Automatización · Ventas y cotización

Registrar en Attio a quien escribe por WhatsApp, sumarlo al embudo y dejarle una tarea al equipo

Un agente de IA registra en Attio a la persona que escribe por WhatsApp, la suma a tu lista de negocios y deja una nota y una tarea.

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¿Cómo hago que cada prospecto de WhatsApp quede en Attio, en mi embudo y con su próxima acción, sin copiarlo a mano?

Un Met conectado a Attio busca a la persona por su correo o su teléfono y la crea o la actualiza según el correo, así que no queda repetida. Antes de escribir lee los atributos del objeto para llenar los campos que existen en tu espacio. Después la suma a la lista que tu equipo usa como embudo, deja una nota con el resumen de lo que pidió y crea una tarea para la persona del equipo que la va a atender, con fecha límite. Si alguien pregunta después en qué va ese prospecto, el Met lee la entrada de la lista y la nota.

Qué la pone en marcha

Cuando el cliente escribe

Empieza cuando un prospecto escribe por WhatsApp preguntando por tus productos o servicios. No hay un trigger que configurar: el Met asignado a la línea comercial resuelve el procedimiento dentro de esa conversación.

No hace falta programar nada: el Met asignado al canal recibe la conversación y ejecuta el procedimiento dentro de ella.

Quién la ejecuta

Met que recibe y califica prospectos

Área de Ventas

No tiene nombre propio sembrado: es el Met que atiende la línea comercial, con Attio conectado. Su trabajo termina cuando el prospecto está en Attio una sola vez, dentro del embudo, con la nota de lo que pidió y la tarea asignada.

Lo ejecuta el Met de calificación de leads

Canales: WhatsApp

Qué hay que tener conectado

Attio Vender y atender

5 pasos · 7 herramientas

El procedimiento, paso a paso

Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.

1
Buscar a la persona en Attio

El Met busca por el correo o el teléfono que dio la persona. La búsqueda trabaja sobre los atributos indexados, así que conviene que el teléfono y el correo estén en campos estándar.
- search_records Attio
2
Leer qué campos tiene el objeto

Antes de escribir, el Met lista los atributos del objeto de personas con sus tipos y opciones válidas. Así llena los campos que existen en tu espacio y no inventa uno que tu equipo nunca creó.
- list_attribute_definitions Attio
3
Crear o actualizar el registro sin duplicarlo

Con el nombre, el teléfono, el correo y lo que pidió, el Met crea la persona o, si el correo ya existe, actualiza ese registro. Esa coincidencia por correo es la que evita repetidos.
- upsert_record Attio
4
Sumarla a la lista del embudo

El Met agrega el registro a la lista que tu equipo usa como embudo, por ejemplo «Negocios entrantes». Si ya estaba en la lista, actualiza su entrada con lo nuevo de la conversación.
- add_record_to_list Attio
- update_list_entry_by_record_id Attio
5
Dejar la nota y la tarea del equipo

El Met crea una nota en el registro con el resumen de lo que pidió la persona y una tarea para quien la va a atender, con fecha límite y el registro vinculado. Quien entra a Attio ya sabe qué hacer y cuándo.
- create_note Attio
- create_task Attio

Antes de empezar

Qué necesitas tener listo

Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.

Attio con las escrituras que necesitas

En Met, abre Conexiones → Attio → Conectar y autoriza con un usuario que tenga permiso sobre personas y sobre la lista del embudo. El admin deja encendidas crear o actualizar registros, las listas, las notas y las tareas.
Una lista que funcione como embudo

Tu equipo tiene en Attio una lista de negocios o de personas que usa como embudo, y escribe en la habilidad del Met cuál es y quién recibe las tareas.
Línea de WhatsApp con el Met asignado

El negocio conecta su línea de WhatsApp Business API y asigna el Met que atiende la línea comercial. La conversación ocurre ahí; Attio queda como el registro del prospecto.

Los límites

Qué NO resuelve esta automatización

Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.

No combina duplicados que ya existían en tu espacio. Si la misma persona está dos veces con correos distintos, el Met trabaja sobre la que encuentre.
No encuentra a alguien por un campo que Attio no indexa. Si el teléfono vive en un atributo propio sin indexar, la búsqueda puede no verlo.
No pide confirmación en el chat antes de crear el registro o la tarea: si la acción está encendida, la ejecuta. El admin decide qué escrituras quedan encendidas.
No agenda la reunión de ventas. Puede buscar reuniones ya registradas en Attio, pero agendar una nueva necesita otra integración de agenda.

Preguntas frecuentes

Preguntas sobre esta automatización

El Met la encuentra por su correo y actualiza el mismo registro. Si ya estaba en la lista del embudo, actualiza su entrada en vez de agregarla otra vez.

Sí. Cada Met tiene su habilidad, y ahí escribes en qué lista de Attio deja a los prospectos que llegan por esa línea.

A la persona del espacio que indiques en la habilidad. El Met puede listar los miembros del espacio, pero la regla de a quién va cada caso la pones tú.

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