Automatización · Ventas y cotización
Enviar a firmar con Yousign el contrato que el cliente aceptó por WhatsApp
Un agente de IA crea en Yousign el contrato que el cliente aceptó por WhatsApp desde tu plantilla, lo envía a firmar y dice quién falta.
¿Cómo envío a firmar con Yousign el contrato apenas el cliente acepta por WhatsApp?
Cuando el cliente acepta por WhatsApp, un Met conectado a Yousign le pide los datos que lleva el contrato, busca la plantilla que tu empresa indicó y crea la solicitud de firma en borrador, con el cliente como firmante y los campos de texto llenos. Pone en copia a tu vendedor, revisa que el correo del firmante esté bien y envía la solicitud. Cuando el cliente pregunta después, el Met busca su solicitud y le dice si ya firmó o qué falta. La firma ocurre en Yousign, no en el chat, y el envío no se puede deshacer.
Qué la pone en marcha
Cuando el cliente escribe
Empieza cuando el cliente acepta la propuesta por WhatsApp y dice que quiere firmar, o cuando vuelve a escribir para preguntar por su contrato. No hay un trigger que configurar: el Met asignado a la línea resuelve el procedimiento en esa conversación.
No hace falta programar nada: el Met asignado al canal recibe la conversación y ejecuta el procedimiento dentro de ella.
Quién la ejecuta
Met de ventas que cierra contratos
Área de Ventas
Es el Met que lleva la conversación comercial por WhatsApp, con Yousign conectado. Su trabajo termina cuando la solicitud salió al correo correcto con los datos bien llenos y el cliente sabe en qué va su firma.
Lo ejecuta el Met de cierre de ventas
Canales: WhatsApp
Qué hay que tener conectado
- Yousign Cobrar y administrar
6 pasos · 8 herramientas
El procedimiento, paso a paso
Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.
- 1
Tomar la plantilla correcta
El Met busca en Yousign la plantilla que tu equipo nombró en la habilidad, por ejemplo «Contrato de servicio». Si no la encuentra, se detiene y avisa al equipo en vez de usar una parecida.
- 2
Crear la solicitud en borrador
Con el nombre, el correo y los datos que dio el cliente, el Met crea la solicitud desde la plantilla, con el cliente como firmante y los campos de texto llenos. Todavía no se envía.
- 3
Revisar el firmante
El Met trae los datos del firmante y, si el cliente corrige su correo en el chat, lo cambia en el borrador antes de enviar, sin crear otra solicitud.
- 4
Poner en copia al vendedor
El Met agrega en copia al vendedor que lleva al cliente, para que reciba el avance de la firma sin tener que preguntar.
- 5
Enviar a firmar
El Met envía la solicitud y Yousign le manda la invitación al cliente. El envío no se puede deshacer, así que el admin decide si esta acción queda encendida.
- 6
Decir en qué va la firma
Cuando el cliente o tu equipo pregunta, el Met busca la solicitud y trae su historial para decir si ya firmó, si le llegó un recordatorio o qué falta.
Antes de empezar
Qué necesitas tener listo
Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.
-
Tu contrato como plantilla en Yousign
Guarda en Yousign el contrato como plantilla, con el lugar del firmante y los campos de texto que el Met va a llenar, y dile al Met su nombre.
-
Yousign conectado en Met
En Met, abre Conexiones → Yousign → Conectar y acepta la conexión. El admin decide si deja encendido enviar solicitudes.
-
Línea de WhatsApp con el Met asignado
El negocio conecta su línea de WhatsApp Business API y asigna el Met que vende. El cierre ocurre dentro de esa conversación.
Los límites
Qué NO resuelve esta automatización
Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.
-
No arma contratos que no son plantilla. Si cada contrato es distinto, prepáralo en Yousign y usa el Met para enviar y seguir la firma.
-
No se puede deshacer el envío. Una vez enviada, la invitación les llega a los firmantes; por eso conviene revisar el correo antes.
-
No te pide confirmación en el chat antes de enviar: si la acción está encendida, envía. El admin decide qué escrituras quedan encendidas.
-
No lleva la cuenta del tope del conector: Yousign pide no superar 100 solicitudes al mes por esta vía, y eso lo vigila tu equipo.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre esta automatización
No. Le llega la invitación de Yousign a su correo y firma ahí. El Met solo prepara, envía y le dice en qué va.
Si lo corrige antes del envío, el Met cambia el firmante en el borrador. Después de enviar, el envío ya no se deshace.
Sí. El conector funciona en todos los planes, incluida la prueba gratis, que permite hasta 20 envíos por hora por organización.
Sigue por aquí
Otras automatizaciones con las mismas herramientas
Ventas y cotización
Actualizar un negocio de HubSpot desde WhatsApp sin abrir el CRM
¿Cómo actualizo un negocio en HubSpot desde WhatsApp sin abrir el CRM después de cada visita?
Ventas
- Arranca:
- cuando alguien lo pide
- Pasos:
- 5, con 7 herramientas reales
- Necesita:
- HubSpot
Ventas y cotización
Armar por WhatsApp una lista de prospectos con los resultados de un Phantom de PhantomBuster
¿Cómo armo desde WhatsApp una lista de prospectos con lo que encontró mi Phantom de LinkedIn?
Ventas
- Arranca:
- cuando alguien lo pide
- Pasos:
- 6, con 8 herramientas reales
- Necesita:
- PhantomBuster
Ventas y cotización
Avisar cuando vuelva un producto agotado con Klaviyo
¿Cómo aviso a un cliente de WhatsApp cuando vuelve la talla o el color que estaba agotado?
Marketing
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 5, con 6 herramientas reales
- Necesita:
- Klaviyo
Ventas y cotización
Calificar con RocketReach al prospecto B2B que escribe por WhatsApp
¿Cómo sé quién es y qué cargo tiene el prospecto B2B que me escribe por WhatsApp antes de pasarlo a ventas?
Ventas
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 6, con 6 herramientas reales
- Necesita:
- RocketReach
¿Quieres esta automatización corriendo con tus datos?
Te la mostramos con tus cuentas conectadas, no con una demostración enlatada.