
El Met agrega la reunión a la carpeta del cliente, para que tu equipo vea todas las reuniones con él en un solo lugar. Hace falta poder editar esa carpeta en Read AI.
Antes de empezar
Qué necesitas tener listo
Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.
-
Una cuenta de Read AI
Sirve cualquier plan, incluido el gratis. Si la cuenta pertenece a un espacio de trabajo de Read AI, este debe tener activada la opción Downloads.
-
Read AI conectado con las acciones que necesitas
En Met, abre Conexiones → Read AI → Conectar con la cuenta de quien organiza las reuniones. Para esta receta, el admin deja encendidas las acciones de enviar el asistente, compartir informes y agregar reuniones a carpetas.
-
Línea de WhatsApp con el Met asignado
El negocio conecta su línea de WhatsApp Business API y asigna el Met que coordina reuniones. La conversación ocurre ahí; Read AI queda como fuente del informe.
Los límites
Qué NO resuelve esta automatización
Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.
-
No agenda la reunión. El enlace lo pone el cliente o tu equipo; el Met solo envía el asistente a la reunión que le indican.
-
No pide confirmación en el chat antes de enviar el asistente o compartir el informe: si la acción está encendida, la ejecuta. El admin decide qué acciones quedan encendidas.
-
No comprueba quién escribe más allá del correo que le dan. El acceso va a ese correo; por eso conviene compartir solo el resumen salvo que tu equipo indique otra cosa.
-
No resume si el asistente no entró. Si la reunión no lo admitió o no hubo grabación, Read AI no tiene informe y el Met se lo dice al cliente.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre esta automatización
En Zoom, Google Meet y Microsoft Teams. El Met toma la plataforma, el identificador y la clave del enlace que manda el cliente.
Sí, Read AI tiene una búsqueda por tema, pero tarda de 20 a 60 segundos. Esta receta busca por fecha porque el cliente casi siempre sabe cuándo fue la reunión.
Ve el resumen de la reunión en Read AI, sin la transcripción completa. Si le das acceso completo, ve todo el informe.
No para el servidor MCP: Read AI lo ofrece en todos sus planes, incluido el gratis. Lo que tu plan permita en Read AI sigue aplicando.
Sigue por aquí
Otras automatizaciones con las mismas herramientas
Atención y agendamiento
Abrir un issue en Linear desde el reporte de un cliente por WhatsApp y contarle en qué va
¿Cómo hago que los reportes de clientes por WhatsApp lleguen como issues a Linear?
Atención al cliente
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 5, con 6 herramientas reales
- Necesita:
- Linear
Atención y agendamiento
Abrir un ticket de Freshdesk desde WhatsApp y contar en qué va
¿Cómo convierto un reclamo que llega por WhatsApp en un ticket de Freshdesk sin copiarlo a mano?
Atención al cliente
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 5, con 10 herramientas reales
- Necesita:
- Freshdesk
Atención y agendamiento
Abrir un ticket de Gorgias desde WhatsApp y escalarlo al equipo que lo resuelve
¿Cómo paso a Gorgias un reclamo que llega por WhatsApp sin copiarlo a mano y sin perder lo que contó el cliente?
Atención al cliente
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 5, con 7 herramientas reales
- Necesita:
- Gorgias
Atención y agendamiento
Abrir una incidencia en Jira desde un reporte que llega por WhatsApp y contestar en qué va
¿Cómo hago que los reportes de clientes por WhatsApp lleguen como incidencias a Jira?
Atención al cliente
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 5, con 6 herramientas reales
- Necesita:
- Jira y Confluence
¿Quieres esta automatización corriendo con tus datos?
Te la mostramos con tus cuentas conectadas, no con una demostración enlatada.