Automatización · Atención y agendamiento
Inscribir clientes a un taller con un formulario de Tally por WhatsApp
Un agente de IA comparte por WhatsApp tu formulario de inscripción de Tally, confirma que la respuesta llegó y agrega la pregunta que faltaba.
¿Cómo inscribo por WhatsApp a quienes quieren ir a mi taller sin pedirles los datos uno por uno?
Un Met conectado a Tally, cuando alguien escribe por WhatsApp para inscribirse a un taller o un evento, encuentra tu formulario de inscripción y le comparte el enlace en la misma conversación, para que deje sus datos en un solo lugar. Cuando la persona dice que ya lo llenó, el Met trae las respuestas completas del día, encuentra la suya y le confirma lo que registró. Si varias personas preguntan lo mismo y el formulario no lo pide, tu equipo le dice al Met que agregue la pregunta y él la agrega y publica el cambio.
Qué la pone en marcha
Cuando el cliente escribe
Empieza cuando alguien escribe por WhatsApp para inscribirse a un taller o un evento, o vuelve a escribir para saber si su inscripción llegó. No hay un trigger que configurar: el Met asignado a la línea resuelve el procedimiento dentro de esa conversación.
No hace falta programar nada: el Met asignado al canal recibe la conversación y ejecuta el procedimiento dentro de ella.
Quién la ejecuta
Met de atención que lleva las inscripciones
Área de Atención al cliente
No tiene nombre propio sembrado: es el Met que ya atiende el WhatsApp del negocio, con Tally conectado. Su trabajo termina cuando la persona quedó inscrita en Tally y sabe que su respuesta llegó.
Lo ejecuta el Met de atención al cliente
Canales: WhatsApp
Qué hay que tener conectado
- Tally Automatizar y colaborar
5 pasos · 6 herramientas
El procedimiento, paso a paso
Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.
- 1
Encontrar el formulario de inscripción
El Met revisa los espacios de trabajo de Tally de la cuenta conectada y lista los formularios publicados filtrando por el nombre que tu equipo indicó, por ejemplo «Inscripción taller de marzo». Si hay versiones viejas con nombres parecidos, usa el de las instrucciones.
- 2
Compartir el enlace en la conversación
El Met carga el formulario para tomar su enlace y revisar qué pide, y se lo comparte a la persona por WhatsApp con una línea sobre qué tener a mano. La persona lo llena en Tally.
- 3
Confirmar que la inscripción llegó
Cuando la persona dice que ya lo envió, el Met trae las respuestas completas de ese día y busca la que tiene su nombre o su correo. Si la encuentra, le confirma los datos; si no, se lo dice en vez de darla por recibida.
- 4
Agregar la pregunta que falta
Si varias personas preguntan lo mismo, por ejemplo si hay opción vegetariana, tu equipo le pide al Met desde el chat interno que agregue esa pregunta. Con la acción encendida, el Met la agrega al formulario.
- 5
Publicar el cambio
En un formulario ya publicado, la pregunta nueva no se ve hasta que se publica el cambio. El Met lo publica cuando tu equipo se lo pide, y desde ahí quienes se inscriben ven la versión nueva.
Antes de empezar
Qué necesitas tener listo
Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.
-
Un formulario de inscripción publicado en Tally
Tu equipo tiene en Tally un formulario de inscripción publicado, con un nombre que no se repita. El servidor MCP de Tally es gratis en todos sus planes.
-
Tally conectado con las escrituras que necesitas
En Met, abre Conexiones → Tally → Conectar y autoriza con la cuenta que ve ese formulario. Para agregar preguntas y publicar cambios, el admin deja encendidas esas dos acciones.
-
Línea de WhatsApp con el Met asignado
El negocio conecta su línea de WhatsApp Business API y asigna el Met que atiende clientes. La conversación ocurre en WhatsApp; Tally queda como el lugar donde se guardan las inscripciones.
Los límites
Qué NO resuelve esta automatización
Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.
-
No inscribe a nadie dentro del chat. El Met comparte el enlace y la persona llena el formulario en Tally; si no lo envía, no hay inscripción.
-
No cobra la inscripción. Si el taller se paga, el cobro necesita otra integración de pagos o lo que tengas configurado en Tally.
-
No borra respuestas ni formularios: Tally no se lo permite a su servidor MCP. Una inscripción repetida la limpia tu equipo en Tally.
-
No le pide confirmación en el chat a tu equipo antes de agregar la pregunta o publicar: si las acciones están encendidas, las ejecuta. El admin decide cuáles quedan encendidas.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre esta automatización
El Met se lo dice en vez de darla por inscrita, y le pide que revise si envió el formulario o que lo vuelva a llenar desde el enlace.
Sí. El Met comparte el enlace de cualquier formulario publicado y trae sus respuestas; solo cambia el nombre del formulario que tu equipo le indica.
Porque en Tally los cambios de preguntas en un formulario publicado quedan sin publicar hasta que se pide. El diseño y la configuración, en cambio, se aplican al momento.
No para esta receta. Tally ofrece su servidor MCP gratis en todos sus planes, incluido el gratuito; siguen valiendo las funciones de tu plan.
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