Automatización · Ventas y cotización

Registrar en folk al cliente que escribe por WhatsApp y dejarle una tarea de seguimiento

Un agente de IA registra en folk a quien escribe por WhatsApp, deja una nota con lo que pidió y crea la tarea de seguimiento para tu equipo.

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¿Cómo hago para que cada cliente que escribe por WhatsApp quede en folk con su pedido y una tarea de seguimiento?

Un Met conectado a folk lee primero la estructura de tu espacio, con los grupos y campos que usa tu equipo. Cuando alguien escribe por WhatsApp, lo busca por su nombre o su correo; si no está, lo crea en el grupo que corresponde. Después deja una nota en su ficha con lo que pidió, registra la conversación como interacción y crea una tarea de seguimiento asignada a la persona del equipo que debe responder. Así nadie depende de copiar el chat a mano: el contexto queda en folk, donde tu equipo ya trabaja.

Qué la pone en marcha

Cuando el cliente escribe

Empieza cuando alguien escribe por WhatsApp pidiendo información, un precio o una cita. No hay un trigger que configurar: el Met asignado a la línea resuelve el procedimiento dentro de esa conversación.

No hace falta programar nada: el Met asignado al canal recibe la conversación y ejecuta el procedimiento dentro de ella.

Quién la ejecuta

Met que recibe y registra clientes nuevos

Área de Ventas

No tiene nombre propio sembrado: es el Met que atiende la línea comercial de WhatsApp con folk conectado. Su trabajo termina cuando la persona está en folk, con una nota de lo que pidió y una tarea asignada a alguien del equipo.

Lo ejecuta el Met de calificación de leads

Canales: WhatsApp

Qué hay que tener conectado

folk Vender y atender

6 pasos · 6 herramientas

El procedimiento, paso a paso

Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.

1
Leer cómo está organizado tu espacio

El Met trae la estructura del espacio de folk: los grupos, los campos propios con sus valores permitidos y los miembros del equipo. Con eso sabe en qué grupo registrar a la persona y a quién puede asignarle la tarea.
- folk_get_workspace_structure folk
2
Buscar si la persona ya existe

Con el nombre o el correo que dio en el chat, el Met busca a la persona en folk. Si ya está, sigue con esa ficha y no crea otra.
- folk_search_people folk
3
Crearla si es nueva

Si no aparece, el Met crea a la persona con su nombre, su correo y su teléfono, y la suma al grupo que sus instrucciones indiquen. Este paso pide que la acción de crear personas esté encendida.
- folk_create_person folk
4
Dejar una nota con lo que pidió

El Met escribe una nota en la ficha de la persona con un resumen de lo que pidió en WhatsApp: el producto, el presupuesto o la fecha que mencionó.
- folk_create_note folk
5
Registrar la conversación como interacción

El Met registra la conversación como una interacción con la persona, con su fecha y el tipo WhatsApp, para que el historial de folk muestre que hubo contacto por ese canal ese día.
- folk_create_interaction folk
6
Crear la tarea de seguimiento

Por último, el Met crea una tarea vinculada a la persona, asignada por correo a quien debe responder. Esa persona la ve en folk como cualquier otra tarea.
- folk_create_task folk

Antes de empezar

Qué necesitas tener listo

Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.

El conector listo de folk

En Met, abre Conexiones → folk → Conectar, inicia sesión en folk y autoriza el acceso. Después deja encendidas las acciones de crear personas, notas, interacciones y tareas.
Una línea de WhatsApp con el Met asignado

Conectas tu línea de WhatsApp Business API en Met y le asignas el Met comercial. folk queda como el CRM; la conversación ocurre en WhatsApp.

Los límites

Qué NO resuelve esta automatización

Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.

No le pide confirmación a nadie antes de crear la persona o la tarea. Si las acciones están encendidas, el Met escribe en folk con lo que se dijo en el chat.
No edita la conversación que folk ya importó. Si folk sincroniza tus mensajes por su cuenta, la interacción que crea el Met es aparte y registrada a mano.
No avisa por WhatsApp cuando alguien del equipo cierra la tarea. folk muestra la tarea a su responsable; un aviso de vuelta necesita una automatización aparte.
No borra duplicados. Si la persona escribió antes con otro correo, puede quedar una segunda ficha que tu equipo une en folk.

Preguntas frecuentes

Preguntas sobre esta automatización

El Met lo encuentra en la búsqueda del segundo paso y sigue con esa ficha: deja la nota, la interacción y la tarea sobre el registro que ya existía.

A quien digan las instrucciones del Met, por correo o por id. La estructura del espacio trae los miembros, así que el Met asigna a alguien que existe en folk.

Sí, la ficha de folk trae la acción de crear objetos como negocios. Esta receta se queda en el registro y el seguimiento; el negocio se suma si tus instrucciones lo piden.

folk no publica un requisito de plan para su servidor MCP en la documentación consultada. El uso corre por tu cuenta y tu plan de folk.

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