Integración · Cobrar y administrar

PandaDoc + agentes de IA de Meteor

Conecta PandaDoc con un agente de IA de Meteor: crea propuestas y contratos, envíalos y di en qué estado van, con 11 herramientas oficiales.

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¿Cómo se conecta PandaDoc con Meteor?

Con PandaDoc conectado, tu Met de WhatsApp crea un documento en tu cuenta, como una propuesta o un contrato, a partir de lo que se habló con el cliente, y lo envía a sus destinatarios desde PandaDoc. Después busca el documento, consulta su estado y sus detalles, lee su contenido o su resumen y le cuenta al cliente si ya lo firmó. El servidor oficial de PandaDoc le da 11 herramientas, y el uso corre por tu plan de PandaDoc.

Qué automatiza

Lo que un agente de Meteor hace con PandaDoc

Enviar la propuesta cuando el cliente dice que sí

Cuando el cliente acepta por WhatsApp, tu Met crea el documento en PandaDoc con sus datos y lo envía a sus destinatarios. La firma ocurre en PandaDoc, no en el chat.

Contestar en qué va un documento

Si el cliente pregunta por su contrato, tu Met busca el documento, consulta su estado y le dice si ya está completado o si sigue pendiente.

Explicar qué dice un documento

Si alguien pregunta qué incluye la propuesta que recibió, tu Met lee el resumen o el contenido del documento en PandaDoc y responde con lo que dice, no de memoria.

Revisar los documentos pendientes

Desde el chat interno, tu equipo le pide al Met la lista de documentos y él cuenta cuáles siguen sin firmar y en qué estado está cada uno.

11 herramientas

Todo lo que el agente puede pedirle a PandaDoc

Cada una es una acción real del conector. Puedes desactivar las que no quieras que use.

Herramienta	Qué hace
`pandadoc_documents_create`	Crea un documento nuevo en la cuenta de PandaDoc.
`pandadoc_documents_create_from_markdown`	Crea un documento nuevo en PandaDoc a partir de un texto en formato Markdown.
`pandadoc_documents_update`	Actualiza un documento existente de PandaDoc.
`pandadoc_documents_send`	Envía un documento de PandaDoc a sus destinatarios.
`pandadoc_documents_status_get`	Consulta el estado de un documento, por ejemplo si está en borrador, enviado o completado.
`pandadoc_documents_status_change`	Cambia el estado de un documento de PandaDoc.
`pandadoc_documents_details_get`	Trae los detalles de un documento de PandaDoc.
`pandadoc_documents_summary_get`	Trae un resumen de un documento de PandaDoc.
`pandadoc_documents_content_get`	Trae el contenido de un documento de PandaDoc.
`pandadoc_documents_list`	Lista los documentos de la cuenta de PandaDoc.
`pandadoc_documents_search`	Busca documentos en la cuenta de PandaDoc.

Los límites

Qué NO hace la integración con PandaDoc

Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.

No hace firmar al cliente dentro de WhatsApp. El Met envía el documento desde PandaDoc y la firma ocurre en PandaDoc.
No lista ni administra tus plantillas: la ficha del servidor no trae una herramienta de plantillas. Si el documento sale de una plantilla, tu equipo indica cuál en las instrucciones del Met.
No atiende cuentas de la región europea de PandaDoc. Esas cuentas usan otro servidor, y el conector de Met apunta al servidor global.
No pide confirmación en el chat antes de crear, enviar o cambiar el estado de un documento. El admin del espacio de trabajo elige qué acciones quedan encendidas.
El uso de PandaDoc lo paga tu empresa con su plan, y siguen valiendo los límites de su API. Met no cobra Energía por estas llamadas.

Antes de empezar

Qué necesitas para conectar PandaDoc

1

Una cuenta de PandaDoc en la región global

Sirve la cuenta con la que tu empresa ya envía documentos, si inicia sesión en app.pandadoc.com. Las cuentas de app.pandadoc.eu usan un servidor distinto.
2

Conectarla en Met

En Met, abre Conexiones → PandaDoc → Conectar. Al conectar se abre una ventana de PandaDoc para que inicies sesión y autorices a Met. Después eliges qué acciones quedan encendidas.

Preguntas frecuentes

Preguntas sobre PandaDoc y Meteor

No. El Met envía el documento desde PandaDoc y el cliente lo firma en PandaDoc. Después el Met puede contarle por WhatsApp en qué estado va.

La documentación de PandaDoc muestra ejemplos de crear un contrato desde una plantilla, pero el Met no puede listar tus plantillas. Tu equipo le indica cuál usar en sus instrucciones.

No con este conector. PandaDoc tiene un servidor por región y una cuenta europea no se puede autenticar en el servidor global, que es el que usa Met.

Tu empresa, con su plan de PandaDoc. Meteor no revende PandaDoc y no cobra Energía por estas llamadas.

Paso a paso