Integración · Vender y atender

folk + agentes de IA de Meteor

Conecta folk con un Met de WhatsApp: busca personas y empresas, crea contactos y negocios, deja notas y tareas en tu CRM con el MCP oficial.

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¿Cómo se conecta folk con Meteor?

Con el conector listo de folk, tu Met de WhatsApp trabaja sobre el CRM de tu equipo con la cuenta que autoriza el admin. Lee primero la estructura del espacio, con sus grupos, campos y etapas, y después busca a la persona o la empresa que escribe. Si no existe, la crea; si existe, le deja una nota con lo que pidió, registra la conversación como interacción y crea una tarea de seguimiento para alguien del equipo. También crea negocios en el pipeline que ya usas; las acciones de actualizar arrancan apagadas hasta que el admin las encienda. Es el servidor oficial de folk: el uso corre por tu cuenta de folk, y el servidor no trae acciones para borrar registros.

Qué automatiza

Lo que un agente de Meteor hace con folk

Registrar al cliente nuevo que escribe

El Met busca a la persona por su nombre o su correo. Si no está en folk, la crea con los datos que dio en el chat y la suma al grupo que tus instrucciones indiquen, junto con su empresa.

Dejar contexto para el equipo

Al final de la conversación, el Met deja una nota en la ficha de la persona con lo que pidió y registra la conversación como interacción, así quien la retome ve el historial en folk.

Abrir el negocio en el pipeline

Si la persona quiere una cotización, el Met crea un negocio en el grupo de ventas, lo vincula con la persona y su empresa y lo deja en la etapa que usa tu equipo.

Crear la tarea de seguimiento

El Met crea una tarea vinculada a la persona, asignada por correo a quien corresponde, para que nadie olvide volver a escribirle.

28 herramientas

Todo lo que el agente puede pedirle a folk

Cada una es una acción real del conector. Puedes desactivar las que no quieras que use.

Herramienta	Qué hace
`folk_get_current_user`	Devuelve el id, el correo y el nombre del usuario de folk que autorizó la conexión.
`folk_get_workspace_structure`	Trae la estructura del espacio, con grupos, tipos de registro, campos propios, vistas de pipeline y miembros.
`folk_search_companies`	Busca empresas con uno o varios filtros, como el nombre, el grupo o un campo propio.
`folk_get_company`	Trae una empresa por su id, cuando ya salió de una búsqueda anterior.
`folk_create_company`	Crea una empresa con al menos su nombre y puede sumarla a uno o varios grupos.
`folk_update_company`	Cambia solo los campos que le pases de una empresa. folk la marca como destructiva y arranca apagada hasta que el admin la encienda.
`folk_search_people`	Busca personas con uno o varios filtros, como el nombre, el grupo, la empresa o un campo propio.
`folk_get_person`	Trae la ficha completa de una persona, con correos, teléfonos, empresas, grupos y campos propios.
`folk_create_person`	Crea una persona con al menos un nombre o un correo y devuelve la ficha creada.
`folk_update_person`	Cambia solo los campos que le pases de una persona. folk la marca como destructiva y arranca apagada hasta que el admin la encienda.
`folk_search_objects`	Busca objetos, como negocios, por nombre, fecha de creación, creador o campos propios.
`folk_get_object`	Trae un objeto, como un negocio, con sus personas, empresas y campos propios.
`folk_create_object`	Crea un objeto, como un negocio, dentro de un grupo y lo vincula con personas y empresas.
`folk_update_object`	Cambia un objeto; si le pasas personas o empresas, reemplaza las vinculadas. folk la marca como destructiva y arranca apagada hasta que el admin la encienda.
`folk_search_notes`	Lista las notas recientes del espacio o las de una persona o empresa, con filtros por fecha o contenido.
`folk_create_note`	Crea una nota vinculada a una persona, una empresa o un objeto.
`folk_update_note`	Cambia el contenido o la visibilidad de una nota. folk la marca como destructiva y arranca apagada hasta que el admin la encienda.
`folk_list_groups`	Lista los grupos del espacio a los que tiene acceso la cuenta conectada.
`folk_list_group_members`	Lista los miembros de un grupo, con paginación.
`folk_create_interaction`	Registra una interacción pasada, como una llamada, una reunión o un mensaje, con una persona o empresa.
`folk_list_interactions`	Lista las interacciones pasadas o próximas de una persona, una empresa o un objeto.
`folk_get_interaction`	Trae una interacción completa, con el cuerpo del correo o del evento, si las reglas de privacidad lo permiten.
`folk_update_interaction`	Cambia título, contenido, fecha o tipo de una interacción registrada a mano. folk la marca como destructiva y arranca apagada hasta que el admin la encienda.
`folk_search_tasks`	Busca tareas por estado, vencimiento, responsable o registro vinculado, hasta 100 por página.
`folk_create_task`	Crea una tarea vinculada a una persona, empresa u objeto, con responsables por id o por correo.
`folk_get_task`	Trae una tarea por su id, cuando ya salió de una búsqueda o se acaba de crear.
`folk_update_task`	Cambia los datos de una tarea, salvo marcarla hecha. folk la marca como destructiva y arranca apagada hasta que el admin la encienda.
`folk_update_task_todo_or_done`	Marca una tarea como hecha o la devuelve a pendiente.

Los límites

Qué NO hace la integración con folk

Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.

No borra registros. El servidor de folk no trae herramientas para borrar personas, empresas, negocios, notas ni tareas: lo más destructivo que hace es cambiar datos.
No le pide confirmación en el chat antes de escribir. El admin decide en Conexiones qué acciones quedan encendidas; folk marca como destructivas las de actualizar, que arrancan apagadas.
No crea ni edita interacciones importadas. Los correos, eventos, llamadas y mensajes que folk sincroniza desde otras fuentes no se tocan; solo los registrados a mano.
No ve más que la cuenta que autorizó la conexión. Los grupos privados a los que esa cuenta no pertenece quedan fuera de su alcance.
No cambia la configuración del CRM desde el chat. Crear grupos, administrar sus miembros o sus campos propios queda fuera de esta ficha y se hace en folk.

Antes de empezar

Qué necesitas para conectar folk

1

Una cuenta de folk con acceso al espacio de tu equipo

La cuenta con la que tu equipo trabaja en folk. El conector actúa con sus permisos, así que conecta una que vea los grupos que el Met necesita.
2

Conectarlo en Met

En Met, abre Conexiones → folk → Conectar. Se abre una ventana de folk para que inicies sesión y autorices a Met. Después eliges qué acciones quedan encendidas.

Preguntas frecuentes

Preguntas sobre folk y Meteor

No. El servidor de folk no trae herramientas para borrar. Puede crear registros si el admin deja esas acciones encendidas; las de actualizar arrancan apagadas hasta que las encienda.

Puede listarlas como interacciones de la persona, junto con correos y eventos, si las reglas de privacidad de folk lo permiten. Lo que no puede es editarlas.

Sí. Antes de escribir, el Met lee la estructura del espacio, con tus grupos, campos propios y etapas del pipeline, y usa esos mismos valores.

Tú, con tu propia cuenta de folk. Meteor no revende folk: el conector usa la cuenta de tu empresa y lo que tu plan de folk permita.

Paso a paso