Automatización · Ventas y cotización

Retomar por WhatsApp la conversación con un prospecto usando sus llamadas de Fathom

Un agente de IA encuentra al prospecto en tus llamadas de Fathom, lee el resumen de la última y retoma la venta por WhatsApp desde ahí.

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¿Cómo hago que mi WhatsApp retome la conversación con un prospecto donde la dejó su última llamada?

Un Met conectado a Fathom, cuando un prospecto vuelve a escribir por WhatsApp después de una llamada, lo encuentra entre las reuniones que grabó tu equipo, lee el resumen de la más reciente y le responde desde ese punto: lo que le interesaba, lo que se le ofreció y lo que quedó pendiente. Si el prospecto pregunta por un detalle, el Met lo busca en la transcripción en vez de suponerlo. Cuando no lo encuentra, se lo dice y avisa a tu equipo. Solo ve las reuniones que la cuenta conectada ya puede ver en Fathom.

Qué la pone en marcha

Cuando el cliente escribe

Empieza cuando un prospecto que ya tuvo una llamada grabada con Fathom vuelve a escribir por WhatsApp. No hay un trigger que configurar: el Met asignado a la línea resuelve el procedimiento dentro de esa conversación.

No hace falta programar nada: el Met asignado al canal recibe la conversación y ejecuta el procedimiento dentro de ella.

Quién la ejecuta

Met de ventas que retoma prospectos

Área de Ventas

No tiene nombre propio sembrado: es el Met que ya atiende los prospectos por WhatsApp, con Fathom conectado. Su trabajo termina cuando el prospecto siente que la conversación siguió donde quedó, sin repetir lo que ya contó en la llamada.

Lo ejecuta el Met de calificación de leads

Canales: WhatsApp

Qué hay que tener conectado

Fathom Automatizar y colaborar

5 pasos · 5 herramientas

El procedimiento, paso a paso

Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.

1
Saber desde qué cuenta lee

El Met consulta la identidad de la cuenta de Fathom conectada. Así sabe de quién son las reuniones que va a buscar y, si la llamada la grabó otra persona, lo dice en vez de suponer que no hubo llamada.
- get_identity Fathom
2
Encontrar al prospecto en las reuniones

Con el nombre que el prospecto da en la conversación, el Met lo busca entre las personas de las reuniones de Fathom y se queda con sus llamadas. Si hay dos personas con el mismo nombre, le pregunta la empresa.
- find_person Fathom
3
Buscar por la empresa o el tema

Si no lo encuentra por su nombre, el Met busca reuniones por el nombre de la empresa o del producto del que hablaron. Si tampoco aparece, se lo dice al prospecto y avisa a tu equipo.
- search_meetings Fathom
4
Leer el resumen de la última llamada

El Met lee el resumen de la reunión más reciente con ese prospecto y le responde desde ahí: qué le interesaba, qué se le ofreció y qué quedó pendiente de cada lado.
- get_meeting_summary Fathom
5
Revisar el detalle en la transcripción

Si el prospecto pregunta por algo que el resumen no trae, como una cifra o una condición, el Met lee la transcripción de esa reunión y responde con lo que se dijo, o reconoce que no se habló de eso.
- get_meeting_transcript Fathom

Antes de empezar

Qué necesitas tener listo

Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.

Fathom conectado en Met

Tu equipo graba sus llamadas de ventas con Fathom. En Met, abre Conexiones → Fathom → Conectar y autoriza con la cuenta que ve esas reuniones.
Línea de WhatsApp con el Met asignado

El negocio conecta su línea de WhatsApp Business API y asigna el Met que atiende prospectos. La respuesta ocurre dentro de esa conversación; Fathom queda como fuente de lo que se habló.
Instrucción sobre qué puede contar

En las instrucciones del Met, tu equipo dice qué se le puede repetir al prospecto y qué no, por ejemplo comentarios internos que quedaron grabados al final de la llamada.

Los límites

Qué NO resuelve esta automatización

Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.

No encuentra llamadas que Fathom no grabó o que la cuenta conectada no puede ver. Una llamada hecha desde otra cuenta queda fuera.
No cambia nada en Fathom. Las herramientas que usa solo buscan y leen: no marca la reunión ni agrega notas.
No cierra la venta solo. Retoma la conversación con contexto; la cotización, el pago o el contrato necesitan sus propias integraciones.
No verifica la identidad del prospecto más allá de su nombre y la conversación. Si alguien se hace pasar por otro, el Met no tiene forma de saberlo con Fathom.

Preguntas frecuentes

Preguntas sobre esta automatización

Eso depende de cómo tu equipo usa Fathom en la llamada, no de Met. El Met solo lee lo que ya quedó grabado en la cuenta conectada.

El Met encuentra la llamada si la cuenta conectada la puede ver en Fathom. Si se grabó en una cuenta que no comparte esas reuniones, el Met no la ve y se lo dice a tu equipo.

Sí. Encuentra sus reuniones y puede leer el resumen de cada una; la receta empieza por la más reciente porque es la que dice dónde quedó la conversación.

Tu empresa, con su cuenta y su plan de Fathom. Met no cobra por las llamadas que tu Met le hace a Fathom.

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