Automatización · Operación y reportes
Responder por WhatsApp las ventas del día con las preguntas de tu Metabase
Pregunta por WhatsApp cuánto se vendió hoy: un agente de IA corre la pregunta guardada de tu Metabase con el filtro correcto y responde.
¿Cómo pregunto cuánto vendimos hoy sin abrir Metabase?
Le escribes a tu Met «¿cuánto vendimos hoy en Medellín?». El Met revisa en el glosario de tu Metabase qué cuenta como venta, busca la pregunta guardada que ya mide eso, lee cómo está armada y qué filtros acepta, revisa los valores válidos del filtro de ciudad y la corre. Te responde con el resultado que devolvió Metabase. Si no existe una pregunta guardada para eso, arma una consulta con el lenguaje de consultas de Metabase sobre la tabla de ventas y te dice que es una consulta nueva. Todo corre con los permisos de la persona que conectó Metabase, y nada se escribe.
Qué la pone en marcha
Cuando alguien lo pide
Arranca cuando alguien del equipo le pregunta al Met por una cifra del negocio. Cada consulta es a pedido; para envíos programados, Metabase tiene sus propias alertas y suscripciones.
Una tarea de ejecución manual: alguien del equipo la corre con un botón, o se la pide al Met por chat.
Quién la ejecuta
Met de analítica con las preguntas de tu Metabase
No tiene un nombre propio sembrado. Es un Met interno con tu Metabase conectado: termina cuando responde con el resultado de la pregunta guardada o de la consulta, o cuando dice que no tiene permiso para verla.
Lo ejecuta el Met analista de datos
Canales: WhatsApp
Qué hay que tener conectado
- Metabase Investigar y analizar
5 pasos · 6 herramientas
El procedimiento, paso a paso
Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.
- 1
Revisar qué significa venta en tu negocio
El Met consulta el término en el glosario de tu Metabase. Si tu equipo definió que una venta es un pedido pagado y no uno creado, el Met responde con esa definición y no con la suya.
- 2
Buscar la pregunta guardada
El Met busca en tu Metabase la pregunta o el modelo que ya mide las ventas del día. Usar lo que tu equipo ya construyó evita que dos personas vean dos cifras distintas para lo mismo.
- 3
Leer cómo está armada y qué filtros acepta
El Met trae el detalle de la pregunta, con su definición y sus parámetros, y revisa los valores válidos del filtro de ciudad para escribir «Medellín» tal como lo espera la pregunta.
- 4
Correr la pregunta y responder
El Met corre la pregunta guardada con el filtro y te responde con el resultado. Si la cuenta conectada no tiene permiso para verla, te lo dice en vez de buscar otra fuente.
- 5
Armar una consulta si no existe la pregunta
Si no hay una pregunta guardada para eso, el Met arma una consulta con el lenguaje de consultas de Metabase sobre la tabla de ventas y te aclara que es una consulta nueva, no la cifra oficial de un tablero.
Antes de empezar
Qué necesitas tener listo
Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.
-
Servidor MCP activo en tu Metabase
Un admin de tu Metabase enciende el servidor MCP en Admin, AI, MCP y copia ahí la URL del servidor MCP de tu instancia.
-
Metabase conectado en Met
En Met, abre Conexiones → Metabase → Conectar, pega la URL del servidor MCP (termina en /api/metabase-mcp) e inicia sesión con una cuenta que vea las preguntas de ventas.
-
Una pregunta de ventas guardada
Conviene que tu equipo tenga una pregunta guardada para las ventas del día, con un filtro de ciudad o de tienda si lo necesitas. Sin ella, el Met arma la consulta desde la tabla.
Los límites
Qué NO resuelve esta automatización
Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.
-
No ve datos que la cuenta conectada no ve. Las herramientas corren con los permisos de esa persona en Metabase.
-
No corrige una pregunta mal armada. Si la pregunta guardada cuenta mal, el Met responde con esa cifra; arreglarla es trabajo en Metabase.
-
No manda gráficos por WhatsApp. El Met responde con los datos; los gráficos en línea de Metabase son para clientes que los dibujan en pantalla.
-
No escribe en tu Metabase. Esta receta no guarda preguntas ni programa alertas: esas son otras acciones de la ficha.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre esta automatización
Sí. El mismo camino sirve para cualquier pregunta guardada: pedidos, cartera o inventario, si la cuenta conectada puede verlas.
No en esta receta. Usa preguntas guardadas y el lenguaje de consultas de Metabase. El SQL propio es otra acción, que Metabase marca como capaz de sobrescribir o borrar y que arranca apagada.
Metabase tiene alertas y suscripciones que entregan una pregunta por correo o Slack. Esta receta es a pedido por WhatsApp.
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