Automatización · Atención y agendamiento
Enviar por WhatsApp el resumen y las tareas de una reunión grabada en MeetGeek
Un agente de IA busca en MeetGeek la reunión con tu cliente y le manda por WhatsApp lo acordado, las tareas y la frase exacta si la pide.
¿Cómo le mando al cliente por WhatsApp lo que acordamos en la reunión que grabó MeetGeek?
Un Met conectado a MeetGeek lista las reuniones de tu cuenta y encuentra la que tuvo con el cliente que escribe. Abre su detalle para confirmar por el título, la fecha y los participantes que es la correcta, trae el resumen con las decisiones, las tareas y los siguientes pasos, y le responde al cliente por WhatsApp con esos datos. Si el cliente pide lo que se dijo sobre un tema, el Met revisa los momentos clave y, si hace falta, la transcripción, y cita la frase con su hora y quién la dijo.
Qué la pone en marcha
Cuando el cliente escribe
Empieza cuando el cliente escribe por WhatsApp después de la reunión, por ejemplo para preguntar qué sigue o qué quedó de su lado. No hay un trigger que configurar: el Met asignado a la línea resuelve dentro de esa conversación.
No hace falta programar nada: el Met asignado al canal recibe la conversación y ejecuta el procedimiento dentro de ella.
Quién la ejecuta
Met de atención que hace el seguimiento de reuniones
Área de Atención al cliente
Es el Met que atiende a los clientes por WhatsApp después de una reunión, con MeetGeek conectado. Su trabajo termina cuando el cliente tiene por escrito lo acordado y las tareas que le tocan.
Lo ejecuta el Met de atención al cliente
Canales: WhatsApp
Qué hay que tener conectado
- MeetGeek Automatizar y colaborar
5 pasos · 5 herramientas
El procedimiento, paso a paso
Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.
- 1
Encontrar la reunión con el cliente
El Met lista las reuniones pasadas de la cuenta conectada, página por página, y se queda con las que coinciden por título y fecha con lo que cuenta el cliente.
- 2
Confirmar que es la correcta
El Met abre el detalle de la reunión para revisar el título, el horario y los participantes, y que la grabación ya esté procesada. Si hay dos parecidas, le pregunta al cliente cuál era.
- 3
Traer lo que se acordó
El Met trae el resumen de MeetGeek, con los temas, las decisiones, las tareas y los siguientes pasos, y le escribe al cliente un mensaje con esos datos, no con lo que recuerde del chat.
- 4
Revisar los momentos clave
Si el cliente pregunta por un tema puntual, como un precio o una fecha de entrega, el Met revisa los momentos clave de la reunión, que traen la frase, su hora y quién la dijo.
- 5
Citar la frase exacta si hace falta
Cuando los momentos clave no alcanzan, el Met abre la transcripción completa y busca lo que dijo cada persona, para citarlo con el nombre de quien habló y la hora.
Antes de empezar
Qué necesitas tener listo
Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.
-
El conector listo de MeetGeek
En Met, abre Conexiones → MeetGeek → Conectar, inicia sesión con Google o Microsoft y autoriza el acceso con la cuenta que graba las reuniones con tus clientes.
-
Reuniones grabadas en MeetGeek
MeetGeek tiene que haber grabado y procesado la reunión. Según MeetGeek, el plan gratis sirve y aplican los límites de tu plan.
-
Una línea de WhatsApp con el Met asignado
Conectas tu línea de WhatsApp Business API en Met y le asignas el Met de atención. MeetGeek queda como la memoria de las reuniones; la conversación ocurre en WhatsApp.
Los límites
Qué NO resuelve esta automatización
Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.
-
No sirve si la reunión no se grabó en MeetGeek o todavía no terminó de procesarse: sin grabación no hay resumen ni transcripción que consultar.
-
No ve reuniones que la cuenta conectada no puede ver. Si la reunión la grabó otra persona del equipo, tiene que estar al alcance de esa cuenta.
-
No le manda al cliente la grabación ni cambia el resumen en MeetGeek: el Met lee los datos y escribe el mensaje.
-
No crea las tareas en tu gestor de proyectos ni en tu CRM: las cuenta en el chat. Llevarlas a otra herramienta es otro paso.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre esta automatización
El Met las lista y revisa el detalle de cada una. Si no puede saber cuál es, le pregunta al cliente antes de resumir.
La ficha de MeetGeek trae una acción que lista las reuniones de un equipo. Esta receta usa las de la cuenta conectada; se puede ajustar en las instrucciones del Met.
El Met responde en el idioma que definen sus instrucciones, con los datos del resumen de MeetGeek. El resumen no se cambia en MeetGeek.
No. Responde con lo que encuentra en MeetGeek. El control está en qué acciones deja encendidas el admin en Conexiones y en las instrucciones del Met.
Sigue por aquí
Otras automatizaciones con las mismas herramientas
Atención y agendamiento
Abrir un issue en Linear desde el reporte de un cliente por WhatsApp y contarle en qué va
¿Cómo hago que los reportes de clientes por WhatsApp lleguen como issues a Linear?
Atención al cliente
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 5, con 6 herramientas reales
- Necesita:
- Linear
Atención y agendamiento
Abrir un ticket de Freshdesk desde WhatsApp y contar en qué va
¿Cómo convierto un reclamo que llega por WhatsApp en un ticket de Freshdesk sin copiarlo a mano?
Atención al cliente
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 5, con 10 herramientas reales
- Necesita:
- Freshdesk
Atención y agendamiento
Abrir un ticket de Gorgias desde WhatsApp y escalarlo al equipo que lo resuelve
¿Cómo paso a Gorgias un reclamo que llega por WhatsApp sin copiarlo a mano y sin perder lo que contó el cliente?
Atención al cliente
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 5, con 7 herramientas reales
- Necesita:
- Gorgias
Atención y agendamiento
Abrir una incidencia en Jira desde un reporte que llega por WhatsApp y contestar en qué va
¿Cómo hago que los reportes de clientes por WhatsApp lleguen como incidencias a Jira?
Atención al cliente
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 5, con 6 herramientas reales
- Necesita:
- Jira y Confluence
¿Quieres esta automatización corriendo con tus datos?
Te la mostramos con tus cuentas conectadas, no con una demostración enlatada.