Automatización · Ventas y cotización
Confirmar por WhatsApp lo acordado en una reunión de ventas grabada con tl;dv
Un agente de IA busca en tl;dv la reunión de ventas del cliente y le confirma por WhatsApp precio, plazos y acuerdos, citando lo que se dijo.
¿Cómo le confirmo al cliente por WhatsApp el precio y los plazos que le dimos en la reunión?
Un Met conectado a tl;dv, cuando el cliente escribe por WhatsApp para retomar lo que se habló en la reunión de ventas, busca esa reunión por su nombre y la fecha, revisa los asistentes para comprobar que esa persona estuvo, lee las notas por tema y le confirma el precio, los plazos y los acuerdos. Si el cliente duda de un dato, el Met lo busca en la transcripción y le dice exactamente qué se dijo y quién lo dijo. Todo sale de lo que tl;dv grabó; el Met no cambia nada en tu cuenta.
Qué la pone en marcha
Cuando el cliente escribe
Empieza cuando un cliente escribe por WhatsApp después de una reunión de ventas para preguntar el precio, el plazo o lo que quedó pendiente. No hay un trigger que configurar: el Met asignado a la línea resuelve el procedimiento dentro de esa conversación.
No hace falta programar nada: el Met asignado al canal recibe la conversación y ejecuta el procedimiento dentro de ella.
Quién la ejecuta
Met de ventas que retoma los acuerdos de la reunión
Área de Ventas
No tiene nombre propio sembrado: es el Met que ya lleva la conversación comercial por WhatsApp, con tl;dv conectado. Su trabajo termina cuando el cliente tiene por escrito lo que se acordó en la reunión y la venta puede seguir sin repetir la llamada.
Lo ejecuta el Met de cierre de ventas
Canales: WhatsApp
Qué hay que tener conectado
- tl;dv Automatizar y colaborar
5 pasos · 5 herramientas
El procedimiento, paso a paso
Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.
- 1
Saber desde qué cuenta lee
El Met consulta el perfil de la cuenta de tl;dv que autorizó la conexión. Así sabe de quién son las reuniones que va a buscar y, si la reunión la grabó otra persona, lo dice en vez de responder que no existe.
- 2
Buscar la reunión del cliente
El Met busca la reunión por el nombre del cliente o de su empresa, la fecha aproximada y una palabra del tema, como la propuesta o el producto. Si aparecen varias, le pregunta al cliente cuál es.
- 3
Comprobar que el cliente estuvo
Antes de compartir nada, el Met trae los datos de esa reunión, con la fecha, la duración y los asistentes, y comprueba que la persona que escribe aparece entre ellos.
- 4
Leer los acuerdos en las notas
El Met lee las notas que tl;dv generó, organizadas por tema, y le responde al cliente con el precio, los plazos y lo que quedó pendiente de cada lado.
- 5
Citar la frase exacta si hay duda
Si el cliente dice que le dieron otro precio o otro plazo, el Met abre la transcripción, busca el momento en que se habló de eso y le cita la frase con el nombre de quien la dijo.
Antes de empezar
Qué necesitas tener listo
Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.
-
tl;dv con plan Pro o superior, conectado en Met
Tu equipo graba sus reuniones de ventas con tl;dv en un plan Pro o superior. En Met, abre Conexiones → tl;dv → Conectar y autoriza con la cuenta que graba esas reuniones.
-
Línea de WhatsApp con el Met asignado
El negocio conecta su línea de WhatsApp Business API y asigna el Met de ventas. La respuesta ocurre dentro de esa conversación; tl;dv queda como fuente de lo que se habló.
-
Instrucción sobre qué puede contar
En las instrucciones del Met, tu equipo dice qué partes de una reunión se pueden compartir con el cliente y cuáles no, por ejemplo los márgenes que se discutieron internamente.
Los límites
Qué NO resuelve esta automatización
Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.
-
No cambia el precio ni el plazo. Si lo que se dijo en la reunión ya no aplica, el Met repite lo que quedó grabado y tu equipo tiene que corregirlo en la conversación.
-
No encuentra reuniones que tl;dv no grabó o que la cuenta conectada no puede ver. Una llamada por teléfono o sin tl;dv queda fuera.
-
No escribe nada en tl;dv. No marca la reunión, no agrega notas ni cambia la transcripción: las cinco herramientas solo leen.
-
No reemplaza la propuesta formal. Lo que el Met confirma es lo que se dijo; la cotización o el contrato siguen saliendo de tu proceso de venta.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre esta automatización
El Met revisa los asistentes antes de compartir. Si la persona que escribe no aparece, no le cuenta lo que se habló y le avisa a tu equipo.
Sí, si tl;dv las grabó. El conector lee las reuniones de Google Meet, Zoom y Teams que están en la cuenta de tl;dv conectada.
No. Las cinco herramientas del servidor de tl;dv son de lectura, así que esta receta no tiene acciones de escritura que encender o apagar.
Sí. tl;dv pide el plan Pro o uno superior para conectar su servidor MCP; en el plan gratis no aparece la opción.
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