Automatización · Ventas y cotización

Mandar por WhatsApp una propuesta hecha en Gamma con lo que pidió el cliente

Un agente de IA arma en Gamma una propuesta con tu plantilla y lo que pidió el cliente, la exporta a PDF, la manda por WhatsApp y mira si la abrió.

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¿Cómo le mando a un cliente por WhatsApp una propuesta en Gamma armada con lo que me pidió?

Un Met conectado a Gamma busca la plantilla de propuesta de tu espacio de trabajo y crea un gamma nuevo con lo que salió de la conversación: el servicio que pidió el cliente, el alcance, los plazos y los precios que tu equipo dejó en la habilidad. Espera a que la generación termine, la exporta a PDF y le manda por WhatsApp el enlace para verla en línea y el PDF para descargarla. Días después consulta la analítica del gamma para saber si la abrieron y hasta qué tarjeta llegaron, y así tu equipo hace el seguimiento con un dato. Cada propuesta gasta créditos de tu plan de Gamma.

Qué la pone en marcha

Cuando el cliente escribe

Empieza cuando un cliente pide por WhatsApp una propuesta o una cotización formal y ya dio lo necesario para armarla. No hay un trigger que configurar: el Met asignado a la línea resuelve el procedimiento dentro de esa conversación.

No hace falta programar nada: el Met asignado al canal recibe la conversación y ejecuta el procedimiento dentro de ella.

Quién la ejecuta

Met de ventas que arma propuestas en Gamma

Área de Ventas

No tiene nombre propio sembrado: es el Met de presentaciones del catálogo, con Gamma conectado y asignado a la línea de ventas. Su trabajo termina cuando el cliente tiene la propuesta en el chat y tu equipo sabe si la abrió.

Canales: WhatsApp

Qué hay que tener conectado

Gamma Crear y promocionar

5 pasos · 6 herramientas

El procedimiento, paso a paso

Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.

1
Encontrar la plantilla de propuesta

El Met busca entre las plantillas de tu espacio de Gamma la que indica la habilidad, por ejemplo «Propuesta comercial». Usa una plantilla de tu espacio, porque las plantillas de ejemplo de Gamma no sirven para generar.
- search_templates Gamma
2
Crear la propuesta con lo que pidió el cliente

Con la plantilla y los datos de la conversación, el Met pide un gamma nuevo que conserve la estructura de la plantilla y adapte el contenido a ese cliente. Le da acceso de vista a quien tenga el enlace y lo guarda en la carpeta de propuestas si la habilidad lo indica.
- generate_from_template Gamma
3
Esperar a que la generación termine

Generar no es instantáneo. El Met consulta el estado de la generación hasta que termina y toma el enlace del gamma creado. Si falla por créditos o por un límite del plan, le dice al cliente que la propuesta le llega más tarde y deja el aviso para tu equipo.
- get_generation_status Gamma
4
Exportar a PDF y mandarla por WhatsApp

El Met exporta la propuesta a PDF y consulta la exportación hasta tener el enlace de descarga. En la conversación comparte el enlace del gamma para verla en línea y el del PDF para descargarla. El del PDF vence en cerca de una semana y cualquiera que lo tenga puede bajarlo.
- export_gamma Gamma
- get_export_status Gamma
5
Saber si la abrió antes de hacer seguimiento

Días después, el Met consulta la analítica del gamma con su enlace: cuántas vistas tiene, cuándo fue la última y hasta qué tarjeta llegaron. Con eso tu equipo sabe si conviene llamar o esperar. Los datos pueden tardar hasta una hora en aparecer.
- get_gamma_analytics Gamma

Antes de empezar

Qué necesitas tener listo

Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.

Gamma conectado con una plantilla de propuesta

En Met, abre Conexiones → Gamma → Conectar y autoriza con la cuenta del espacio donde está la plantilla. Tu equipo diseña la plantilla de propuesta en ese espacio y el admin deja encendidas crear y exportar.
Créditos en tu plan de Gamma

Cada propuesta generada gasta créditos de tu plan de Gamma. Si se acaban, Gamma rechaza la generación y el Met avisa qué límite se cumplió; se compran más en la facturación de Gamma.
Línea de WhatsApp con el Met asignado

El negocio conecta su línea de WhatsApp Business API y asigna el Met que vende. La propuesta se entrega en esa conversación; el gamma queda guardado en tu espacio de Gamma.

Los límites

Qué NO resuelve esta automatización

Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.

No inventa precios ni alcances: arma la propuesta con lo que dijo el cliente y con lo que tu equipo dejó en la habilidad. Si falta un dato, lo pregunta antes de generar.
No mide quién leyó el PDF descargado: la analítica cuenta las aperturas del gamma en línea, y a los visitantes que no iniciaron sesión no los identifica por nombre.
No corrige la propuesta después de enviarla: editar arranca apagada y esta receta no la usa. Si el admin la enciende, cada edición cambia una sola página.
No pide confirmación en el chat antes de crear o exportar el gamma: si la acción está encendida, la ejecuta. El admin decide qué acciones quedan encendidas.
No cobra ni firma: la propuesta acompaña la venta, pero la aceptación, el contrato y el pago siguen por otra integración o por tu proceso.

Preguntas frecuentes

Preguntas sobre esta automatización

Sale de tu plantilla, así que conserva su estructura y su tema. Gamma adapta el contenido al cliente, por eso conviene que tu equipo revise la plantilla antes de ponerla en uso.

Lo que tarde Gamma en generarla y exportarla. No es instantáneo: el Met consulta el estado hasta que termina y entonces manda los enlaces en la conversación.

Lo que Gamma descuente en créditos de tu plan por esa generación. Meteor no revende Gamma: el gasto corre por la cuenta de tu empresa.

No, vence en cerca de una semana. El enlace del gamma en línea sí sigue disponible mientras el gamma exista y tenga acceso de vista para quien tenga el enlace.

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