Integración · Cobrar y administrar

FreshBooks + agentes de IA de Meteor

Conecta FreshBooks con un Met: consulta facturas, pagos, clientes, gastos y reportes contables con 20 herramientas oficiales de solo lectura.

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¿Cómo se conecta FreshBooks con Meteor?

Con el conector listo de FreshBooks, tu Met consulta la contabilidad de tu negocio en FreshBooks con la cuenta que autoriza el admin. Le da 20 herramientas, todas de solo lectura: lista y abre clientes, facturas, cotizaciones, pagos, gastos, créditos de un cliente, plantillas recurrentes e ítems y servicios, y trae los reportes de balance general, libro mayor, pérdidas y ganancias, ingresos por cliente y balance de comprobación. Sirve para responder por WhatsApp cuánto debe un cliente o cómo va el mes, sin entrar a FreshBooks. No crea, edita ni cobra nada.

Qué automatiza

Lo que un agente de Meteor hace con FreshBooks

Responder cuánto debe un cliente

Un cliente pregunta por WhatsApp qué tiene pendiente. El Met lo encuentra entre tus clientes, revisa sus facturas, los pagos registrados y los créditos a su favor, y le responde con lo que dice FreshBooks.

Contarle al dueño cómo va el mes

El dueño le pregunta al Met cómo va el negocio. El Met trae el reporte de pérdidas y ganancias y el de ingresos por cliente, y le resume quién facturó más y cómo van los gastos.

Revisar una cotización enviada

Cuando un cliente pregunta por una cotización, el Met la busca entre las cotizaciones del negocio, la abre y le confirma lo que dice, con los ítems y servicios que incluye.

Consultar un gasto o un pago puntual

Alguien del equipo pregunta si un pago ya quedó registrado o cuánto se gastó en algo. El Met busca el pago o el gasto en FreshBooks y responde con el detalle.

20 herramientas

Todo lo que el agente puede pedirle a FreshBooks

Cada una es una acción real del conector. Puedes desactivar las que no quieras que use.

Herramienta	Qué hace
`business_profile__list_businesses`	Lista los negocios a los que tiene acceso la cuenta de FreshBooks conectada.
`accounting__list_clients`	Lista los clientes registrados en FreshBooks.
`accounting__get_client`	Trae los datos de un cliente puntual.
`accounting__list_credits_for_client`	Lista los créditos registrados a favor de un cliente.
`accounting__list_invoices`	Lista las facturas del negocio.
`accounting__get_invoice`	Trae el detalle de una factura puntual.
`accounting__list_payments`	Lista los pagos registrados en FreshBooks.
`accounting__get_payment`	Trae el detalle de un pago puntual.
`accounting__list_estimates`	Lista las cotizaciones del negocio.
`accounting__get_estimate`	Trae el detalle de una cotización puntual.
`accounting__list_expenses`	Lista los gastos registrados en FreshBooks.
`accounting__get_expense`	Trae el detalle de un gasto puntual.
`accounting__list_recurring_templates`	Lista las plantillas de facturación recurrente.
`accounting__get_recurring_template`	Trae el detalle de una plantilla de facturación recurrente.
`accounting__list_item_and_services`	Lista los ítems y servicios que el negocio factura.
`accounting_reports__get_balance_sheet_report`	Trae el reporte de balance general.
`accounting_reports__get_general_ledger_report`	Trae el reporte del libro mayor.
`accounting_reports__get_profit_and_loss_report`	Trae el reporte de pérdidas y ganancias.
`accounting_reports__get_revenue_by_client_report`	Trae el reporte de ingresos por cliente.
`accounting_reports__get_trial_balance_report`	Trae el reporte de balance de comprobación.

Los límites

Qué NO hace la integración con FreshBooks

Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.

No escribe en FreshBooks: según la ficha oficial, el conector es de solo lectura. No crea ni edita clientes, facturas, cotizaciones, pagos ni gastos.
No cobra ni registra pagos. Si el cliente dice que ya pagó, el Met no lo puede marcar en FreshBooks: eso lo hace tu equipo.
No manda facturas ni recordatorios de cobro desde FreshBooks. Lo que el Met dice va por la conversación de WhatsApp.
No ve más que la cuenta que autorizó la conexión. Si la cuenta tiene varios negocios, el Met trabaja sobre el que se elige al listar los negocios.
No paga tu plan de FreshBooks. El uso corre por tu cuenta y tu plan; Meteor no revende el servicio.

Antes de empezar

Qué necesitas para conectar FreshBooks

1

Una cuenta de FreshBooks con acceso a la contabilidad

Conecta con una cuenta que vea los clientes, las facturas y los reportes que el Met necesita, porque el conector trabaja con los permisos de esa cuenta.
2

Conectarla en Met

En Met, abre Conexiones → FreshBooks → Conectar. Se abre una ventana de FreshBooks para que inicies sesión y autorices a Met. Como todas sus herramientas leen, no hay escrituras que encender.

Preguntas frecuentes

Preguntas sobre FreshBooks y Meteor

No. El conector oficial de FreshBooks es de solo lectura: el Met consulta facturas, pagos y reportes, pero no crea, edita ni envía nada.

Sí, con lo que diga FreshBooks: sus facturas, los pagos registrados y los créditos a su favor. Si un pago no está registrado todavía, el saldo que ve el Met tampoco lo refleja.

Sí. El Met lista los negocios a los que tiene acceso la cuenta y trabaja sobre el que le indiques en la habilidad.

Tú, con tu propio plan de FreshBooks. Meteor no revende FreshBooks: el conector usa la cuenta de tu negocio.

Paso a paso