Automatización · Atención y agendamiento
Confirmar por WhatsApp lo que se habló en una visita presencial grabada con Plaud
Un agente de IA lee la grabación de Plaud de tu visita al cliente y le confirma por WhatsApp las medidas, el alcance y los pendientes que quedaron.
¿Cómo le confirmo al cliente por WhatsApp lo que hablamos en la visita, si la grabé con Plaud?
Un Met conectado a tu cuenta de Plaud busca la grabación de la visita por el nombre del cliente y la fecha, trae el resumen con las tareas y los temas clave, y le escribe al cliente por WhatsApp lo que quedó hablado: el alcance del trabajo, las medidas, lo que el cliente se comprometió a mandar y lo que sigue. Si el cliente duda de un dato, el Met trae la transcripción con marcas de tiempo y cita la frase exacta de quien la dijo. Sirve para técnicos, contratistas, diseñadores o asesores que visitan al cliente en persona y graban con Plaud. Todo es de lectura: el Met no cambia ni borra la grabación.
Qué la pone en marcha
Cuando el cliente escribe
Empieza cuando el cliente visitado escribe por WhatsApp para pedir el resumen de la visita o para preguntar por un dato que se habló. No hay un trigger que configurar: el Met de la línea resuelve el procedimiento dentro de esa conversación.
No hace falta programar nada: el Met asignado al canal recibe la conversación y ejecuta el procedimiento dentro de ella.
Quién la ejecuta
Met de servicio que confirma lo hablado en cada visita
Área de Atención al cliente
No tiene un nombre propio sembrado: es el Met que atiende el WhatsApp del negocio, con Plaud conectado a la cuenta de quien hace las visitas. Su trabajo termina cuando el cliente recibe por escrito lo hablado, o cuando una duda queda en manos de la persona que lo visitó.
Lo ejecuta el Met de atención al cliente
Canales: WhatsApp
Qué hay que tener conectado
- Plaud Automatizar y colaborar
5 pasos · 5 herramientas
El procedimiento, paso a paso
Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.
- 1
Confirmar la cuenta de Plaud conectada
El Met revisa qué cuenta de Plaud está conectada, para buscar en la de la persona que hizo la visita y no en otra cuenta del equipo.
- 2
Encontrar la grabación de la visita
El Met busca entre tus grabaciones con una palabra del nombre, por ejemplo el apellido del cliente o la dirección, y con el rango de fechas de la visita.
- 3
Abrir el detalle de la grabación
El Met abre la grabación para confirmar que es la correcta por su fecha, su hora de inicio y su duración, antes de leer el contenido.
- 4
Leer el resumen y las tareas
El Met trae el resumen que generó Plaud, con las tareas y los temas clave, y le arma al cliente un mensaje corto con lo acordado y lo que sigue de cada lado.
- 5
Citar la frase exacta si hay una duda
Si el cliente pregunta por una medida, un precio o un plazo, el Met trae la transcripción con marcas de tiempo y quién habló, y le responde con la frase tal como se dijo.
Antes de empezar
Qué necesitas tener listo
Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.
-
Las visitas grabadas con Plaud
Quien visita al cliente graba con su dispositivo o su app de Plaud, y la grabación sincroniza a la cuenta con su resumen. Ponerle a cada grabación el nombre del cliente ayuda a encontrarla.
-
Plaud conectado en Met
En Met, abre Conexiones → Plaud → Conectar y autoriza con la cuenta de quien hace las visitas. Las cinco herramientas son de lectura.
-
Línea de WhatsApp con el Met asignado
El negocio conecta su línea de WhatsApp Business API y asigna el Met de servicio. En la habilidad queda escrito qué parte del resumen se le manda al cliente.
Los límites
Qué NO resuelve esta automatización
Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.
-
No hace la cotización. El Met confirma lo que se habló; si de la visita sale un presupuesto, lo arma tu equipo con su herramienta de cotizar.
-
No corrige lo que se dijo mal. Si en la visita se habló una medida equivocada, el Met cita esa medida; la corrección la hace la persona que visitó.
-
No pide el consentimiento para grabar. Avisarle al cliente que la visita se graba es trabajo de quien la hace, antes de empezar.
-
No lee grabaciones de otras cuentas de Plaud. Si varias personas hacen visitas, cada cuenta se conecta por separado.
-
No guarda el audio en Meteor. El enlace que entrega Plaud vence en 24 horas y el Met lo pide de nuevo si hace falta.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre esta automatización
No, salvo que lo pidas en la habilidad. El Met le manda un resumen corto de lo acordado y cita la transcripción solo cuando hay una duda puntual.
El Met las distingue por el nombre de la grabación y su hora de inicio. Si no puede saber cuál es, le pregunta al cliente o a quien hizo la visita.
Sí, si la llamada quedó como grabación en tu cuenta de Plaud. El procedimiento es el mismo que para una visita.
Por el servidor que aloja Plaud en EE. UU., que según su documentación procesa los datos en tránsito y no los guarda después de cada petición.
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