Automatización · Operación y reportes
Responder por WhatsApp cuántas horas van del proyecto de un cliente con Everhour
Un agente de IA responde por WhatsApp cuántas horas lleva el proyecto de un cliente en Everhour y cuánto le queda del presupuesto, sin abrir reportes.
¿Cómo le respondo por WhatsApp a un cliente cuántas horas van de su proyecto en Everhour?
Cuando un cliente de tu agencia pregunta por WhatsApp cuánto se ha trabajado en su proyecto, un Met conectado a Everhour busca al cliente y su proyecto, trae las horas registradas en el periodo que pregunta y el presupuesto gastado y el que queda. Si quiere el detalle, le cuenta en qué tareas se fueron las horas. Todo es de lectura: el Met no registra ni cambia horas. Los montos y presupuestos solo salen si el usuario que conectó Everhour tiene permiso para verlos; si no, responde solo con horas.
Qué la pone en marcha
Cuando el cliente escribe
Empieza cuando un cliente escribe por WhatsApp para preguntar cuántas horas se han trabajado en su proyecto o cuánto le queda de su bolsa de horas. No hay un trigger que configurar: el Met asignado a la línea resuelve el procedimiento en esa conversación.
No hace falta programar nada: el Met asignado al canal recibe la conversación y ejecuta el procedimiento dentro de ella.
Quién la ejecuta
Met de atención de una agencia
Área de Atención al cliente
Es el Met que atiende a los clientes de la agencia por WhatsApp, con Everhour conectado. Su trabajo termina cuando el cliente sabe cuántas horas van de su proyecto y cuánto queda del presupuesto acordado.
Lo ejecuta el Met de atención al cliente
Canales: WhatsApp
Qué hay que tener conectado
- Everhour Automatizar y colaborar
5 pasos · 7 herramientas
El procedimiento, paso a paso
Cada paso muestra la herramienta que se ejecuta. Son las del conector real: si una dejara de existir, esta página no compilaría.
- 1
Encontrar al cliente
El Met busca en Everhour el cliente por el nombre de la empresa que escribe. Si hay más de uno parecido, le pregunta cuál es en vez de suponer.
- 2
Ubicar su proyecto
El Met lista los proyectos filtrando por el nombre y abre el del cliente para confirmar que es suyo y ver sus datos de facturación.
- 3
Traer las horas del periodo
El Met pide el informe del equipo por proyecto en el rango de fechas que pregunta el cliente, por ejemplo este mes, y toma las horas de ese proyecto.
- 4
Ver lo que queda del presupuesto
El Met trae el presupuesto del proyecto, lo gastado y lo que queda. Si el usuario conectado no tiene acceso a presupuestos, lo dice y responde solo con las horas.
- 5
Contar en qué se fueron las horas
Si el cliente quiere el detalle, el Met lista las tareas del proyecto, abre las principales con las horas registradas y su estimado, y le resume en cuáles se trabajó más, sin pegarle la tabla completa.
Antes de empezar
Qué necesitas tener listo
Ninguno de estos puntos lo resuelve el Met. Si falta uno, la automatización se detiene ahí.
-
Everhour con clientes y proyectos al día
Tu equipo registra las horas en Everhour sobre el proyecto de cada cliente. Para responder presupuesto, el proyecto tiene que tener uno cargado.
-
Everhour conectado con el permiso correcto
En Met, abre Conexiones → Everhour → Conectar y autoriza con un usuario que tenga acceso a facturación y presupuestos, o el Met solo podrá responder horas.
-
Línea de WhatsApp con el Met asignado
La agencia conecta su línea de WhatsApp Business API y asigna el Met que atiende clientes. La respuesta ocurre dentro de esa conversación.
Los límites
Qué NO resuelve esta automatización
Preferimos decirlo aquí que descubrirlo en la implementación.
-
No registra ni corrige horas. Esta receta solo lee; registrar horas arranca apagada en Met y es otro procedimiento.
-
No reporta montos que el rol conectado no puede ver. Everhour los devuelve en cero y el Met no los toma como dinero real.
-
No verifica que quien escribe sea de verdad ese cliente. Conviene que tu equipo indique en la habilidad qué números pueden preguntar por cada proyecto.
-
No responde por horas que tu equipo no registró. Si alguien trabajó sin registrar, el número que da el Met sale más bajo.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre esta automatización
No. El Met le responde las horas y el presupuesto de su proyecto, y el detalle por tarea solo si lo pide. No comparte horas de otros proyectos.
Solo si el usuario que conectó Everhour puede ver presupuestos y montos. Si no, el Met responde con horas y avisa que el monto lo da tu equipo.
No en esta receta. Todas las herramientas que usa son de lectura; las que registran o cambian horas arrancan apagadas.
Sigue por aquí
Otras automatizaciones con las mismas herramientas
Operación y reportes
Apagar por WhatsApp el feature flag que rompe el checkout en LaunchDarkly
¿Cómo apago rápido un feature flag que dañó el checkout sin abrir LaunchDarkly?
- Arranca:
- cuando alguien lo pide
- Pasos:
- 5, con 7 herramientas reales
- Necesita:
- LaunchDarkly
Operación y reportes
Armar el reporte de matrícula y oferta académica de un departamento sin abrir el SNIES
¿Cómo saco las cifras de matrícula y de programas del SNIES sin entrar al portal?
- Arranca:
- cuando el cliente escribe
- Pasos:
- 5, con 5 herramientas reales
- Necesita:
- SNIES
Operación y reportes
Armar por WhatsApp el organigrama de tu equipo en Lucid y compartirlo
¿Cómo armo el organigrama de mi negocio sin sentarme a dibujarlo?
- Arranca:
- cuando alguien lo pide
- Pasos:
- 6, con 6 herramientas reales
- Necesita:
- Lucid
Operación y reportes
Avisar en tu página de estado que la tienda se cayó, pidiéndolo por WhatsApp con Better Stack
¿Cómo aviso a mis clientes que mi tienda en línea está caída sin abrir Better Stack?
- Arranca:
- cuando alguien lo pide
- Pasos:
- 6, con 6 herramientas reales
- Necesita:
- Better Stack
¿Quieres esta automatización corriendo con tus datos?
Te la mostramos con tus cuentas conectadas, no con una demostración enlatada.