Automatización · Operación y reportes
Preguntar por WhatsApp cómo le fue a un cliente el mes pasado con Reportei
Pregunta por WhatsApp cómo le fue a un cliente: un agente de IA trae de Reportei sus KPI, los compara con el mes anterior y responde.
¿Cómo sé cómo le fue a un cliente el mes pasado sin armar el informe a mano?
Le escribes a tu Met «¿cómo le fue a la tienda de Ana el mes pasado?». El Met ubica el proyecto de ese cliente en Reportei, revisa qué plataformas tiene conectadas, trae los KPI agregados del mes y los compara con el mes anterior. Después suma el resumen de las campañas de anuncios y las publicaciones con más interacción, y te responde con las cifras tal como las devuelve Reportei. Si quieres algo para mandarle al cliente y el admin dejó encendida la acción de crear informes, el Met crea uno con una plantilla y te pasa su enlace para compartir.
Qué la pone en marcha
Cuando alguien lo pide
Arranca cuando alguien del equipo le pregunta al Met por un cliente y un período. Cada consulta es a pedido; esta receta no deja un informe programado.
Una tarea de ejecución manual: alguien del equipo la corre con un botón, o se la pide al Met por chat.
Quién la ejecuta
Met de analítica de clientes con Reportei
Área de Marketing
No tiene un nombre propio sembrado. Es un Met interno con Reportei conectado: termina cuando te entrega las cifras del cliente y la comparación con el mes anterior, o cuando te dice qué proyecto o qué integración no pudo consultar y por qué.
Lo ejecuta el Met analista de datos
Canales: WhatsApp
Qué hay que tener conectado
- Reportei Investigar y analizar
6 pasos · 8 herramientas
El procedimiento, paso a paso
Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.
- 1
Ubicar el proyecto del cliente
El Met busca entre tus proyectos de Reportei el que corresponde al cliente que nombraste. Si hay dos parecidos, te muestra los nombres para que elijas el correcto.
- 2
Revisar qué plataformas tiene conectadas
El Met lista las integraciones de ese proyecto, como sus redes y sus cuentas de pauta, para saber de dónde salen las cifras y avisarte si falta alguna.
- 3
Traer los KPI del mes
El Met pide los KPI agregados de todas las integraciones del proyecto para el mes pasado, del primero al último día.
- 4
Comparar con el mes anterior
El Met compara las métricas del mes pasado con las del mes anterior, para que veas qué subió y qué bajó sin hacer la cuenta tú.
- 5
Sumar campañas y contenido
El Met trae el resumen de las campañas de anuncios entre plataformas y las publicaciones con más interacción en redes, y te responde con todo junto.
- 6
Crear el informe para el cliente, si lo pides
Si quieres mandarle algo al cliente y el admin dejó encendida la acción, el Met elige una plantilla, crea un informe estático con las integraciones del proyecto y te pasa su enlace para compartir. Cuenta contra el límite de informes de tu plan.
Antes de empezar
Qué necesitas tener listo
Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.
-
Una cuenta de Reportei en plan Starter, PRO o Premium
El MCP de Reportei es para cuentas en esos planes, con al menos una integración conectada en el proyecto del cliente.
-
Las plataformas del cliente conectadas en Reportei
Las redes y las cuentas de pauta del cliente tienen que estar conectadas como integraciones en su proyecto de Reportei.
-
Reportei conectado en Met
En Met, abre Conexiones → Reportei → Conectar e inicia sesión con tu cuenta de Reportei. El Met que consulta es interno, y tu equipo le escribe por WhatsApp.
Los límites
Qué NO resuelve esta automatización
Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.
-
No programa el envío del informe. Mandarlo cada mes es una automatización aparte de Reportei, con su agenda y sus destinatarios.
-
No conecta integraciones nuevas. Si al cliente le falta una plataforma, se conecta primero en su proyecto de Reportei.
-
No corrige los datos de la plataforma. Las cifras son las que Reportei trae de cada red o cuenta de pauta, tal como llegan.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre esta automatización
Sí. La comparación es entre dos períodos cualesquiera: le dices al Met cuáles y los compara igual.
Puede ser que ya llegaste al límite de informes de tu plan de Reportei, o que el admin dejó apagada la acción de crear informes en Conexiones.
Ve los de todas las empresas a las que tu usuario tiene acceso en Reportei, porque el servidor entra con tu sesión.
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