Cómo cotizar por WhatsApp con información que sí corresponde al cliente

Una cotización enviada rápido pero con un precio equivocado no acelera una venta: crea una promesa que luego alguien tendrá que deshacer. Por eso cotizar por WhatsApp no empieza escribiendo un mensaje; empieza consultando dónde vive el dato que sí manda.

Consulta antes de prometer

El orden básico es identificar al cliente, entender qué pide y buscar las condiciones aplicables. En la receta para cotizar con Alegra, el Met consulta cliente, precios y stock antes de crear la cotización. Así el chat no se convierte en una lista paralela de números que nadie puede verificar después.

La conversación tampoco sustituye el sistema. Si el catálogo está desactualizado, hay una lista especial que no se expone o el stock cambió, la respuesta correcta es reconocer ese límite y pasar el caso.

Formaliza cuando el sistema lo permite

Con la integración de Alegra, Meteor puede crear una cotización y enviar el PDF resultante. Ese documento conserva su origen en Alegra. Las acciones fiscales no se dan por hechas: requieren confirmación explícita y el proceso que corresponda a tu operación.

Separar “cotizar” de “facturar” evita un error frecuente. Una cotización informa una propuesta; una factura tiene responsabilidades tributarias y comerciales distintas.

Si lo cotizado viaja, el envío se cotiza con la misma regla

El costo del despacho obedece a la misma lógica que el precio del producto: sale del sistema que lo sabe, no de una tabla escrita a mano. En la automatización de cotizar un envío por TCC desde el chat, el Met resuelve la ciudad de destino, verifica que la transportadora llegue hasta allí y responde con la tarifa que devuelve TCC, con su peso facturado y sus días de promesa. Así la cotización del producto y la del envío salen de la misma conversación, cada una de su fuente.

En ventas B2B, la respuesta puede depender de más de un dato

Cuando una venta necesita revisar disponible, precio por lista, cartera o cupo, el problema no es solo hacer la cotización. La solución de ventas B2B muestra ese caso: SIESA se consulta en modo lectura y el vendedor entra cuando una decisión comercial necesita una persona. El ERP sigue siendo el sistema que confirma el dato; WhatsApp es el canal que evita ir y volver para pedirlo.

La meta es que el cliente reciba una propuesta sustentada y ventas el caso con información para decidir lo que la automatización no debe decidir sola.