Automatización · Cobros y cartera
Cobrar por WhatsApp con una factura de PayPal y su código QR
Un agente de IA crea la factura de PayPal de lo acordado, la envía, le deja al cliente el código QR por WhatsApp y revisa si ya pagó.
¿Cómo le cobro con PayPal a un cliente que me compra por WhatsApp, sin armar la factura a mano?
Un Met conectado a PayPal toma lo que se acordó en la conversación, crea la factura de PayPal con el correo del cliente y cada producto o servicio con su cantidad y su precio, y la envía. Después genera el código QR de esa factura y se lo deja al cliente en WhatsApp para que pague desde el celular. Cuando el cliente dice que ya pagó, el Met consulta la factura en PayPal y contesta con su estado real. Si vuelve a escribir sin haber pagado, el Met le manda el recordatorio de PayPal. Cancelar una factura enviada arranca apagado. Crear y enviar dependen de que el admin encienda esas acciones.
Qué la pone en marcha
Cuando el cliente escribe
Empieza cuando el cliente acepta la compra en la conversación de WhatsApp, o cuando vuelve a escribir para decir que pagó. No hay un trigger que configurar: el Met asignado a la línea resuelve dentro de esa conversación.
No hace falta programar nada: el Met asignado al canal recibe la conversación y ejecuta el procedimiento dentro de ella.
Quién la ejecuta
Met de ventas que cobra en el chat
Área de Ventas
Es el Met que lleva la conversación hasta el pago. Su trabajo termina cuando la factura correcta está enviada, el cliente tiene cómo pagarla y el Met puede decir, con lo que dice PayPal, si ya se pagó.
Lo ejecuta el Met de cierre de ventas
Canales: WhatsApp
Qué hay que tener conectado
- PayPal Cobrar y administrar
6 pasos · 6 herramientas
El procedimiento, paso a paso
Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.
- 1
Crear la factura con lo acordado
El Met pide el correo del cliente y arma la factura en PayPal con cada producto o servicio, su cantidad y su precio unitario, tal como quedaron en la conversación. Si falta un dato, lo pregunta en vez de completarlo de memoria.
- 2
Enviarla al correo del cliente
Con la factura creada, el Met la envía desde PayPal al destinatario. El cliente la recibe en su correo con el botón de pago de PayPal, además de lo que el Met le deja en el chat.
- 3
Dejar el código QR en WhatsApp
El Met genera el código QR de la factura y se lo comparte al cliente en la conversación, para que la pague desde el celular sin buscar el correo.
- 4
Revisar si ya quedó pagada
Cuando el cliente dice que pagó, el Met consulta la factura en PayPal y lee su estado. Contesta con lo que PayPal registró: pagada, enviada sin pagar o cancelada, sin pedir un pantallazo del comprobante.
- 5
Ubicar la factura cuando el cliente no tiene el número
Si el cliente escribe días después sin el número de la factura, el Met lista las facturas con filtros y encuentra la suya por el destinatario y la fecha, antes de contestar.
- 6
Recordar el pago si sigue pendiente
Si la factura sigue sin pagar cuando el cliente vuelve a escribir, el Met le envía el recordatorio de PayPal y le repite en el chat el código QR. Este paso solo ocurre si la acción de recordatorios está encendida.
Antes de empezar
Qué necesitas tener listo
Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.
-
El conector listo de PayPal
En Met, en Conexiones → PayPal → Conectar, inicias sesión en PayPal con la cuenta con la que facturas y autorizas el acceso.
-
Las acciones de crear, enviar y recordar encendidas
El admin del espacio de trabajo revisa que create_invoice, send_invoice y send_invoice_reminder queden encendidas. Cancelar facturas arranca apagado y esta receta no lo usa.
-
Una línea de WhatsApp con el Met asignado
Conectas tu línea de WhatsApp Business API en Met y le asignas el Met de ventas. El cobro lo hace PayPal; la conversación ocurre en WhatsApp.
Los límites
Qué NO resuelve esta automatización
Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.
-
No emite factura electrónica ante la DIAN ni ante otra autoridad tributaria. La factura de PayPal es una solicitud de pago; el documento fiscal sale de tu sistema de facturación.
-
No le pide confirmación a nadie antes de crear o enviar la factura. Si las acciones están encendidas, el Met las usa con lo acordado; fija precios y límites en sus instrucciones.
-
No corrige una factura ya creada. El catálogo de PayPal no trae una herramienta para editarla: si hubo un error, hay que cancelarla, con esa acción encendida, y crear otra.
-
No recuerda pagos por su cuenta en una fecha. El recordatorio sale cuando el cliente vuelve a escribir; uno programado necesita una automatización aparte.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre esta automatización
Eso lo decide PayPal según tu país y tu cuenta. El Met envía la factura y el código QR; la página de pago y los medios que acepta son de PayPal.
La factura sale en la moneda que permita tu cuenta de PayPal. Escríbele al Met en sus instrucciones en qué moneda facturas para que no la cambie en el chat.
Como las facturas no se editan con estas herramientas, alguien con la acción de cancelar encendida anula la factura y el Met crea una nueva con el precio correcto.
Tu cuenta de PayPal, con sus tarifas. Met no cobra por las llamadas que tu Met le hace a PayPal.
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