Automatización · Operación y reportes
Revisar por WhatsApp el lunes las fuentes y el gasto de tus clientes con Whatagraph
Pregunta por WhatsApp si se cayó la fuente de algún cliente y cuánto gastó: un agente de IA lo revisa en Whatagraph y responde.
¿Cómo reviso el lunes si se cayó alguna fuente de mis clientes y cuánto gastaron?
Le escribes a tu Met «¿se cayó alguna fuente y cuánto gastó cada cliente la semana pasada?». El Met recorre los espacios de tus clientes en Whatagraph y sus fuentes de datos, y antes de decirte que una está rota le pregunta al proveedor en ese momento si sigue respondiendo. Después lee el gasto de la semana de cada fuente que responde, te cuenta qué informes programados salen esta semana y, si se lo pides, exporta un informe en PDF y te pasa el enlace, que vence en 1 hora. No reconecta nada ni cambia cómo se comparten tus informes.
Qué la pone en marcha
Cuando alguien lo pide
Arranca cuando alguien de la agencia le escribe al Met el lunes, o el día que quiera, para revisar las cuentas. Cada revisión es a pedido; esta receta no deja nada programado.
Una tarea de ejecución manual: alguien del equipo la corre con un botón, o se la pide al Met por chat.
Quién la ejecuta
Met de analítica de agencia con Whatagraph
Área de Marketing
No tiene un nombre propio sembrado. Es un Met interno con Whatagraph conectado: termina cuando te entrega el estado de las fuentes y el gasto de cada cliente, o cuando te dice qué fuente no se pudo leer y por qué.
Lo ejecuta el Met analista de datos
Canales: WhatsApp
Qué hay que tener conectado
- Whatagraph Investigar y analizar
6 pasos · 6 herramientas
El procedimiento, paso a paso
Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.
- 1
Recorrer los espacios de tus clientes
El Met lista los espacios del equipo de Whatagraph, que son las carpetas de cada cliente, para saber a quién revisar y en qué orden responder.
- 2
Listar las fuentes conectadas
El Met lista las fuentes de datos del equipo, como cada cuenta de Google Ads o cada propiedad de GA4, con el estado que tienen guardado.
- 3
Comprobar en el momento las que parecen rotas
Antes de decirte que una fuente se cayó, el Met le pregunta al proveedor en ese momento si sigue respondiendo, porque el estado guardado puede estar desactualizado en cualquier sentido.
- 4
Leer el gasto de la semana pasada
Para cada fuente que responde, el Met lee el gasto de la semana pasada y te lo entrega ordenado por cliente, con la cifra tal como la devuelve la fuente.
- 5
Contar qué informes salen esta semana
El Met revisa los envíos programados de informes y te dice cuáles salen esta semana, para que sepas qué cliente va a recibir uno con una fuente caída.
- 6
Exportar un informe en PDF, si lo pides
Si quieres revisar un informe antes de que salga, el Met lo exporta en PDF y te pasa el enlace de descarga. Vence en 1 hora y no cambia cómo se comparte el informe.
Antes de empezar
Qué necesitas tener listo
Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.
-
Una cuenta de Whatagraph
Leer funciona en todos los planes de Whatagraph, así que esta receta no pide un plan con herramientas de escritura.
-
Las fuentes de tus clientes conectadas en Whatagraph
Las cuentas de pauta y analítica de cada cliente tienen que estar conectadas como fuentes de datos en el equipo de Whatagraph que autorizaste.
-
Whatagraph conectado en Met
En Met, abre Conexiones → Whatagraph → Conectar, elige el equipo y aprueba el acceso. El Met que revisa es interno, y tu equipo le escribe por WhatsApp.
Los límites
Qué NO resuelve esta automatización
Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.
-
No reconecta la fuente rota. Si el proveedor ya no la reconoce, la fuente se reconecta en Whatagraph, y un error guardado que quedó viejo lo limpia una persona desde la aplicación.
-
No cambia el estado guardado de las fuentes: la comprobación en el momento solo pregunta y deja ese estado como estaba.
-
No deja el enlace del PDF para siempre. Vence en 1 hora; si lo necesitas después, el Met exporta el informe otra vez.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre esta automatización
Porque el estado que guarda Whatagraph puede estar desactualizado: una fuente ya arreglada puede seguir marcada con error. El Met lo comprueba en el momento antes de decírtelo.
Esta receta es a pedido. Un envío programado sería otra automatización, con su propio disparador.
No. Solo alcanza el equipo que elegiste al autorizar, con los espacios y las fuentes que tiene.
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