Automatización · Atención y agendamiento
Convertir los pedidos que llegan por WhatsApp en tarjetas de Trello y contestar en qué van
Un agente de IA crea en Trello una tarjeta por cada pedido de WhatsApp, con su checklist, y le responde al cliente en qué lista va.
¿Cómo hago que cada pedido de WhatsApp quede como tarjeta en el Trello de mi equipo?
Cuando un cliente pide un trabajo por WhatsApp, por ejemplo un arreglo, un diseño o un encargo, el Met busca en Trello si ya hay una tarjeta suya para no duplicarla, ubica la lista de entrada del tablero del equipo y crea la tarjeta con lo que pidió, su nombre y su teléfono. Si el trabajo tiene pasos, agrega una checklist. Días después, cuando el cliente pregunta en qué va, el Met busca la tarjeta, mira en qué lista está y lee el último comentario del equipo para responderle. Tu equipo trabaja en Trello como siempre; el Met hace de puente con WhatsApp.
Qué la pone en marcha
Cuando el cliente escribe
Empieza cuando un cliente escribe por WhatsApp para pedir un trabajo o para preguntar por uno que ya pidió. No hay un trigger que configurar: el Met asignado a la línea lo resuelve en esa conversación.
No hace falta programar nada: el Met asignado al canal recibe la conversación y ejecuta el procedimiento dentro de ella.
Quién la ejecuta
Met de atención que registra pedidos en Trello
Área de Atención al cliente
No tiene un nombre propio sembrado. Es el Met que ya atiende el WhatsApp del negocio, con Trello conectado: termina cuando el pedido queda en una tarjeta, o cuando le responde al cliente en qué va con lo que dice la tarjeta.
Lo ejecuta el Met de atención al cliente
Canales: WhatsApp
Qué hay que tener conectado
- Trello Automatizar y colaborar
5 pasos · 5 herramientas
El procedimiento, paso a paso
Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.
- 1
Buscar si ya existe una tarjeta del cliente
El Met busca en Trello el nombre o el teléfono del cliente. Si ya hay una tarjeta abierta para el mismo pedido, la usa en vez de crear otra.
- 2
Ubicar la lista de entrada
El Met lee el tablero que indicó tu equipo y ubica la lista de entrada, por ejemplo «Pedidos nuevos». Si la lista no existe, te avisa en vez de dejar la tarjeta en otra.
- 3
Crear la tarjeta del pedido
El Met crea la tarjeta en la lista de entrada con un título corto, lo que pidió el cliente, su nombre y su teléfono en la descripción, y la etiqueta que usa tu equipo para WhatsApp.
- 4
Agregar la checklist del trabajo
Si el pedido tiene pasos, como medir, cotizar y entregar, el Met agrega una checklist a la tarjeta con los ítems que acordaron en la conversación.
- 5
Responder en qué va
Cuando el cliente pregunta por su pedido, el Met busca la tarjeta, lee en qué lista está y el último comentario del equipo, y le responde con eso. Si no hay novedades, se lo dice así.
Antes de empezar
Qué necesitas tener listo
Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.
-
Un tablero de Trello con una lista de entrada
Tu equipo tiene un tablero con una lista donde entran los pedidos nuevos y listas para cada etapa. Los nombres de las listas son lo que el Met le cuenta al cliente.
-
Trello conectado con la escritura encendida
En Met, abre Conexiones → Trello → Conectar, elige el espacio de trabajo del tablero y aprueba los permisos. El admin deja encendidas la escritura de tarjetas y de checklists.
-
Línea de WhatsApp con el Met asignado
El negocio conecta su línea de WhatsApp Business API y asigna el Met que atiende clientes. El pedido se registra dentro de esa conversación.
Los límites
Qué NO resuelve esta automatización
Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.
-
No mueve la tarjeta por el equipo. Pasar el pedido de etapa lo hace tu equipo en Trello; el Met solo cuenta en qué lista está.
-
No pide confirmación en el chat antes de crear la tarjeta: si la acción está encendida, la crea. El admin decide qué escrituras quedan encendidas.
-
No inventa avances. Si nadie comentó la tarjeta ni la movió, el Met le dice al cliente que no hay novedades.
-
No borra tarjetas. Trello MCP no permite borrar; un pedido cancelado se archiva en Trello.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre esta automatización
No. El cliente solo habla con el Met por WhatsApp; el tablero sigue siendo de tu equipo.
Sí, y es lo más simple: si tus listas se llaman «Recibido», «En proceso» y «Listo para entregar», eso es lo que el Met le dice al cliente.
La búsqueda por teléfono no la encuentra. El Met puede buscar por nombre o por lo que pidió; si hay duda, le pregunta al cliente.
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